מגמה שלילית בקרנות הנאמנות באוקטובר - מי הפודה הגדולה?
תעשיית קרנות הנאמנות רושמת חודש נוסף של פדיונות על רקע הירידות בשווקים. היכן נרשמו יציאות כספים גדולות ומי מובילה את הגיוסים? צפו בטבלה
תעשיית קרנות הנאמנות רושמת חודש נוסף של פדיונות על רקע ירידות חזקות בשווקים כאשר מדד ת"א 35 ירד ב-3.4%, מדד S&P500 ירד ב-6.1% ומדד הנאסד"ק ירד ב-9.2%.
בסיכום חודש אוקטובר, הפדיונות הגבוהים ביותר נרשמו בקרנות הנאמנות המסורתיות של איביאי, מהן יצאו 480 מיליון שקל. זאת לאחר פדיונות של 144 ו-52 מיליון שקלים בחודשים ספטמבר ואוגוסט, בהתאמה.
יציאת כספים נרשמה גם אצל בתי ההשקעות אלומות, ילין לפידות, אנליסט, סיגמא ואיילון. מאידך, מובילה את הגיוסים באוקטובר היא חברות קרנות הנאמנות של מיטב דש עם 370 מיליון שקל, כאשר מתחילת השנה גייסה 1.8 מיליארד שקל.
קרן הנאמנות של הראל פיא ממשיכה להציג שיפור בגיוסים עם גיוס של 212 מיליון שקל ולאחר גיוסים של 24 ו-79 מיליון שקל בחודשים אוגוסט וספטמבר, בהתאמה. הטבלאות לפניכם:
- 1.שוקי 02/11/2018 06:49הגב לתגובה זולרדת 20% בשנה זה כבר מדאיג, מאד מדאיג.
דירוג קרנות כספיות - ולמה עדיפה קרן כספית על פיקדון
גיוסים בקרנות הכספיות ובקרנות הנאמנות בכלל שהגיעו לשיא של 708 מיליארד שקל; ילין לפידות גדל בגיוסים בזכות הקרן הכספית; גיוסים נאים למיטב ולאלטשולר שחם; על הכספיות ועל התעשייה
תעשיית קרנות הנאמנות באוגוסט גייסה כ-7 מיליארד שקל ונהנתה מעליית ערך של קרוב ל-1%, כ-7 מיליארד שקלים נוספים. הגיוסים הבולטים היו בקרנות הכספיות בהיקף של כ-4.2 מיליארד שקל, כשילין לפידות גייסה לקרן הכספית שלה כ-1.8 מיליארד שקל.
תעשיית הקרנות הכספיות מנהלת כ-178 מיליארד שקל - מדובר בקרנות שמספקות תשואה סולידית במיוחד ומתחרות בפיקדונות בהצלחה. הן אלטרנטיבה טובה יותר ביחס לפיקדונות בבנקים לתקופות קצרות משנה ולרוב גם לתקופה של שנה ומעלה. בפיקדון בבנקים מקבלים בין אפס לאחוזים בודדים לפיקדון עד שנה וכ-4%-4.2% בפיקדון שנתי. בקרנות הכספיות מקבלים באזור 4.2% ויותר בכל נקודת זמן כשנכון להיום יש לקרנות האלו גם יתרון מיסוי גדול לעומת הפיקדונות.
הקרנות הכספיות היא הקטגוריה הגדולה ביותר בקרנות אקטיביות - קרנות מנוהלות, כשבסה"כ בקרנות האקטיביות כ-390 מיליארד שקל. הקרנות הפאסיביות, עוקבות אחרי המדדים מתחלקות לשניים - קרנות סל וקרנות מחקות. שם היקף הכספים המנוהל עומד על כ-320 מיליארד שקל, כ-200 מיליארד לקרנות הסל.
גיוסים גדולים רשמו החודש מיטב דש עם קרוב ל-800 מיליון שקל ואלטשולר שחם עם קרוב ל-500 מיליון שקל. הגיוסים היו בקרנות אג"ח כשהיתה מגמה של הגדלת ההשקעה בקרנות מנייתיות בחו"ל על חשבון קרנות מנייתיות בארץ.
- רבעון שלישי כספיות: הטובות והגרועות ביותר
- קרנות אג"ח רבעון שלישי: איך אפשר להפסיד כשכל אפיקי האג"ח עולים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דירוג קרנות כספיות ואיך לבחור קרן כספית?
ההבדלים בתשואות בקרנות הכספיות נמוכים. כולם באותה הסביבה ולכן יש חשיבות גדולה לבחון את דמי הניהול. נכון, יש מנהלים טובים, אבל בדרגת חופש נמוכה כל כך כמו שיש בקרנות הכספיות, ההצלחה לא שווה תשואה דרמטית ולכן תבדקו את דמי הניהול.
