מי מחזק את הבחירה שלנו במניות פיננסיות? וגם: לקנות סולאראדג׳ בתחתית? ואיך להשקיע ב״אמא של המדדים״?
המאמר היום יוקדש למקבץ מניות ורעיונות בדגש על סקטור הפיננסים המתחזק. תהנו.
נתחיל עם שתי מניות ששאל לגביהן י.א ושמעניינות רבים מכם.ן: SEDG סולאראדג' ו - RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE .
שתי המניות הן סיפור של תמיכה. תמיכה זה אומר רכישה ברמת שפל ממנה המניה עלתה בעבר והסתמכות על הזיכרון של המשקיעים שיקנו ברמות האלו. האסטרטגיה נקראת אסטרטגיית מחיר, בהשוואה לסקטור הפיננסים שנמצא במצב של מומנטום.
עבור RIVN התמיכה היא באזור ה- 15.3.
עבור SEDG התמיכה היא באזור ה - 69 וכפי שתראו על אינדיקטור ה - RSI יש תמיכה לתמיכה משום שהוא במגמת עליה ולמעשה מתפצל בכיוונו מהכיוון של המניה.
- סייקל הורדות הריבית כמעט מאחורינו - מי הסקטורים שיחממו לכם את החורף?
- זיו סגל: איך הפחד, החמדנות וה-FOMO מעצבים מחדש את השוק?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה מעניין בפיננסים?
נמשיך לפיננסים ופינטק. אחד הסקטורים המתחזקים עכשיו בוול סטריט. ארי ואלד, המנתח הטכני המוערך של אופנהיימר, הקדיש סקירה שלמה לנושא שתומכת (בלי שיש קשר בינינו ולכן זה מחזק) בדעתי ביחס לסקטור. ארי מציין שבשלושת החודשים האחרונים המניות הפיננסיות עלו למקום הראשון מבחינת המומנטום, תופעה שעקבנו אחריה כאן בהתהוותה. ואלד צירף מספר רב של רעיונות. מכיוון שהוא מנתח טכני אז שלא כמו הרעיונות שאני מביא בדרך כלל, כמו אלו של בארונ׳ס, אלו של וואלד כבר ״בשלים״ גם מהבחינה הטכנית. בכל זאת, מתוכם אבחר את מה שנראה לי.
מבין קרנות הסל, ואלד מציין עוד אפשרויות בנוסף ל - XLF (קרן הסל של מניות הפיננסים שכלולות במדד ה -S&P500 ) ו-KBE שאני התמקדתי בה (מגזר בנקאות) אבל אני הייתי ממשיך להתמקד בשתיים האלו.
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה חושבים האנליסטים?
- תאושר? עסקת נטפליקס-וורנר בעיניים תחרותיות
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אילון מאסק = 2 מיליון ישראלים = 1 מיליון אמריקאים
זכרו שה-S&P500 מורכב מ-11 סקטורים ראשיים ולכל סקטור יש קרן סל. XLF מחזיקה את מניות הפיננסים שכלולות ב-S&P500. במסגרת המסע שלנו לתשואה עודפת על ה - S&P500 אחת האפשרויות שלכם.ן היא להשקיע רק בסקטורים החזקים של המדד. כך יהיה לכם.ן תיק מפוזר אבל עם אמירה טכנית חדה.
מרשימת המניות של ואלד קפצה לי GPN עליה כתבתי ביום שני. קיבלנו חיזוק. ואלד מציין גם את חברות הסליקה MA ו-V שבאמת משקפות מומנטום ברמות שיא. אני רוצה להציג את השלישית בתחום עליה ואלד כתב, FI, שכן יכול להיות שהיא תהיה קצת יותר חזקה מהשתיים הנ״ל.
על הגרף של FI אתם יכולים לראות פריצה של רמת התנגדות אחרי תקופת דשדוש ארוכה ולכן פוטנציאל עליה ארוך טווח. שוב דוגמא להבדל בין מניית מומנטום - FI : מחיר גבוה עם רוח גבית לבין מניית מחיר - SEDG: מחיר נמוך אבל כיוון הרוח לא ברור.
מבין קרנות ההשקעה בחרתי לציין את BX ו-CG משום שיש להן עוד מרחב לפני השיא. הגרף של BX מראה פריצה של רמת התנגדות אחרי תנועת התעגלות. יכולה לטפס לפחות לשיא.
כך גם הגרף של CG מראה בערך את אותו הדבר עם RSI מעל 50 - סימן טוב למומנטום.
בורסה ומדדים: איך להיות שותפים לממסד?
המשפט: אם אתה לא יכול לנצח אותם תצטרף אליהם עולה לי לראש כרגע. מדבר בעד השקעה בבתי קזינו במקום להמר בהם ואולי גם בזכות השקעה במי שמרוויחים מהמסחר ולא במסחר עצמו. אל תתנפלו עלי. רק מחשבה. בכל מקרה אם הגרף של ״בית המשחקים״ נראה טוב להשקעה אז זהו WIN-WIN.
מבין מניות הבורסות ברשימה של ואלד אני בוחר את זו של בורסת הנאסד״ק: NDAQ. מטפסת בסולמות פיבונאצ׳י ו-RSI מעל 50.
מבין חברות המידע בחרתי את SPGI שידועה לכולכם ממדדי המניות. דפוס מומנטום דומה של פריצת רמת התנגדות ותמיכה אחריה.
מבין חברות הביטוח בחרתי את GSHD. תראו שהיא בין תמיכה להתנגדות ואפשר לחקות קצת לפריצה של ההתנגדות לפני הצטרפות למהלך. יש לה הרבה מקום לעלות אם תפרוץ.
- 4.מאמין בסולאר (ל"ת)אמיר 28/01/2024 17:47הגב לתגובה זו
- 3.עמי 28/01/2024 10:44הגב לתגובה זויש לה עוד דרך ארוכה למעלה
- 2.פנדה 26/01/2024 12:10הגב לתגובה זותענוג לקרוא את דבריך
- 1.בתי קאזינו 26/01/2024 11:40הגב לתגובה זוסולידית יחסית,לא המלצה,כן השקעה עצמית
הצעה נוספת לרכישת צים - מה הסיכויים לעסקה?
על שני הכובעים של גליקמן ועל הסיכויים שלו לקבל בהמשך את השליטה בצים
המאבק על השליטה בחברת הספנות צים מתעצם, עם הצעה נוספת מ-MSC השווייצרית אחת מחברות הספנות הגדולות בעולם. לפני כשבועיים קיבל הדירקטוריון הצעה ראשונית מהפג-לויד הגרמנית ועל פי ההערכות גם יש התעניינות ממארסק הדנית. צים, שנסחרת בוול סטריט בשווי שוק של כ-2.3 מיליארד דולר, נסחרת לכאורה מתחת למזומנים שלה ובמכפיל רווח נמוך, אך צריך לזכור שיש לה התחייבויות גדולות בגין רכישת ספינות. בפעול אין לה מזומנים של מיליארדים. אך יש לה יתרון גדול שאותה רוצים הרוכשים הפוטנציאלים - צי אוניות יחסית חדש עם יעילות תפעולית ויכולת תחרותית טובה.
עם זאת, הסיכוי שהמדינה תמכור את צים לידיים זרות נמוך. צים ואל על דומות מהבחינה הזו - הן נכס ביטחוני ואסטרטגי ולכן למדינה יש מניית זהב ויכולת להשתמש בפלטפורמה והתשתית של החברות בזמן חירום. את אל על מכרו רק לאחר שמשפחת רוזנברג הסכימה לתנאים האלו. גוף זר יתקשה להתמודד ולהסכים לחבילת התנאים שיוטלו עליו. מה גם שזה בשעת חירום ומלחמה מסמן אותו כ"תופס צד". האם נראה לכם שבזמן מלחמה בעזה חברה דנית או שוויצרית תסכים שצים שבשליטתה תעביר סחורה של נשק לישראל? מראש הסיכוי שהחברות האלו ישקיעו בנכס ביטחוני בישראל קטן מאוד.
אבל זה מעיר את המניה - הדיבורים, כתבות, ראיונות מעלים את המניה וזה חלק מהעניין. השבחת הערך לא צריכה לחכות לסוף התהליך, אותם משקיעים שנמצאים כעת בעימות מול הנהלת החברה כבר רואים את המניה עולה. הם רוצים להחליף את הדירקטוריון (3 נציגים) כדי להשביח את החברה, ומלאכתם כבר נעשית דרך התעניינות בחברה.
כך או אחרת, השיחות מול רוכשים פוטנציאלים נתקלים בהתנגדות חריפה מוועד עובדי צים. בקשר להפג-לויד הם טוענים כי החברה הזו שמוחזקת על ידי קטאר וסעודיה (12%, 10%בהתאמה) לא תעמוד לצד ישראל בזמן חירום - "רכישה כזו תפגע ברציפות שרשרת האספקה, כפי שנראה במשברי 2021-2023", כתב יו"ר הוועד אורן כספים במכתב למשרד התחבורה.
- "צים שווה יותר מכפליים - העיוות הזה מכוון; אנחנו נשים סוף לשלטון המנהלים"
- המאבק בצים מחריף: בעלי מניות דורשים לפטר את המנכ"ל ולשנות את הדירקטוריון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
MSC, עם צי של 800 אוניות בבעלות משפחת אפונטה, בוחנת כניסה כדי להתחזק באגן הים התיכון. אבל, גם כאן, נראה שהסיכוי להסכמות עם המדינה נמוכות. במקביל אנליסטים המכסים את המניה מספקים לה מחיר יעד נמוך מהמחיר הנוכחי כשהם מבליטים את "הדיסקאונט הביטחוני". צים מקבלת דיסקאונט לעומת חברות אחרות בגלל היותה חברה ישראלית שבעצם נשלטת בצורה כזו או אחרת על ידי הממשלה.
משקיעים AIלקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה חושבים האנליסטים?
אחרי הורדת הריבית של הפד' אנחנו צועדים אל שבוע עם לוח אירועי מאקרו צפוף, דוחות של ענקיות צריכה וטכנולוגיה, כשהשאלה הגדולה היא האם ההאטה בשוק העבודה ובאינפלציה מספיקה כדי להצדיק עוד הקלות מוניטריות, או שאנחנו נכנסים לתקופת "המתנה" שבה כל נתון יקבל משקל
גבוה וינדנד את הסנטימנט
שבוע המסחר הקרוב בוול סטריט נפתח אחרי החלטת ריבית שהייתה צפויה מראש, אבל למרות זאת השאירה אחריה לא מעט סימני שאלה. הפד' הוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 3.5%-3.75%, צעד שכבר היה מתומחר בשווקים בהסתברות של כ-90%, אבל המסר שעלה ממסיבת העיתונאים ומהעדכונים הנלווים היה הרבה יותר מורכב. מצד אחד, הבנק המרכזי, בראשות ג'רום פאוול כבר מאותת לנו שהמדיניות שלו כבר קרובה לניטרלית. מצד שני, הוא מדגיש שיש חוסר ודאות גבוה, בעיקר סביב שוק העבודה והיכולת של הכלכלה האמריקאית להמשיך לצמוח בלי להיכנס להאטה חדה.
המשקיעים מנסים להבין האם מדובר בתחילתו של מסלול הפחתות ברור, או דווקא בתקופה ארוכה של המתנה, שבה כל החלטה תיגזר מנתון כזה או אחר, בלי התחייבות מוקדמת.
הפד' עוצר עכשיו כדי להעריך את ההשפעה על הכלכלה
יוני פנינג ממזרחי טפחות מעריך שהפחתת הריבית האחרונה לא הייתה אירוע משנה כללים. לדבריו, עצם ההפחתה לא הפתיעה את השווקים, אבל ההרחבה המחודשת של מאזן הפד והדגש על נושא הנזילות היו משמעותיים יותר.
פנינג מציין כי יו"ר הפד ג’רום פאוול תיאר את המדיניות הנוכחית כניטרלית, הן מבחינתו והן מבחינת חברי ה-FOMC, זאת מול אינפלציה שעדיין גבוהה מדי, אבל גם מול סימנים ברורים להתקררות בשוק התעסוקה. לדבריו, הפד מוכן כעת לעצור ולבחון האם הריבית המרסנת מחלחלת במלואה לכלכלה, ולא ממהר להתחייב להפחתות נוספות.
- תופעת ההדבקה הפיננסית: למה כשהבורסה בוול סטריט מתעטשת – כל השווקים חולים?
- המניה הישראלית שנסחרה שנים בשווי זניח, וזינקה פתאום יותר מפי 50
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהתייחסות לשוק העבודה, פנינג מצביע על כך שמספר המשרות הפנויות בארה"ב עלה משמעותית בספטמבר ובאוקטובר, עם תוספת של כ-430 אלף משרות בספטמבר ועוד כ-12 אלף באוקטובר, לרמה של כ-7.67 מיליון משרות. עם זאת, הוא מדגיש כי עיקר הגידול מגיע מענפי השירותים ובשכר נמוך, מה שמרמז על השפעות של צמצום עובדים זרים ולא בהכרח על התחזקות רחבה של הביקוש לעובדים.
