זיו סגל
צילום: זיו סגל
ניתוח טכני

מי מחזק את הבחירה שלנו במניות פיננסיות? וגם: לקנות סולאראדג׳ בתחתית? ואיך להשקיע ב״אמא של המדדים״?

זיו סגל | (4)

המאמר היום יוקדש למקבץ מניות ורעיונות בדגש על סקטור הפיננסים המתחזק. תהנו.

נתחיל עם שתי מניות ששאל לגביהן י.א ושמעניינות רבים מכם.ן: SEDG סולאראדג' ו - RIVN RIVIAN AUTOMOTIVE .

שתי המניות הן סיפור של תמיכה. תמיכה זה אומר רכישה ברמת שפל ממנה המניה עלתה בעבר והסתמכות על הזיכרון של המשקיעים שיקנו ברמות האלו. האסטרטגיה נקראת אסטרטגיית מחיר, בהשוואה לסקטור הפיננסים שנמצא במצב של מומנטום.

עבור RIVN התמיכה היא באזור ה- 15.3.

ריביאן

עבור SEDG התמיכה היא באזור ה - 69 וכפי שתראו על אינדיקטור ה - RSI יש תמיכה לתמיכה משום שהוא במגמת עליה ולמעשה מתפצל בכיוונו מהכיוון של המניה.

סולאראדג'

מה מעניין בפיננסים?

נמשיך לפיננסים ופינטק. אחד הסקטורים המתחזקים עכשיו בוול סטריט. ארי ואלד, המנתח הטכני המוערך של אופנהיימר, הקדיש סקירה שלמה לנושא שתומכת (בלי שיש קשר בינינו ולכן זה מחזק) בדעתי ביחס לסקטור. ארי מציין שבשלושת החודשים האחרונים המניות הפיננסיות עלו למקום הראשון מבחינת המומנטום, תופעה שעקבנו אחריה כאן בהתהוותה. ואלד צירף מספר רב של רעיונות. מכיוון שהוא מנתח טכני אז שלא כמו הרעיונות שאני מביא בדרך כלל, כמו אלו של בארונ׳ס, אלו של וואלד כבר ״בשלים״ גם מהבחינה הטכנית. בכל זאת, מתוכם אבחר את מה שנראה לי.

מבין קרנות הסל, ואלד מציין עוד אפשרויות בנוסף ל - XLF (קרן הסל של מניות הפיננסים שכלולות במדד ה -S&P500 ) ו-KBE שאני התמקדתי בה (מגזר בנקאות) אבל אני הייתי ממשיך להתמקד בשתיים האלו.

קיראו עוד ב"גלובל"

זכרו שה-S&P500 מורכב מ-11 סקטורים ראשיים ולכל סקטור יש קרן סל. XLF מחזיקה את מניות הפיננסים שכלולות ב-S&P500. במסגרת המסע שלנו לתשואה עודפת על ה - S&P500 אחת האפשרויות שלכם.ן היא להשקיע רק בסקטורים החזקים של המדד. כך יהיה לכם.ן תיק מפוזר אבל עם אמירה טכנית חדה.

מרשימת המניות של ואלד קפצה לי GPN עליה כתבתי ביום שני. קיבלנו חיזוק. ואלד מציין גם את חברות הסליקה MA ו-V שבאמת משקפות מומנטום ברמות שיא. אני רוצה להציג את השלישית בתחום עליה ואלד כתב, FI, שכן יכול להיות שהיא תהיה קצת יותר חזקה מהשתיים הנ״ל.

על הגרף של FI אתם יכולים לראות פריצה של רמת התנגדות אחרי תקופת דשדוש ארוכה ולכן פוטנציאל עליה ארוך טווח. שוב דוגמא להבדל בין מניית מומנטום - FI : מחיר גבוה עם רוח גבית לבין מניית מחיר - SEDG: מחיר נמוך אבל כיוון הרוח לא ברור.

מבין קרנות ההשקעה בחרתי לציין את BX ו-CG משום שיש להן עוד מרחב לפני השיא. הגרף של BX מראה פריצה של רמת התנגדות אחרי תנועת התעגלות. יכולה לטפס לפחות לשיא.

כך גם הגרף של CG מראה בערך את אותו הדבר עם RSI מעל 50 - סימן טוב למומנטום.

בורסה ומדדים: איך להיות שותפים לממסד?

המשפט: אם אתה לא יכול לנצח אותם תצטרף אליהם עולה לי לראש כרגע. מדבר בעד השקעה בבתי קזינו במקום להמר בהם ואולי גם בזכות השקעה במי שמרוויחים מהמסחר ולא במסחר עצמו. אל תתנפלו עלי. רק מחשבה. בכל מקרה אם הגרף של ״בית המשחקים״ נראה טוב להשקעה אז זהו WIN-WIN.

מבין מניות הבורסות ברשימה של ואלד אני בוחר את זו של בורסת הנאסד״ק: NDAQ. מטפסת בסולמות פיבונאצ׳י ו-RSI מעל 50.

מבין חברות המידע בחרתי את SPGI שידועה לכולכם ממדדי המניות. דפוס מומנטום דומה של פריצת רמת התנגדות ותמיכה אחריה.

מבין חברות הביטוח בחרתי את GSHD. תראו שהיא בין תמיכה להתנגדות ואפשר לחקות קצת לפריצה של ההתנגדות לפני הצטרפות למהלך. יש לה הרבה מקום לעלות אם תפרוץ.

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 4.
    מאמין בסולאר (ל"ת)
    אמיר 28/01/2024 17:47
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    עמי 28/01/2024 10:44
    הגב לתגובה זו
    יש לה עוד דרך ארוכה למעלה
  • 2.
    פנדה 26/01/2024 12:10
    הגב לתגובה זו
    תענוג לקרוא את דבריך
  • 1.
    בתי קאזינו 26/01/2024 11:40
    הגב לתגובה זו
    סולידית יחסית,לא המלצה,כן השקעה עצמית
טראמפ ופאוולטראמפ ופאוול

הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?

הפדרל ריזרב הפחית את הריבית ברבע אחוז לטווח של 4%-4.25% וצופה עוד 2 הורדות ריבית השנה. הבנק המרכזי ציין כי נוכח האינפלציה הגבוהה יפעל בזהירות ויבחן הפחתות נוספות לפי הנתונים

אדיר בן עמי |

בפעם הראשונה השנה ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25%. החלטת הפדרל ריזרב התקבלה כצפוי לאחר תקופה ארוכה של סימנים להאטה בשוק העבודה והיחלשות בלחצי האינפלציה. מדובר במהלך שנועד להמריץ את הצמיחה ולתמוך בתעסוקה, ומסמן שינוי כיוון מובהק אחרי חודשים של ריבית יציבה ברמות גבוהות. כעת נותר לראות מה פאוול יגיד במסיבת העיתונאים.


הפדרל ריזרב הוריד את הריבית לראשונה מזה תשעה חודשים, אך שמר על גישה זהירה כאשר הפחית אותה ברבע אחוז בלבד. בתום ישיבת מדיניות בת יומיים קבעה ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי יעד ריבית חדש בטווח של 4%-4.25%, בהתאם לציפיות המשקיעים. עוד לפני ההחלטה העריך שוק החוזים על הריבית בסבירות של 96% שהפד יבחר בהפחתה צנועה זו.


עם זאת, אתגר האינפלציה ממשיך להעיב על קובעי המדיניות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט טיפס כמעט באחוז שלם מעל יעד האינפלציה של 2% שנקבע על ידי הבנק, מה שמעיד כי לחצי המחירים טרם שככו. הפד הדגיש כי ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנתונים הכלכליים וכי המשך הורדות ריבית יישקלו בזהירות, בהתאם להתפתחויות בשוק העבודה וברמות המחירים.


בהודעתו ציין הפדרל ריזרב כי זוהי הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025, וכי התחזית החציונית מצביעה על הורדה כוללת של כ-0.5% נוספים עד סוף השנה. עם זאת, לא כולם שותפים לקצב הזה: המושל מירן הצביע בעד הפחתה חדה יותר של חצי אחוז כבר בהחלטה הנוכחית, בעוד שישה בכירים סבורים שלא תהיינה עוד הורדות במהלך השנה ותשעה בכירים מעריכים שתי הפחתות נוספות. עוד הדגיש הבנק כי הסיכונים להיחלשות בשוק העבודה גברו, מה שמעיד על שינוי דגש במדיניות – ממאבק באינפלציה להגנה על התעסוקה והצמיחה.


שוק העבודה 

למרות סימנים ברורים להאטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את תחזיותיו לשיעור האבטלה לשנה הקרובה. לפי התחזית החציונית בעדכון האחרון של תחזיות המדיניות (SEP), שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-4.5% עד סוף 2025 – בדיוק כפי שנקבע בתחזיות הקודמות.


פלנטיר. קרדיט: רשתות חברתיותפלנטיר. קרדיט: רשתות חברתיות

פלנטיר בעסקה של כמיליארד דולר עם הצבא הבריטי

פלנטיר תחתום על חוזה עם משרד ההגנה של בריטניה בשווי של כ־750 מיליון פאונד (כמיליארד דולר), במטרה לשנות מהיסוד את הצבא הבריטי ואת תפיסת ההגנה; האם העסקה מעבירה גם את פלנטיר משלב הפוטנציאל האדיר לשלב שבו הוא מתחיל להתממש? 

רן קידר |
נושאים בכתבה פלנטיר בריטניה

בעיצומו של ביקורו המדיני של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבריטניה, נחתמה עסקה בין משרד ההגנה הבריטי לבין פלנטיר Palantir -1.13% , שמתמחה בעיבוד נתונים ובינה מלאכותית. מדובר בעסקה בשווי של כ-750 מיליון פאונד (כמיליארד דולר), שתציב את פלנטיר בלב הצבא הבריטי. עבור פלנטיר, שהוטלו ספקות רבות ביכולות שלה להצדיק את התמחור שהתבסס על צמיחה אקספוננציאלית, זוהי פריצת דרך משמעותית מחוץ לארצות הברית. עד כה, רוב החוזים הגדולים שלה התרכזו בגופים אמריקאיים, כולל משרד ההגנה האמריקאי, ה-CIA, המרכז לבקרת מחלות (CDC), וכמובן סוכנויות הביון. 

וכך, אם מדובר בסנונית ראשונה באירופה, או שזוהי עסקה בודדת, הפעם, פלנטיר מצליחה להכנס אל אחת ממערכות הביטחון האירופיות הבכירות. החוזה החדש אינו כולל רק את הצבא הבריטי, אלא גם את הצי המלכותי, אשר כבר עשה שימוש בפלטפורמת ניתוח הנתונים של פלנטיר בפרויקט קראקן (מערך מודיעיני תפעולי שהתחיל לפעול בתחילת העשור כחלק מאסטרטגיית הנתונים של מערכת הביטחון הבריטית). פרויקט זה סיפק תובנות על זמינות כלי שיט, נתוני תחזוקה שוטפים, והיערכות מבצעית, והוא יהיה הבסיס להרחבה החדשה. 

פלנטיר תספק מוכנות צבאית רציפה ומיידית

על פי פרטי ההסכם, פלנטיר תאסוף ותנתח מידע ממגוון מאגרי נתונים של מערכת הביטחון הבריטית: החל מרישומי כוח אדם ועד לדוחות תחזוקה, מסמכים רפואיים, נתוני שכר ואימונים. המטרה היא לייצר מפת מוכנות עדכנית ומדויקת של הצבא, שתאפשר לקבל החלטות מבצעיות מהירות ויעילות. לדוגמה, התוכנה תדע לזהות בזמן אמת פערי גיוס, כשירות לוחמים לפריסה, הצטברות תקלות טכניות ותחזית של תקלות עתידיות (מישהו אמר 7.10?). בפועל, מדובר בשינוי עמוק של אופן קבלת ההחלטות הצבאיות. במקום מודלים מסורתיים של שליפת מידע איטית ותחקור בדיעבד, המערכת של פלנטיר משלבת יכולות שפת מכונה, גישה לביג דאטה ואנליטיקה מתקדמת שמייצרות תובנות בזמן אמת. 

במילים אחרות, המפקדים בשטח יוכלו לעקוב אחר מיקומם של טנקים, מטוסים ואוניות של כל הצדדים המעורבים, ולהשתמש בתמונה המבצעית השלמה כדי לשפר תכנון, פריסה, ותקיפה. העסקה גם כוללת התחייבות של פלנטיר להשקיע כ-1.5 מיליארד פאונד (2 מיליארד דולר) בבריטניה בחמש השנים הקרובות, אך נכון לעכשיו לא ברור באילו תחומים יתמקדו ההשקעות. ייתכן שמדובר בהקמת מרכזי פיתוח, הרחבת נוכחות עסקית או שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר. כך או כך, זו התחייבות שמעידה על כוונה אסטרטגית ארוכת טווח מצד החברה. 

זהו אינו רק במהלך טכנולוגי, אלא גם החלטה פוליטית. בריטניה בחרה לשים את מבטחה בחברה חיצונית, אמריקאית, כשותפה ליבה בבניית תשתית המידע הצבאית שלה. יש בכך אמירה ברורה על הצורך הדחוף בפתרונות מתקדמים, גם במחיר של הפחתת התלות בתעשיות המקומיות. אמנם יש מי שיעלו שאלות בנוגע לריבונות המידע, לאבטחת הנתונים ולאידיאולוגיה של מייסד החברה פיטר ת'יל, אך אלו לא צפויות לעכב את המימוש המבצעי של ההסכם.