המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים חדות לאחר שהנאסד"ק השיל ב-2.8%, הדאו ג'ונס ירד 1.3% וה-S&P 500 ירד כ-1.8%. הירידות החדות נבעו בעיקר בעקבות החשש מפלישה רוסית לאוקראינה בשבוע הבא.  האם סביר שהאינפלציה והריביות יחזרו למסלול העליות של 80-1960? אחרי 40 שנים של ירידות בריבית ובאינפלציה נשאלת השאלה האם המגמה מתחילה להתהפך? מה השתנה מאז משברי העבר, והאם הגאות של השנים האחרונות בשווקי המניות באה אל סיומה? לטור המלא של שלמה גרינברג. עונת הדוחות נמשכת: המדדים המובילים: דאו ג'ונס 0.08% נאסד"ק 0.3% S&P 500 0.1% BITCOIN -1%  

מאקרו: נתונים ראשוניים לסנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עבור חודש פברואר התפרסמו ופספסו את צפי הכלכלנים: נמדדה רמה של 61.7 נקודות, הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2011. הכלכלנים ציפו ל-67. על רקע העלייה בנתוני האינפלציה, תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב (10 שנים) עדיין נסחרות מעל רף ה-2%, אותו חצו אתמול, לראשונה מאז אוגוסט 2019 (לכתבה המלאה). האינפלציה הפתיעה לרעה בארצות הברית: רמה של 7.5% בינואר, גבוה מצפי הכלכלנים ל-7.3%. מדובר בקצב האינפלציה הגבוה ביותר מאז 1982, וכן האצה שלו מהמדידה הקודמת, של 7.0% בדצמבר (לכתבה המלאה). מניות במרכז: AFFIRM HOLDINGS INC (AFRM) חברת שירותי התשלום בפורמט BNPL (קיצור של Buy Now Pay Later) נפלה אתמול במסחר בכ-21% אחרי שסיפקה תחזית מאכזבת ל-2022 בצד דוחותיה לרבעון הקודם. היום היא מוסיפה לרדת. ZILLOW GROUP (Z) החברה שפיתחה פלטפורמה דיגיטלית לתיווך נדל"ן, (ושאשתקד התגלה כי האלגוריתם שלה בחטיבת רכישת הבתים, שיפוצם ומכירתם, כשל ועלה לה במיליארדי דולרים) עקפה את תחזיות ההכנסה של האנליסטים לרבעון הקודם כשהציגה נתון של 3.88 מיליארד דולר. עוד עדכנה כי אחרי שהגדילה את כח האדם ב-45% ב-2021, עתה תקצצו ב-25%. כמו כן דיווחה כי תשיק "סופר-אפליקציה" חדשה בתחום פעילותה (לכתבה המלאה). CASSAVA SCIENCES INC (SAVA) חברת הביוטכנולוגיה קפצה אתמול במסחר ומוסיפה לתפוס גובה היום, זאת לאחר שה-FDA גחה עתירה שהגישה נגדה התארגנות של סוחרי שורט. יצרנית הנעליים וביגוד הספורט  UNDER ARMOUR A   (UA) נופלת בצל אזהרה מפני שיבושים בשרשרת האספקה, הגם שעקפה את תחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי של 2021 עליו דיווחה (לכתבה המלאה). אותו המקרה בדיוק עם יצרנית הצמיגים  GOODYEAR TIRE & RUBBER (GT) - עקיפת התחזיות ואזהרה מפני שיבושים, שמורידים את המניה במסחר. DRAFTKINGS INC שחקן בודד בשוק פתח פוזיציה גדולה על אופציות על המניה, כך נכתב בתקשורת האמריקאית, ומשקיעי הריטייל רואים בכך רמז שאולי אותו משקיע יודע משהו שהם לא - ומחקים אותו. Astra Space (סימול: ASTR) ממשיכה לרדת בהמשך לנפילה אתמול, שנצפתה בצל כשלון בשיגור הלוויינים של החברה לחלל. המנכ"ל סיפר בטוויטר על תקלה שארעה באמצע האוויר. רק שלושה ימים קודם לכן שיגור אחר של החברה נעצר בגלל תקלה ברגע האחרון. SENSEONICS HOLDINGS INC (SENS) החברה שפיתחה שתל למדידת גלוקוז עבור חולי סוכרת, שביכולתו לדבריה להאריך את חייהם ב-6 חודשים, דיווחה אמנם על קבלת אישור מה-FDA אך בצד זאת פרסמה תחזית ל-2022 שהייתה הרבה מאחורי ציפיות השוק. אחרי שהאישור לא הגיע בשנה שעבר כפי שקיוותה, עתה היא מצפה להכנסות של 14-16 מיליון דולר בלבד השנה מול 30.8 מיליון דולר בתחזית הקונצנזוס של האנליסטים. רק עם קבלת האישור בחברה יכולים להתכונן למהלך הייצור בהיקף נרחב יותר, כלומר יהיה דיליי עד ההגעה לשוק - ומכאן הבשורות המאכזבות. CLIFFS NATURAL RESOURCES (CLF) יורדת לאחר שפספסה את תחזיות האנליסטים לרבעון הקודם. החברה הציגה רווח של 1.69 דולר למניה על הכנסות של 5.3 מיליארד דולר, בעוד בשוק ציפו ל-2.12 דולר על 5.73 מיליארד דולר, בהתאמה. הרשת החברתית  TWITTER INC (TWTR) עמדה בצפי האנליסטים להכנסות הרבעון הרביעי, עם נתון של 1.57 מיליארד דולר (עלייה של 22%). הכנסות הפרסום לבדן פספסו את הצפי (1.41 מיליארד מול 1.43 מיליארד). בשורת הרווח גם כן הכתה את התחזיות: 21 סנט למניה (182 מיליון דולר סך הכל) בעוד בשוק ציפו ל-16 סנט למניה. מנגד אכזבה במספר המשתמשים היומיים: עלייה של 13% ל-217 מיליון, מול ההערכות שהיו 218.5 מיליון כאלה. בסוף הרבעון השלישי הנתון עמד על 211 מיליון. בחברה מצפים ברבעון הנוכחי להכניס 1.17-1.27 מיליארד דולר, כשאמצע הטווח נמוך מתחזית השוק שהייתה 1.26 מיליארד דולר. ההכנסות בשנה כולה עתידות לצמוח בכ-20-25%. החברה חשפה תכנית לרכישות עצמיות של מניותיה בהיקף של 4 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). MICROSOFT (MSFT) אותתה לרגולטור לאשר את עסקת הענק - אך כדאי שיהיה חכם יותר. 70 מיליארד על הפרק במיזוג ACTIVISION BLIZZARD שהפכה מתחת לאף למפלצת. לפי הצדדים, המשחקים יהיו זמינים למתחרה סוני. והמחיר? אם יקודם מודל מנוי למאגר משחקים מתעדכן לשתי הקונסולות (רעיון חיובי), העסקה תגדיל את היכולת לייקרו. נציבות הסחר תנסה לשרטט את הגבול. לפרק בדיעבד יהיה קשה (לטור המלא). ישראליות בוול סטריט: חברת התוכנה  JFROG עמדה בצפי האנליסטים לרבעון הרביעי של 2021 בשורה העליונה ופספסה בשורה התחתונה: הפסד Non-GAAP של סנט למניה על הכנסות של כ-59.2 מיליון דולר, מול צפי לאיזון בשורה התחתונה (0 עגול בחישוב לפי מניה) והכנסות של כ-58.1 מיליון דולר. בחברה צופים צופה כי יסיימו את הרבעון הנוכחי עם הכנסות של בין 60.8 מיליון דולר ל-61.8 מיליון דולר (לכתבה המלאה).  חברת אבטחת הסייבר סייבר ארק קפצה אתמול ב-8.5% אחרי עקפה את צפי האנליסטים לרבעון הרביעי של 2021 עם רווח מתואם של 0.28 דולר למניה על הכנסות בסך 151.3 מיליון דולר. בשוק העריכו כי תרוויח 0.16 דולר למניה ותכניס 144.48 מיליון דולר. עוד פורסמו תחזיות לרבעון הנוכחי ולשנה כולה (לכתבה המלאה). טבע (US) לאן? החוב, המשפט - ומולם ההתייעלות והתרופות החדשות - סמנכ"ל הכספים אלי כליף מדבר על כל אלה בראיון לביזפורטל: "אני אופטימי יותר מבעבר לגבי פרשת האופיואידים. נוצר פתח להאריך את התשלום מ-10 ל-18 שנה"; "הורדת יחס החוב-EBITDA תפחית את הריביות. נבצע מימון מחדש מדי שנתיים", "חצי מיליארד ד' נחסכו בהתייעלות", "הקורונה פגעה במכירות האוסטדו, הגידול עדיין משמעותי" (לראיון המלא). חברת המכשור הרפואי  אינמוד (INMD) דיווחה על הכנסות של 110.5 מיליון דולר, עלייה של 47% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ומעל צפי האנליסטים שעמד על 102.3 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 0.64 דולר למניה, גם מעל הקונצנזוס שעמד על 0.55 דולר למניה, וזאת בהשוואה ל-0.47 דולר בתקופה המקבילה אשתקד (לכתבה המלאה). חברת קמטק (US) שוב עמדה בציפיות האנליסטים - ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-74.2 מיליון דולר, גידול של 53% ביחס לאשתקד, ומעל הצפי ל-72.5 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 43 סנט למניה, לעומת הצפי ל-42 סנט למניה. לחברה חש הזמנות של למעלה מ-40 מיליון דולר מתחילת השנה, והנהלתה מצפה להכנסות של 75-76 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022 והמשך צמיחה ברבעון השני (לכתבה המלאה).