החוזים העתידיים על האפס, ועל המניה הכי טובה והכי גרועה ב-S&P 500 ברבעון האחרון
מה קורה באנבידיה וטסלה - סקירה על המניות הבולטות היום בוול סטריט
אחרי יום של תנודות גדולות שנסגר במגמה מעורבת, צפוי גם היום0 מסחר מעורב. החוזים עד לפני חצי שעה היו בעלייה כשהדאו ג'ונס עלה ב-0.9%, ה-S&P 500 טיפס ב-0.7%, והנאסד"ק עלה ב-0.3%. אבל בשעה האחרונה המגמה השתנתה והחוזים במגמה מעורבת.
אתמול המדדים התחילו בירידות חזקות בגלל החששות ממכסים שטראמפ עומד להכריז עליהם מחר, אבל בסוף הצליח לסגור במגמה מעורבת. עכשיו כולם ממתינים לראות מה יקרה עם המכסים האלה, שיכולים להשפיע מאוד על השוק כשאף אחד באמת לא יודע מה יקרה, גם לא בטוח שטראמפ מגובש עד הסוף, כדאי לקרוא כאן: ההיגיון מאחורי השיגעון - מה טראמפ יודע שאנחנו לא ומה צפוי בשווקים?
המניות הבולטות בטרום
טסלה (TSLA ) – עולה ב-3.5% בטרום-מסחר, אחרי ירידה של 1.7% אתמול. הרבעון האחרון היה קשה מאוד לטסלה, עם ירידה של 36% – הכי גרוע בתולדותיה. מחר הם אמורים לפרסם את נתוני המסירות הכוללים שלהם, וההערכה היא שהם מסרו בערך 380,000 רכבים.
חלק מהאנליסטים מורידים את הציפיות ויש ביקורת על אילון מאסק בגלל הקשר שלו לטראמפ ולתפקיד שלו בממשל. קשר שפוגע בטסלה, כשלאחרונה הגיב על כך מאסק ואמר שהוא מודע לנזק הזה שנגרם לטסלה בגלל הקישור הפוליטי והוא מאמין שבטווח הארוך המניה תהיה בסדר. בינתיים המכירות באירופה בצלילה - טסלה ברבעון חלש באירופה - ירידה של עד 64% במכירות.
- גידור, ספקולציה וארביטראז': 3 הדרכים לשימוש אופטימלי באופציות
- המניות הבולטות בוול סטריט: בוליש ממשיכה לזנק, אפל עולה - מה עושים החוזים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
XPeng (XPEV ) – יצרנית הרכב החשמלי הסינית מטפסת ב-4.3%. מנהליה דיווחו שמסרו 33,205 רכבים במרץ, לעומת 9,026 במרץ שעבר. זה החודש החמישי ברצף שהם עוברים את ה-30,000 מסירות. החברה הופכת למתחרה חזק בשוק הסיני.
PVH Corp – החברה שמחזיקה במותגים כמו קלווין קליין וטומי הילפיגר מזנקת ב-15%. הדוחות האחרונים שלהם היו טובים מהצפוי, והם אומרים שההכנסות השנה יהיו דומות או קצת יותר גבוהות, אחרי ירידה של 6% ל-8.65 מיליארד בשנה שעברה. זה סימן שהמותגים שלהם עדיין חזקים והשוק מתלהב.
Progress Software – חברת תוכנה שמטפסת ב-5.9%. המנהלים עדכנו את תחזית הרווחים שלהם לטווח של 5.25-5.37 דולר למניה, לעומת 5-5.12 דולר שחזו קודם. ההכנסות שלהם ברבעון האחרון עלו ב-29%, בעיקר בזכות מוצרי ניהול נתונים ותשתיות.
- "שער הדולר יירד, רמת התמחור של המניות היא בשיא היסטורי ברוב המבחנים"
- מאסק מודיע: הרובוטקסי יגיע לציבור הרחב בספטמבר
- תוכן שיווקי משכנתא הפוכה: מפתח לחוסן בעורף, יציבות בשוק הנדל"ן
- מנהלי מאנדיי נפגשו עם חצי מיליארד דולר
Nvidia (NVDA ) – החברה המובילה בשבבים לבינה מלאכותית מתחזקת ב-0.8% בטרום-מסחר. היא סיימה את הרבעון האחרון עם ירידה של 19.3%, הכי גרוע מאז 2022. הירידה קשורה לכך שמשקיעים פחות מתלהבים ממניות טכנולוגיה גדולות, וגם לחששות שהמכסים של טראמפ יפגעו בצמיחה ויגבירו את האינפלציה וגם שקצב צמיחת ה-AI יירד.
CVS Health – רשת בתי המרקחת הזו מזנקת עם עלייה מצטברת של 51% ברבעון האחרון – הכי טובה ב-S&P 500. הם חזקים כי הם מפזרים את ההשקעות שלהם בתחום הבריאות, והם נותנים דיבידנד של כמעט 4%, שזה יותר מהממוצע בתחום. זה מראה שהם יציבים גם בתקופה לא פשוטה.
Deckers Outdoor – החברה שמייצרת נעלי Hoka ומגפי Ugg ירדה ב-45% ברבעון האחרון, מה שהופך אותה למניה הכי חלשה ב-S&P 500. הסיבה היא חשש ממיתון שגורם לאנשים להוציא פחות כסף על מוצרים כאלה, וזה פוגע בחברות קמעונאיות.
Newsmax – רשת התקשורת עם הנטייה הימנית זונקת ב-24% בטרום-מסחר, ל-103 דולר. אתמול היא עלתה ב-735% וסגרה ב-83.51 דולר, אחרי שהנפיקה 7.5 מיליון מניות ב-10 דולר למניה. זה מראה כמה התמיכה בתוכן מהסוג הזה גדלה, במיוחד בעידן של טראמפ. אתם חייבים לקרוא את זה - המניה שמזנקת ב-530% ביום אחד - האם זה מוצדק?
- 2.אנונימי 01/04/2025 14:13הגב לתגובה זוהכל שם מתומרן תוך שימוש בשיטת הספופינג וכך משפיעים על מסחר אמיתי בבורסות העולם. את החוזים אפשר לתמרן בקלות יחסית וכבר עשו את זה בעבר. הבעיה היא קשר השתיקה סביב זה
- 1.הנאסדק יתחיל בפלוס 0.3% ויסיים במינוס 0.95%..... (ל"ת)אנונימי 01/04/2025 13:41הגב לתגובה זו
סוחרים בוול סטריט, נוצר באמצעות AIלקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
אחרי זינוק בדאו בעקבות חשיפת ההחזקה של באפט ביונייטדהלת' ונעילה חיובית בכל המדדים וול סטריט צועדת לשבוע בו תעכל את הפאזל המורכב של נתוני האינפלציה ותעריך את הטון והנימה של פאוול לגבי הסביבה העסקית והשיקולים במדיניות המוניטרית; למרות ההימורים בוול סטריט שעומדים על 90% שהפד' יוריד ריבית - הכלכלנים אצלינו לא תמימי דעים
מי שבעיקר הייתה אחראית על הרוח הגבית של הדאו הייתה מניית יונייטד הלת׳ זו זינקה בכ־12% - העלייה היומית החדה ביותר שלה מאז 2020 אחרי לאחר שנחשף כי קרן ההשקעות ברקשייר האת’וויי של וורן באפט הגדילה את ההחזקה שלה בחברה - הערכנו מראש שיונייטד תהיה ״המניה הסודית של באפט״ ופגענו - המהלך הזה נתפס כהבעת אמון מצד באפט וגרם לזינוק במניה - מפת השינויים בתיק של ברקשייר: באפט נכנס ליונייטד הלת' עם 1.5 מיליארד ד'; מה עוד עשה באפט ברבעון? , ברקשייר חושפת השקעה של כמיליארד דולר בנדל"ן ברבעון השני סקטור הבריאות רשם את הביצועים השבועיים החזקים ביותר מאז 2022 - זיו סגל כבר סימן את הסקטור לפני כשבועיים במדור ניתוח הטכני הוא הצביע שהגרפים של קרן סקטור הבריאות מאותתים על שינוי מגמה - האם זה הזמן להכנס?
התמונה בסקטור הטכנולוגי הייתה שונה. שם התמודדו עם חולשה משמעותית כש־Applied Materials Applied Materials Inc -14.07% פרסמה תחזיות מאכזבות וצללה ביותר מ־14%. החברה, מהספקיות הגדולות בעולם של ציוד לייצור שבבים, אמנם עקפה את התחזיות לרבעון האחרון, אבל הציגה תחזית חלשה לרבעון הבא על רקע ירידה בביקושים מסין ואי־ודאות סביב המכסים – מה שהוביל לגל הורדות תחזיות מצד אנליסטים.
התמורות בתיק של ברקשייר השפיעה גם על הסקטור הפיננסי, מניית בנק אוף אמריקה Bank of America Corp -1.61% ירדה אחרי שברקשייר צמצמה קצת את ההחזקה בה, בעוד אינטל Intel Corp 2.93% נהנתה מדיווחים על כוונה ממשלתית להיכנס כמשקיעה אסטרטגית
- מניית אינטל עולה; טראמפ הפך מאויב לאוהב. סך הכול, השוק סיכם שבוע שני רצוף של עליות, על רקע הערכות כי הפד׳ קרוב לפיבוט - יחדש כבר בהחלטה הקרובה
את מחזור הורדות הריבית.
הזירה הגיאופוליטית ממשיכה להשפיע ברקע, כאשר בסוף השבוע התקיימה פגישה מתוקשרת באלסקה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. השניים לא הגיעו להסכמה על הפסקת אש באוקראינה, אבל טראמפ הצהיר כי הדרך הנכונה לסיים
את המלחמה היא באמצעות הסכם שלום כולל ולא בהפסקת אש זמנית. הדברים עוררו ביקורת בקרב מנהיגי אירופה, שחזרו והדגישו כי ההכרעות על עתיד השטח חייבות לכלול את נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי, שייפגש עם טראמפ בבית הלבן בתחילת השבוע.
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- פיזור גלובלי, יתרון מקומי ואזהרה מפיקדונות - המסרים של בכירי שוק ההון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נתוני האינפלציה - בין התמתנות במדד הכללי לליבה שעדיין ״דביקה״
דווקא כשהיה נראה שהלחצים האינפלציוניים מתחילים להיחלש, הנתונים האחרונים הוסיפו קצת מורכבות לפאזל. מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה ביולי ב־0.2% בלבד, בהתאם לתחזיות. אבל הליבה המדד שמנוכה מזון ואנרגיה ונחשב לבסיסי
יותר עבור קובעי המדיניות המוניטרית עלה ב־0.3%, הקצב החד ביותר מאז ינואר. התוצאה היא שבסיכום שנתי נרשמה הפתעה כפולה: האינפלציה הכללית נותרה על 2.7% (0.1% פחות מהצפי), אבל הליבה זינקה ל־3.1% (0.1% מעל הצפי).
שווקים מסחר (AI)"שער הדולר יירד, רמת התמחור של המניות היא בשיא היסטורי ברוב המבחנים"
בבנק אוף אמריקה חוששים בעיקר מחולשה בשער הדולר. סבורים שהמניות בשיא, אך לא משוכנעים לגבי הכיוון העתידי בשל זרימת כספים מסיבית לשווקים ובשל האינטרס של הממשל בארה"ב בבום ושגשוג של השווקים הפיננסים
שער הדולר בבנק אוף אמריקה אומרים - זה הזמן להיות זהירים. "התשואות מתחילת השנה מרשימות - ביטקוין 27.5%, זהב 27.2%, מניות 14.7%, אג"ח קונצרני עד 8.2%, אג"ח ממשלתיות 7%". אלא שהדולר איבד קרוב ל-10%, לצד הנפט שירד ב-12.6%" מפרט בתחילת הדוח, מייקל הארטנט, האסטרטג הראשי של בנק אוף אמריקה שסבור ששער הדולר ימשיך לרדת.
"אני רק מקווה שהשוק יעלה יותר מאשר המטבע ירד" הוא מוסיף ומעריך שהדולר לפני ירדית מדרגה נוספת.
מדד S&P 500 בשיא
מדד S&P 500, הגיע ליחס מחיר לערך בספרים (Price-to-Book) של 5.3x - שיא היסטורי. "יחס השווי לספרים של S&P 500 בשיא שמונע על ידי הקצאת 'הכל חוץ מאג"ח' ובום הבינה המלאכותית", מציין הארטנט. להשוואה, בשיא בועת הדוט-קום במרץ 2000, היחס עמד על 5.1x. בפברואר 2009, בשפל המשבר הפיננסי, היחס היה 1.6x בלבד.
"מדד S&P 500 נסחר ב-P/E קדימה של 22.5x - אחוזון 95 מאז 1988, P/E נגרר לעשור של 27.4x - אחוזון 98 מאז 1900, MSCI ללא ארה"ב ב-P/E קדימה של 14.7x - אחוזון 92 מאז 2006.
" מרווחי אג"ח השקעה אמריקאיות A+ ב-64 נקודות בסיס - אחוזון 98 ב-30 השנים האחרונות. במילים פשוטות, כמעט כל מדד הערכה שווי נמצא ברמות שיא קיצוניות היסטוריות, מה שמעלה את השאלה האם אכן 'הפעם זה שונה' כפי שנוהגים לומר בוול סטריט".
- נעילה חיובית בת"א: מדד הבנקים זינק 2%, הביטוח ב-1.2%
- מגדל זינקה 5.3%, לאומי 2.5%; או פי סי ירדה 3.4%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אינדיקטור Bull & Bear: אות ניטרלי ב-6.1 אך עם סימני אזהרה
אינדיקטור ה-Bull & Bear של בנק אוף אמריקה נשאר ברמה של 6.1, מה שמסמן עמדה ניטרלית. האינדיקטור, הנע בסקאלה מ-0 (פסימיות קיצונית) עד 10 (אופטימיות קיצונית), משלב מגוון רחב של אינדיקטורים כולל פוזיציות של קרנות גידור, טכניים של שוק האשראי, רוחב שוק המניות, זרימות למניות ואג"ח, ופוזיציות של משקיעים מוסדיים.
