הסדר גם בחברת גמול השקעות: ליאון רקנאטי ימשיך לשלוט בחברה ולכהן כיושב ראש

לאחר תהליך ארוך של מו"מ מול הגופים המוסדיים ומגעים מול הרשויות השונות, אושר היום סופית הסדר החוב של חברת גמול השקעות, הנמצאת בשליטתו של ליאון רקנאטי, על ידי בעלי החוב ובעלי המניות של החברה.

ההסדר אושר ברוב מוחלט על ידי האסיפות השונות של בעלי המניות ומחזיקי איגרות החוב הסחירות והבלתי סחירות של החברה, ועתה הוא ממתין אך ורק לאישור הפורמלי הסופי של בית המשפט.

בכך מגיעים לסיכום חודשים ארוכים של מו"מ שהתנהל באינטנסיביות בין גמול לבין בעלי איגרות החוב הסחירות והבלתי סחירות שלה, שהיקפן הכספי הכולל מסתכם כיום בכ-450 מיליון שקל, בתוספת ריבית והצמדה.

נציגות בעלי האג"חים כללה נציגים ממגדל שוקי הון, מנורה-מבטחים והראל-פיא ובעלי החוב הבלתי סחיר יוצגו על ידי בתי ההשקעות פסגות ודש. עורך הדין של גמול היה עו"ד דודי כהן, שותף במשרד יוסי אברהם ושות'. על פי ההסדר שאושר, תשלם גמול לבעלי האג"חים כ-110 מיליון שקל בתוספת ריבית והצמדה במזומן ובני"ע סחירים, תפרוס מחדש חוב בסך של כ-285 מיליון שקל לטווח ארוך, וכן תקצה להם מניות המהוות כ-32% מהון מניותיה.

סך ההתחייבויות של גמול לבעלי החוב מסתכמות בכ-448 מיליון שקל בתוספת ריבית והצמדה. מתוך סכום זה חייבת החברה לבעל השליטה, ליאון רקנאטי, כ-16 מיליון שקל, עליהם יוותר רקנאטי במסגרת ההסדר. על פי ההסדר, מתוך יתרת החוב, בסך של כ-432 מיליון שקל, תשלם החברה במזומן ובנכסים פיננסיים נוספים סך של כ-110 מיליון שקל לבעלי איגרות החוב. בנוסף לכך, תנפיק החברה אג"חים (סדרה א') בסך כולל של כ-210 מיליון שקל, שיהיו צמודים למדד ויישאו ריבית שנתית בשיעור של 6% מחודש יולי 2009. האג"חים יעמדו לפרעון בין השנים 2013 עד 2018, וכנגדם תשעבד החברה נכסים שונים.

בנוסף, תנפיק גמול השקעות לבעלי האג"חים כתבי התחייבות סחירים הניתנים להמרה למניות, ומיועדים לפרעון בתשלום אחד של כ-75 מיליון שקל בשנת 2023.

כמו כן, תקצה גמול השקעות לבעלי האג"חים מניות חדשות של החברה, שיהוו לאחר ההקצאה כ-32% מהון המניות של החברה, וזאת מייד לאחר ביצוע ההסדר.

לאחר השלמת ההסדר, ימשיך ליאון רקנאטי, המכהן גם כיו"ר גמול השקעות, להיות בעל המניות הגדול בחברה ובעל השליטה בפועל. לרקנאטי ניתנו אופציות שיוכל לממשן ולהגדיל את אחזקותיו בחברה ולשמר את שליטתו, וזאת במקרה שבו בעלי כתבי ההתחייבות האמורים יבחרו להמירן להון מניות.