ברקליס פונה מזרחה בכדי לעמוד בעסקת הרכש ל-ABN

הבנק הבריטי ברקליס הודיע היום כי הסכים למכור 19% ממניותיו לבנק גדול סין ולחברת ההחזקות Temasek הסינגפורית, וזאת במטרה לעמוד במחיר הצעת הרכש 93.1 מיליארד דולר בעבור ABN Amro. שתי החברות ישקיעו מעל 13.4 מיליארד יורו, כאשר 3.6 מיליארד יורו ישולמו במיידית והיתר לאחר השלמת העסקה לרכישת ABN. ההשקעה נאמדת ב-19% משווי השוק הנוכחי של הבנק הבריטי, ויותיר את China Development ו- Temasekכמחזיקות ב-11.5% מהבנקים המאוחדים ברקליס ו- ABN. הדיל הנוכחי מאפשר לברקליס להעלות את הצעת הרכש מ-64.6 מיליארד יורו, וכוללת לראשונה מרכיב במזומן. נכון לעכשיו, הצעת הרכש כוללת 42.7 מיליארד יורו במניות ו-24.8 יורו במזומן, לפיכך המחיר משקף מחיר של 35.73 יורו למניה. מניות Barclays מגיבות בעליות של 2.8% במסחר המוקדם בלונדון, בעוד עיני המשקיעים נשואות להערכת הפוטנציאל הצמיחה הרב הגלום בהשקעה החדשה. כמו כן, תוכניות, להשתמש במרכיב מזומן לא מתוכנן לשם מימון חלק מהעסקה. בהתאם לתנאים של העסקה החדשה, China Development, תשקיע 2.2 מיליארד יורו, הנאמדים ב-3.1% ממניות ברקליס. אם תצלח הצעת הרכש בעבור ABN תשקיע החברה עוד 7.6 מיליארד יורו. לפיכך תהפוך China Development למחזיקת המניות הגדולה ביותר של ברקליס, כך שתחזיק 8% ממניות החברה המאוחדת ABN וברקליס.