חברת דלק קבוצה -1.83%  הודיעה כי חתמה במהלך סוף השבוע על מכתב כוונות עם קרן בלאקרוק. לפיו, חברת הבת איתקה (100%) ובלאקרוק ישתפו פעולה בהקמת חברת תשתיות חדשה, אשר תרכוש מאיתקה שתי פלטפורמות הפקה וצנרות, הנמצאות בבעלות איתקה על בסיס שווי מוערך שנע בין 875 מיליון דולר לכמיליארד דולר. הפרסום הראשון על הכוונה להפריד את חברת התשתיות מחברת הפקת הנפט היה בביזפורטל 

במסגרת מתווה העסקה, איתקה תחתום עם חברת התשתיות החדשה שתקום על הסכם מכירה וחכירה (sale&charter), במסגרתו תרכוש חברת התשתיות מאיתקה את הבעלות על שתי פלטפורמות הפקה בים הצפוני, שנמצאות בבעלותה של איתקה: ה-1-FPF, מתקן ההפקה הצף הנמצא סמוך לשדה סטלה (Stella), ומתקן ההפקה, האחסון ופריקת הנפט הנמצא בסמוך לשדה קפטן (Captain) בו מחזיקה איתקה ב-85%. זאת, בתמורה לסכום שישולם לאיתקה על בסיס שווי תשתיות אשר ינוע בין 875 מיליון דולר ל-1.050 מיליארד דולר, כאשר השווי הסופי ייקבע, בין השאר, בהתאם לכמויות ההפקה בפועל ולמבנה המיסוי של חברת התשתיות החדשה.

על פי הדיווח, חברת התשתיות החדשה שתקום תוחזק על ידי איתקה וחברת ההשקעות במשותף, כאשר בלאקרוק תחזיק 60% ואיתקה ב-40% הנוספים. על בסיס ההבנות בין הצדדים, איתקה תמשיך לשמש מפעיל (operator) של חברות התשתיות החדשה.

בכוונת הצדדים לבחון אפשרות להכניס לחברת התשתיות נכסים נוספים בעתיד, מעבר לנכסים הנרכשים מאיתקה, לצורך מקסום ויצירת ערך נוסף לחברת התשתיות החדשה, לרבות מתקנים שבבעלות חברת ההשקעות.

• למרות הירידה באיתקה, דלק נסחרת בדיסקאונט משמעותי על השווי הנכסי
• קרב ההמלצות על איתקה - וההשפעה על דלק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מכתב הכוונות שנחתם בין הצדדים אינו מחייב והוא כפוף בין השאר לביצוע בדיקת נאותות של הצדדים ולקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים.