ממשיכה להתחמש: תורפז רוכשת חברה גרמנית תמורת כ-48 מיליון דולר

חברת תורפז תורפז -0.98%  המייצרת תמציות טעם וריח מדווחת על עסקה לרכישת חברת Clarys & Willich, הבלגית-גרמנית תמורת כ-48 מיליון דולר. העסקה אשר צפויה להתבצע כבר בתחילת החודש הקרוב (אפריל 2024), מגיעה חודשים ספורים לאחר רכישה נוספת של חברת סאנספריי (Sunspray) הדרום אפריקאית.

על פי הדיווח, החברה הישראלית תבצע את הרכישה באמצעות חברת הבת, (FIT) Food Ingredients Technologies, תמורת סכום של כ-47.7 מיליון דולר, מתוכו ישקיעו המוכרים חזרה ב-FIT, כ-20.6 מיליון דולר בתמורה להקצאה של 24.5% ממניות חברת הבת FIT. לאחר השלמת העסקה, תחזיק תורפז ברוב בדירקטוריון FIT, ותמשיך להחזיק בשליטה בחברת הבת, ולכן גם תמשיך לאחד את תוצאותיה.

הסכם הרכישה כולל אופציה (put/call) לרכישת יתרת מניות המוכרים ב-FIT על ידי תורפז, הניתנת למימוש בתקופה שבין 3 ל-5  שנים ממועד השלמת העסקה, במחיר המבוסס על ביצועיה העסקיים של FIT החל מתחילת שנת 2024 ועד למועד מימוש האופציה, בניכוי החוב של FIT במועד המימוש. במקביל, ניתנה אופציה (put/call) למנכ"ל FIT, המחזיק לאחר הרכישה 30.2% ממניות החברה, הניתנת למימוש בחלוף 5 שנים ממועד השלמת העסקה במחיר המימוש.

קבוצת Clarys & Willich, נוסדה בשנת 1970, והיא פועלת בתחום טעמי ה-Savory, הפתרונות הפונקציוניאליים וחומרי הגלם היחודיים לתחום הבשר והאפייה. לקבוצה, המעסיקה כ- 70 עובדים, שני מפעלים ומעבדות פיתוח בבלגיה ובגרמניה. בשנת 2023, מחזור המכירות של הקבוצה הסתכם בכ-35.1 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם הסתכם ב-6.4 מיליון דולר.

• "לתורפז יש פייפליין ענק של רכישות. אני צופה שהקצב יתגבר"
• תורפז ממשיכה לצמוח: ההכנסות גדלו בכ-57%, הרווח עלה בכ-30%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

הדיווח היום מגיעה לאחר שבסוף שנת 2023 חתמה החברה על הסכם לרכישת 55% ממניות חברת סאנספריי (Sunspray) הדרום אפריקאית, המספקת פתרונות בלעדיים לתחום המזון והמשקאות, תמורת כ-14.2 מיליון דולר.  העסקה מומנה באמצעות מסגרת אשראי שניתנה לחברה בהיקף של 33 מיליון אירו, כאשר יתרת הסכום צפויה לשמש את תורפז בעסקה לרכישת החברה הגרמנית.

בשבוע שעבר פרסמה החברה את תוצאותיה לשנת 2023, בהן הציגה צמיחה של  7.4% בהכנסות, לשיא של כ-127.4 מיליון דולר. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי מתואם (בנטרול רווח חד פעמי מאירוע שריפה), שהסתכם ב-12.9 מיליון דולר, ירידה של 11.4% לעומת שנת 2022. על בסיס נתוני פרופורמה, בעקבות שתי העסקאות האחרונות שבוצעו על יד החברה, הכנסותיה בשנת 2023 היו עומדים על כ-194 מיליון דולר.

קרן כהן חזון, יו"ר ומנכל תורפז: "מדובר ברכישה אסטרטגית חשובה ומשמעותית המבססת את מעמדה של תורפז תעשיות כאחת מהחברות הגדולות והמובילות באירופה בתחום הטעם, ומחזקת את נוכחותה ומיצובה כיצרנית עולמית מובילה של פתרונות טעמי Savory ופתרונות אפייה מתקדמים. פעילותה של קלריס וויליך סינרגטית במיוחד לזו של תורפז ותשולב עם פעילותה המצליחה של חברת FIT הבלגית, שנרכשה על ידי תורפז באוקטובר שנת 2021 וכן עם פעילות תורפז ישראל".

• סגירת מסחר: מי ירדה 2.5% וסגרה בעלייה של 1.7%? ומה קרה היום במדדים
• מהזבל לחשמל: שפיר וג׳נריישן מקימות את מתקן האנרגיה הראשון מפסולת בישראל
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המניה שצפויה לזנק היום בבורסה, ומה פוטנציאל הרווח למשקיעים?