קרן מניבים ריט 0.3% רוכשת 4 מתחמי תעשייה ומשרדים תמורת 635 מיליון שקל. המתחמים, בשטח בנוי כולל של כ-82,500 מ"ר, מושכרים במלואם לתקופה ארוכה. ה-NOI השנתי הצפוי לחברה בגין הרכישה יעמוד על כ-48.6 מיליון שקל - תשואה של כ-7.65% על התמורה.

היקף כלל נכסי החברה, לאחר העסקה, צפוי לעמוד על כ-184 אלף מ"ר, בשווי כולל של כ-1.5 מיליארד שקל. העסקה הנוכחית היא לרכישת 4 מתחמי תעשיה, אחסנה ומשרדים - שלושה מתחמים הממוקמים באזור התעשייה תפן ומתחם נוסף הממוקם באזור התעשייה בנהריה, בשטח בנוי כולל של כ-82,500 מ"ר, על פני שטח כולל של כ-166 דונם.

אודות המתחמים

המתחמים בתפן משתרעים על שטח קרקע של כ-115 דונם, שעליהם בנויים 3 קמפוסים שונים: קמפוס להבים - כ-80 דונם המושכרים במלואם לחברת טכנולוגית להבים  בע"מ, שהינה חברת בת של Pratt & Whitney, כולל 9 מבנים, בשטח בנוי של כ-36.5 אלפי מ"ר;

קמפוס טורבין ג'ט - כ-25 דונם המושכרים לחברת טורבין ג'ט בע"מ (חברה בת של חברת טכנולוגית להבים) כולל 3 מבנים, בשטח בנוי של כ-15 אלפי מ"ר.

מתחם טקג'ט - כ-10 דונם המושכרים לחברת טקג'ט אירופוילס בע"מ (חברה בבעלות משותפת של טכנולוגית להבים ורולס-רויס אוברסיז הולדינגס), כולל 2 מבנים מחוברים בשטח בנוי של כ-7,000 מ"ר.

• העליות התמתנו לקראת הנעילה: ת"א 35 הוסיף 0.5%; איתמר זינקה 49%
• אוברסיז קופצת בעקבות הצעת רכש של אמיליה פיתוח בפרמיה של 65%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

המתחמים כוללים זכויות בנייה נוספות במפלס הקרקע המוערכות בשלב זה בכ-11,000 מ"ר. המתחם בנהריה משתרע על שטח של כ-51 דונם, עליהם בנויים 6 מבנים ומבני עזר, בשטח בנוי של כ-24 אלפי מ"ר. גם מתחם זה מושכר במלואו לחברת טכנולוגית להבים.

מתחם זה כולל זכויות בנייה נוספות במפלס הקרקע המוערכות בשלב זה בכ-4,000 מ"ר.

המתחמים מושכרים במלואם לשוכרים איכותיים, בעלי איתנות עיסקית גבוהה, בתחום ייצור להבים למנועי מטוסים. הסכמי השכירות עם השוכרים הינם צמודי מדד, לתקופה רציפה של כ-9.5 שנים, עד חודש יוני 2029.

פרטי העסקה

בתמורה לרכישת הנכסים, תשלם החברה סך של 500 מיליון שקל, עבור הנכסים בתפן; וסך של 135 מיליון שקל עבור הנכסים בנהריה - סך של 635 מיליון שקל. בגין הרכישה, צפויה החברה לשאת בתשלום מיסים והוצאות עסקה בסכום מוערך של כ-39 מיליון שקל, בעיקר מס רכישה (38.1 מיליון שקל).

• העלאת דירוג לטבע; מניית החברה בשיא של 8 שנים
• פשיטה על משרדי אירודרום - אמרנו לכם שיש סימני שאלה על עסקת הכטב"מים
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית

התשלום הראשון על חשבון התמורה, בשיעור של 30% ממנה, שולם במועד החתימה על ההסכמים, וכנגדו מניבים זכאית לקבלת 30% מהכנסות דמי השכירות בגין הממכר החל ממועד זה, שישולמו לה במועד ההשלמה של העסקה. יתרת התמורה תשולם תוך 21 ימים ממועד החתימה על ההסכמים.

התשלום הראשון על חשבון התמורה ממומן מתוך המזומנים שברשות החברה. בכוונת החברה לממן את יתרת התמורה מתוך יתרת המזומנים שברשותה וכן באמצעות גיוס חוב ו/או הון.

השפעה על תוצאות החברה

ה-NOI השנתי הצפוי לחברה בגין הרכישה יעמוד על סך של כ-48.6 מיליון שקל, המשקפים כאמור תשואה של כ-7.65% על התמורה. לאחר השלמת העסקה, צפוי ה-NOI השנתי, בתפוסה מלאה, של מניבים, לעמוד על כ-108-109 מיליון שקל בשנה (כולל השלמת רכישת הבניין הנוסף שרכשה החברה ברעננה).

היקף כלל הנכסים של החברה, עם השלמת העסקאות, יעמוד על כ-184 אלף מ"ר עילי לשימושים שונים וכ-23 אלף מ"ר חניונים. שווי נכסי הקרן יעמוד על כ-1.5 מיליארד שקל.

שרון שוופי, יו"ר מניבים, אמרה: "העסקה שנחתמה הינה בהיקף משמעותי ומהווה קפיצת מדרגה למניבים. העסקה תואמת את אסטרטגיית החברה להשקעה בנכסי תעשיה ולוגיסטיקה איכותיים, בהסכמים ארוכי טווח, ובתשואה טובה למשקיעי החברה. הנכסים מושכרים לשוכרים איכותיים, גאווה לתעשיה הישראלית ובעלי מובילות בינלאומית. העסקה מביאה לידי ביטוי את הנגישות של החברה ליצירת וקיום עסקאות ייחודיות בתחום הנכסים המניבים בארץ. יחד עם מגדל מניבים-מיטב שהשלמת הקמתו צפויה בהמשך השנה, מניבים צפויה להקדים את יעדי הצמיחה שהגדרנו, לטובת בעלי המניות של החברה, ולהפוך לשחקן מרכזי בתחום הנכסים המניבים בישראל. נמשיך לפעול לאיתור עסקאות איכותיות ומשמעותיות על מנת להבטיח את התפתחות החברה בשנים הבאות".

עופר אברם, מנכ"ל מניבים, אמר: "רכישת הנכסים האיכותיים בצפון הארץ תגדיל באופן משמעותי את היקף נכסי הקרן, שצפוי לעמוד על כ-1.5 מיליארד ש"ח, המהווה הכפלה של היקף הנכסים שלנו כיום. העסקה מאפשרת למניבים לנצל באופן מיידי חלק משמעותי מהמזומן שברשותה, וכמעט להכפיל את הפרמטרים התפעוליים והפיננסיים של החברה. מעבר לשימוש במזומן שבידינו, בכוונתנו לממן את העסקה בעיקר באמצעות גיוס חוב ו/או הון. במהלך השנה הקרובה, נמשיך להתמקד בהשבחת נכסי החברה ובהרחבת הפורטפוליו, וכן בשיווק מגדל מניבים-מיטב בסמוך לצומת רעננה-כפר סבא".