רגע האמת: הנפקת 'אדמה' בוול סטריט מתוכננת להלילה - דריכות בת"א

אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון - החל ממחר יחלו להיסחר המניות של אדמה (מכתשים אגן לשעבר) בבורסת ניו יורק. הלילה (ה') צפוי להתבצע התמחור של הנפקת חברת האגרוכימיה והחל ממחר יוכלו המשקיעים להיחשף לחברה אשר נמחקו ממסחר לפני מעט יותר משלוש שנים.

הדיווח אודות היציאה לרוד שואו בארה"ב לא עשה טוב לחברת דיסקונט השקעות המחזיקה ב-40% ממניות החברה יחד עם כימצ'יינה הסינית (60%). השווי על פיו אמורה להיות ההנפקה היה נמוך מאשר הציפיות של המשקיעים - ואלו טלטלו בחוזקה את דסק"ש ואת חברת האם אידיבי פתוח.

כחלק מן ההנפקה אמורה אדמה להנפיק למשקיעים 23.5 מיליון מניות לפי טווח מחירים של 16-18 דולר. היקף הגיוס (בהנחה שייסגר ב-17 דולר למניה) צפוי להסתכם בכ-400 מיליון דולר. שווי החברה הנגזר לחברה (לפני הגיוס) צפוי לעמוד על כ-2.35 מיליארד דולר. החברה מתכננת לייעד את התמורה שתתקבל כדי לרכוש מספר חברות מידי כימצ'יינה הסינית, בעלת השליטה בחברה בהיקף של מאות מיליוני דולרים.

נכון לסוף ספטמבר ההון העצמי של אדמה הסתכם בכ-1.6 מיליארד דולר והרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) עמד על 425 מיליון דולר בתשעה חודשים. הרווח באותה התקופה הסתכם בכ-182 מיליון דולר.

• אדמה מציגה שיפור ברווחיות למרות ירידה בהכנסות ברבעון השלישי
• אדמה: ההכנסות עלו ל-1.4 מיליארד דולר; הרווח הנקי זינק ב-20%

בשבועות האחרונים נפגשה החברה עם משקיעים פוטנציאליים - לא רק בארה"ב אלא גם בישראל. כעת נראה, האם המשקיעים המוסדיים בתל אביב יחזרו להשקיע בחברת האגרוכימיה שנסחרת בחו"ל - שלוש שנים אחרי שנמחקה מהבורסה המקומית.