הנפקה מאכזבת לנורסטאר: גייסה רק 162 מיליון ש' בהרחבת סדרה י'
אכזבה לנורסטאר של חיים כצמן. חברת האחזקות, השולטת על חברת הנדל"ן גזית גלוב, השלימה הרחבה לסדרה י', וגייסה 162 מיליון שקלים, פחות מ-192 מיליון השקלים שהציעה לציבור.
במסגרת המכרז התקבלו 50 הזמנות לרכישת כ-153 אלף יחידות בערך כספי כולל של כ-162.2 מיליון שקלים, כאשר המחיר שנקבע בהנפקה הוא 1,059 שקל. נורסטאר הציעה את אגרות החוב בריבית שנתית של 4.42%. כאמור, החברה לא נהנתה מביקושים גבוהים ולא גייסה את מלוא הסכום שביקשה.
האכזבה בהנפקה הינה חריגה במקצת, לאחר שבחודשים האחרונים נהנו
- קרנות אג"ח רבעון שלישי: איך אפשר להפסיד כשכל אפיקי האג"ח עולים?
- תשואות האג"ח הארוכות מטפסות - למה זה קורה עכשיו ומה המשמעויות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 1.adamd1 08/08/2013 08:59הגב לתגובה זותמוהה בעיני שהרי זה אומר גילום ריבית נמוך ממה שהיו מוכנים לתת
- טעות של העיתון (ל"ת)הכתום 08/08/2013 09:50הגב לתגובה זו
יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”
הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד 0% הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.
בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”
גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.
- מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
- ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”
נועם סגל מנכ"ל אימאג'סט, צילום: יונתן בלוםאימאג'סט בחוזה לשירותי לוויין בכ-9 מיליון דולר
אימאג'סט אינטרנשיונל (ISI) מדווחת על עסקה לאספקת שירותי לוויין עבור לקוח באסיה בסך כולל של כ- 9.1 מיליון דולר לשנתיים
אימאג'סט אינטרנשיונל (ISI) אימאג'סט 13.91% שבשליטת פימי הודיעה על כניסתו לתוקף של הסכם, החל מה- 4 בנובמבר 2025, בין החברה לבין צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעלת השליטה בה לתקופה של שנתיים וזאת לצורך אספקת שירותים מלווייני EROS C2 ו/או EROS C3 ללקוח באסיה, בהיקף כולל של כ- 9.1 מיליון דולר (שישולם בשישה תשלומים שווים מדיי 4 חודשים לאורך תקופת ההסכם).
נועם סגל, מנכ"ל אימאג'סט, מסר: "אנו שמחים להודיע על עסקה זו, לאספקת שירותי לוויין עבור לקוח באסיה, הממשיכה את מגמת עליית צבר החוזים שלנו מתחילת השנה. ההסכם הנוכחי, בשילוב עם החוזים המשמעותיים האחרונים שנחתמו מדגישים את יכולותיה של החברה ליישם את האסטרטגיה העסקית ולמצב את עצמה כמובילת שוק עם סל מוצרים רחב בתחום המודיעין מבוסס חלל. הנוכחות הבינלאומית של החברה וסל המוצרים המגוון שלה, מאפשרים לנו להגיב בגמישות לצרכים ביטחוניים מתפתחים ולייצר הזדמנויות נוספות להגדלת צבר ההזמנות. אני משוכנע כי השילוב בין החדשנות הטכנולוגית שלנו, הפיזור הגיאוגרפי של לקוחותינו והתפתחות הצרכים בשוק החלל הביטחוני העולמי, יסייעו להמשך הצמיחה ולהצלחת החברה בשנים הבאות."
החברה, שפועלת מול לקוחות ביטחוניים ברחבי העולם, נהנית מהתעוררות מחודשת בביקושים למודיעין לווייני ומניצול הפיזור הגיאוגרפי של לקוחותיה ליצירת גידול מתמשך בצבר. בשורה התחתונה, מדובר בעסקה נוספת המחזקת את מעמדה של אימג'סט בשוק הבינלאומי הצומח של שירותי הלוויין
הביטחוניים.
דוחות אחרונים
אימאג'סט פרסמה בסוף אוגוסט דוחות חזקים לרבעון השני של 2025, עם הכפלה בהכנסות ל-19.1 מיליון דולר לעומת 7.9 מיליון דולר ברבעון המקביל. הצמיחה נבעה מהכרה בהכנסות מחוזים חדשים שנחתמו במחצית השנייה של 2024 ומהתקדמות בפרויקטים קיימים. שיעור ה-EBITDA הגיע לכ-25% מההכנסות (4.8 מיליון דולר), אך ההפסד הנקי העמיק ל-4.1 מיליון דולר בעקבות פחת מואץ בלווייני החברה והוצאות מימון גבוהות.
- אימאג'סט: ההכנסות הכפילו את עצמן, הצבר גדל ל-186.4 מיליון דולר
- אימאג׳סט: הכנסות של 7.5 מ׳ דולר - תזרים חיובי של 2 מ׳ דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נכון לסוף המחצית הראשונה, צבר ההזמנות של אימאג'סט עלה ל-186.4 מיליון דולר, בעיקר בזכות עסקה של 42 מיליון דולר שנחתמה לשנתיים עם לקוח אסטרטגי, שנועדה לאספקת שירותים מלווייני EROS C2 ו-EROS C3. בנוסף, החברה דיווחה על קבלת תקבולי ביטוח ראשונים בגובה 9.5 מיליון דולר בגין נזק שנגרם ללוויין EROS C3.
