הנפקה מאכזבת לנורסטאר: גייסה רק 162 מיליון ש' בהרחבת סדרה י'

אכזבה לנורסטאר של חיים כצמן. חברת האחזקות, השולטת על חברת הנדל"ן גזית גלוב, השלימה הרחבה לסדרה י', וגייסה 162 מיליון שקלים, פחות מ-192 מיליון השקלים שהציעה לציבור.

במסגרת המכרז התקבלו 50 הזמנות לרכישת כ-153 אלף יחידות בערך כספי כולל של כ-162.2 מיליון שקלים, כאשר המחיר שנקבע בהנפקה הוא 1,059 שקל. נורסטאר הציעה את אגרות החוב בריבית שנתית של 4.42%. כאמור, החברה לא נהנתה מביקושים גבוהים ולא גייסה את מלוא הסכום שביקשה.

האכזבה בהנפקה הינה חריגה במקצת, לאחר שבחודשים האחרונים נהנו מספר שחקניות בשוק הנדל"ן בארץ מביקושים אדירים להנפקות האג"ח שלהן, כשבתחילץ יולי הצליחה רבוע נדלן לגייס למעלה מ-190 מיליון שקלים עם ביקושים של עד פי 4.

רק לפני כחודשיים הודיעה חברת הבת גזית גלוב, המהווה את עיקר הפעילות של נורסטאר, כי תגייס 250 מיליון שקלים בהנפקת מניות. באותו השבוע השלימה גזית הנפקת אג"ח עצומה של 860 מיליון שקלים, ונהנתה מביקושים גדולים בהיקף של 1.67 מיליארד שקל.

• איך לאומי גייס אג"ח בריבית שקלית של 2.4% מתחת לריבית הגיוס של המדינה? ראיון
• הקרנות הסולידיות המנצחות של 2025, ואחת מעל כולן
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7