המוסדיים כבר הבטיחו את מרבית הנפקת החוב של אלביט מערכות
אלביט מערכות מתכוננת להשלים את הנפקת החוב בסך של 920 מיליון שקל ולגייס מחר (ד') חוב גם מהציבור בישראל. אתמול כבר הובטחו על ידי המוסדיים 830 מיליון שקל לפי מחיר מינימלי של 1,029 שקל ל-1000 יחידות או 102.90 אגורות לאג"ח אחת.
נציין כי בשלב המוסדי שנערך אתמול זכתה ההנפקה לביקושי יתר גדולים בסך של 3 מיליארד שקל, כך שמחיר המינימום שנקבע בהצעת המדף שהוגשה היום לבורסה, גבוה מהמחיר בו נסחרה האגח אתמול בבורסה שהיה 102.4 אג' וכרגע נסחרת האג"ח בבורסה במחיר הדומה למחיר המינימום שנקבע בשלב המוסדי.
החברה מרחיבה בכך את סדרת האג"ח א' שזכתה לאישרור הדירוג Aa1 ממדרוג. את ההנפקה מתכוונת החברה לבצע על פי תשקיף מדף מה-18 במאי 2010. את ההזמנות להנפקה בשלב הציבורי תקבל החברה עד ל-28 במארס 2012. החתם שמרכז את ההנפקה הוא כלל חיתום. ההנפקה אינה מובטחת בחיתום.
האג"ח המונפקות יקבלו ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.84%, הריבית על האג"ח שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן תשולם על ידי החברה פעמיים בשנה, ב-30 ביוני וב-30 בדצמבר. החברה תציע 900 אלף יחידות בנות 1,000 שקל ע.נ. כל אחת בדרך של מכרז על מחיר יחידה שלא יפחת מ-1,029 שקל.
כאמור, משקיעים מסווגים (מוסדיים) כבר נתנו התחייבות מוקדמת לרכישת 806,409 יחידות בשלב המוסדי שהתקיים אתמול. כאשר את כמות היחידות הגדולה ביותר הזמינו קרנות הנאמנות של אלטשולר שחם שהתחייבו לרכוש 110,687 יחידות לפי מחיר המינימום 1,029 שקל. גם אלטשולר שחם גמל ופנסיה הזמינו 59,819 יחידות במחירי המינימלי. הנוסטרו של בנק לאומי הזמין 70 אלף יחידות במחיר של 1,031 שקל ועוד 17 ,925 יחידות במחיר המינימלי.
החברה שמניותיה נסחרות באופן דואלי גם בבורסה בת"א וגם בבורסת נאסד"ק בארה"ב מבהירה כי הצעת ני"ע במסגרת דוח הצעת מדף זה תיעשה בישראל בלבד ולא בארה"ב, כך שהמשתתפים בהנפקה יצטרכו להצהיר כי אינם מוגדרים כ- US Person וכי אינם רוכשים את ני"ע בעבור מי שמוגדר ככזה, אאו שיש בכוונתו להפיץ את ני"ע בארה"ב.
נציין כי ההנפקה הנוכחית שמתכוונת לבצע החברה הינה לפי הצעת המדף שמאפשרת לחברה לגייס חוב בסך של עד 2 מיליארד שקל, מתוך סך זה ביצעה החברה הנפקה ביוני 2010 ובה גייסה חוב בסך של 1.1 מיליארד שקל, כך שההנפקה המתוכננת כעת למעשה משלימה את הסכום האפשרי להנפקה לפי תשקיף מדף זה.
דלק: עלייה בהכנסות לכ-3.5 מיליארד שקל, תחלק דיבידנד של 250 מיליון
דלק קבוצה מציגה רבעון חיובי עם זינוק ב-EBITDAX ל-2.1 מיליארד שקל והמשך עלייה חדה בהפקה של איתקה, לצד עסקת הענק של ניו-מד להרחבת יצוא הגז למצרים; במקביל, חילקו והכריזו החברות הבנות דיבידנדים בהיקף של כ-547 מיליון דולר, מתוכם כ-290 מיליון דולר (כמיליארד
שקל) זרמו לדלק, והקבוצה עצמה הכריזה על חלוקה נוספת של 250 מיליון שקל, מה שמציב את תשואת הדיבידנד שלה סביב 10%
דלק קבוצה דלק קבוצה 2.86% מסכמת רבעון שני חזק עם עלייה של כ-40% בהכנסות ועלייה ב-EBITDAX, לצד המשך הצמיחה בהפקה של איתקה
וחתימת עסקת ייצוא היסטורית של ניו-מד למצרים.
הכנסות הקבוצה ברבעון השני של 2025 עמדו על כ-3.5 מיליארד שקל, עלייה של כ-40% לעומת הכנסות של כ-2.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות הקבוצה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ-7.4 מיליארד שקל, צמיחה של כ-34% לעומת כ-5.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-176 מיליון שקל, לעומת 382 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הפער בין הרבעונים נבע בעיקר כתוצאה מקיטון ברווח של ניו-מד ברבעון השני של השנה, בעקבות הפסקת הפעילות של מאגר לוויתן במהלך מבצע "עם כלביא" ולצורך ביצוע עבודת תחזוקה להנחת הצינור השלישי, ירידה במחירי האנרגיה, וכן כתוצאה משינוי בשיעור ההחזקה של הקבוצה באיתקה, מכ-88.5% ברבעון המקביל, לכ-52.2% ברבעון הנוכחי, כתוצאה מהשלמת העסקה האסטרטגית לכניסתה של Eni UK לתוך איתקה, כמו גם משערוך תמורות מותנות, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם של הקבוצה, בנטרול הפרשה חשבונאית חד-פעמית (לא תזרימית), בגין התאמות למיסים נדחים בים הצפוני, הסתכם בחציון הראשון של 2025 בכ-491 מיליון שקל לעומת רווח בסך של כ-651 מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד. בשקלול ההפרשה החשבונאית, הרווח הנקי המדווח בחציון הראשון של 2025 עמד על כ-186 מיליון שקל.
ה-EBITDAX של הקבוצה זינק ברבעון השני והסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.5 מיליארד שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה זינק ה-EBITDAX לכ-5.3 מיליארד שקל, לעומת כ-3.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
- דלק רוכשת החזקה בחברת נפט קנדית
- דלק ברווח של 400 מיליון שקל על ישראכרט; מדרוג מעלה את הדירוג לקבוצה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השני הסתכם בכ-1.1 מיליארד שקל, עלייה של כ-34% לעומת כ-831 מיליון שקל ברבעון השני של 2024. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח התפעולי בכ-3.4 מיליארד שקל, גידול של כ-60% לעומת כ-2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הבורסה ירדה כ-0.9%; טאואר ונובה איבדו 5%
הירידות בוול סטריט סחפו את הבורסה המקומית - המניות הדואליות בעיקר ירדו; תדיראן גרופ זינקה, מיטרוניקס נפלה, דלק עלתה 2.9%
הריבית כצפוי נותרה ללא שינוי - השאלה מתי היא תרד - כנראה במפגש הבא בעוד כחודשיים. אבל ממש לא בטוח. הנגיד היה שמרן יותר מהמפגש הקודם. הריבית ללא שינוי - מה יהיה בהמשך?
בתקשורת העולמית יש דיווחים על התחמשות גדולה של סין. מעלים את זה כאן ומדגישים שהשווקים לא מתרגשים אולי כי על פי הערכות של הפנטגון, תקיפה תקרה בטווח של שנתיים ולא דווקא במידי - דיווחים: סין מאיצה את ההכנות לקראת כיבוש טייוואן
בחרנו לבחון את אלוני חץ אלוני חץ -0.11% . הדוחות הצביעו על הפסד בשורת הרווח הכולל, בגלל הפרשי שער, אך כשמסתכלים על השורה התפעולית וה-FFO, וה-NOI רואים שיש התייצבות. קחו גם את הפעילויות למטה - אמות ואנרג'יקס ותקבלו חברת החזקות שעוברת משבר, אבל בהחלט עשויה להיות מעניינת למשקיעים לטווח ארוך בזכות דיסקאונט של כ-30% על הנכסים שלה. ואז נזכרנו שאהרון פרנקל רכש נתח, אבל במקביל קיבל גם אופציות ודובר אז על הרחבת החזקתו. אלוני חץ עלתה בכ-10%-15% מאז שהוא נכנס אליה, אבל אם הוא לא יקנה באזורים האלו ובתקופה הקרובה, יש סיכוי שהוא יפספס. נקודה למחשבה.
לא קשור רק לבורסה בת"א, אבל האמת קשור להכל - איך ישפיע ה-AI על שוק העבודה, נתוני הכלכלה והמשק? קראו כאן מה אומר ג'נסן הואנג, מנכ"ל אנבידיה - "חוששים שה-AI יוביל לפיטורים - יקרה ההיפך". כן, אנחנו יודעים שהוא לא אובייקטיבי, הוא רוצה מהפכה על סטרואידים כי זה נכנס הישר לחברה שלו ולכיס שלו. אבל חשוב להבין את הזווית שלו וגם - מה אומרים באקדמיה על ההשפעה של ה-AI על שוק העבודה.
- טאואר זינקה ב-9%, אנלייט יורדת 3% בעקבות הנפקה פרטית
- הבנקים ירדו 2%, ארית עלתה 3%, אנלייבקס צנחה 24%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ל-AI, אתם כבר יודעים יש השפעות רבות על הכלכלה וגם על - הבורסה. בשלב הראשון יש חיסכון בהוצאות, בשלב הבא יש גם עלייה בהכנסות. אבל חשבתם על ההמשך - פחות עובדים, אבטלה גדולה - כלכלה חלשה כי הצרכנים הם אלו שמניעים את הכלכלה ואבטלה היא הגורם הכי משפיע על צמיחה וצריכה. ואם כך - אז מי יקנה מהחברות את המוצרים והשירותים? האם ה-AI הוא גול עצמי?
