עלמא יסודות רוכשת 70% מחברת מתכת דביר ב-31 מיליון שקל
עלמא יסודות עלמא יסודות 1.73% חתמה על הסכם מחייב לרכישת 70% מחברת מתכת דביר פרויקטים בתעשייה בע"מ. חברת מתכת דביר, הינה חברה פרטית, שהוקמה בשנת 1994 על ידי המייסד והמנכ"ל, דני דביר, והעוסקת במתן שירותי תכנון, ייצור, הקמה ואחזקה של מערכות צנרת, קונסטרוקציה, מכלים וציוד מסוגים שונים לתעשייה. בשנת 2024 הסתכם מחזור ההכנסות של החברה בכ-52.3 מיליון שקלים, והרווח הנקי בכ-9.7 מיליון שקלים. לחברה מפעל ייצור בשטח של כ-2,000 מ"ר באזור התעשייה עמק שרה שבבאר שבע, ומבוצעות בו עבודות מורכבות וגדולות, כגון ייצור מכלים, קונסטרוקציות, צנרת ועוד.
חברת עלמא יסודות, החלה להיסחר בבורסה בת"א בחודש אוקטובר 2024 באמצעות מיזוג, הינה חברת השקעות תפעולית הממוקדת בתחומי התשתיות והתעשייה בישראל. החברה רוכשת את השליטה במתכת דביר בתמורה
לסך של כ-30.7 מיליון שקל, אשר ישולמו בשתי פעימות: פעימה ראשונה בסך של כ-21.5 מיליון שקל במועד השלמת העסקה, ופעימה שניה, בסך של כ-9.2 מיליון שקל בתום שנתיים ממועד ההשלמה (בצירוף ריבית שנתית של 5.5%).
סעדיה עוזרי, מנכ"ל עלמא יסודות:
"רכישת מתכת דביר תואמת בצורה מדויקת את אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה בתחומי השירותים לענפי התעשייה והתשתיות, וזאת תוך מיקוד בחברות רווחיות, תזרימיות, עם הנהלה חזקה ופוטנציאל צמיחה. בכוונתנו לפעול יחד עם הנהלת מתכת דביר להרחבה וחיזוק של פעילותה, ולמיצוי הפוטנציאל
הרב שאנו מזהים בה. רכישה זו מתווספת לרכישה אשתקד של 60% מחברת גרין קואט, המתמחה בציפוי, גימור וצבע של מתכות ופלסטיק בטכנולוגיות מגוונות, ולאחזקתנו בכ-33.3% בחברת היי ליפט, הפועלת בתחום של ציוד לשינוע ורטיקלי לקבלני בניין, ולאחזקנו בכ-15.2% (בשרשור) בתחנת הכוח
IPM באר טוביה. השקעות אלה הן נדבך ראשון בבניית פורטפוליו איכותי של חברות בתחומי התעשייה והתשתיות, ובכוונתנו לפעול להרחבתו כבר בהמשך שנה זו".
במסגרת ההסכם, תקבל עלמא יסודות אופציות CALL לרכישת יתרת מניות חברת מתכת דביר (30% ממניות
החברה), הניתנת למימוש מתום 4 שנים ממועד ההשלמה ועד 7 שנים לאחר מועד זה. מימוש האופציה יעשה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם. השלמת העסקה מותנית בהתקיימות מספר תנאים, ביניהם קבלת אישור הממונה על התחרות.
- עלמא יסודות מסכמת מחצית עם מעבר לרווח: 48 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-25 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בחודש אפריל האחרון השלימה עלמא יסודות
הנפקת אג"ח ראשונה (סדרה א') בהיקף של כ-112 מיליון שקל, בריבית שנתית שקלית של כ-6.72%, ובמח"מ של כ-4.3 שנים. אגרות החוב שהונפקו מגובות בשעבוד על 18.2% ממניות חברת טריפל-מ תחנות כוח בע"מ (בעלת השליטה בתחנת הכוח IPM). עלמא מחזיקה אפקטיבית בכ-15.2% מהזכויות בתחנת
הכוח IPM באר טוביה.
בחודש שעבר דיווחה עלמא על התפתחות ב-IPM באר טוביה, כאשר IPM התקשרה בהסכם מימון מחדש (Re-finance) חלקי של יתרת החוב הבכיר של התחנה. במסגרת זו, התקשרה IPM עם גופים בנקאיים לטובת נטילת הלוואות בסך כולל של 840 מיליון
שקל, שישמשו לפירעון חלקי של יתרת החוב האמור. הסכם המימון החדש יאפשר ל- IPM להגדיל את הספק האנרגיה הנמכר על ידה ללקוחות פרטיים בהסכמים בילטרליים, וכן גילוף מיטבי של החוב ושחרור מלא של כספים בהיקף של כ-80 מיליון שקל המופקדים בקרנות רזרבה, שיגדילו את יתרת המזומנים
של החברה.
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?
קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר
קובי אלכסנדר קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12.
שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו.
בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים
מי הוא קובי אלכסנדר?
קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).
ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה.
ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.
רו״ח פרידה עבאס יוסף, אחראית תחום נדל״ן במחלקת תאגידים הרשות לניירות ערך. קרדיט: ענבל מרמרי״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך מזהירים מפער בין התמונה האופטימית בשוק ההון לבין מצב הפרויקטים
בשטח, ומציגה מתווה גילוי חדש לחברות היזמיות שיתמקד במהות, בעודפים צפויים ובגילוי מצרפי
״על המסכים הכל נראה טוב, בפרויקטים זה כבר פחות פשוט״
היום (שלישי), בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך, עלתה רו״ח פרידה עבאס לבמה עם מסר מפוכח לשחקניות הנדל״ן היזמי. לדבריה, בעיני הרשות מתווה הגילוי החדש אינו רק שינוי טכני, אלא שינוי תפיסתי סביב מהות. היא הוסיפה שמי שמסתכל מלמעלה רואה שוק שנראה מצוין: בשנה האחרונה הצטרפו לבורסה 12 חברות נדל״ן יזמי, מספר שישראל לא ראתה כבר שנים. רוב החברות האלה גייסו אגרות חוב בהיקף כולל של כמעט 1.4 מיליארד שקלים, ובשנה החולפת נרשמה עלייה בשווי השוק של חברות הנדל״ן הציבוריות.
הנתונים האלה, אמרה, משקפים התעניינות גוברת מצד הציבור וציפייה לרווחיות גבוהה בשנים הבאות, במיוחד על רקע חזרה הדרגתית של השוק לפעילות אחרי סיום הלחימה. ״אם מסתכלים מלמעלה, הכל נראה ממש טוב״, אמרה, ״אבל כשנכנסים לעובדות בשטח, הסיפור מורכב יותר״.
עבאס הזכירה שבמקביל לעלייה בשוויי השוק נרשמה בשנה האחרונה ירידה בקצב מכירת הדירות, שהובילה לשיא חדש במספר הדירות הלא מכורות. יחד עם זאת, מדד תשומות הבנייה ושכר העבודה בענף ממשיכים לעלות ולהגדיל את עלות הפרויקטים עבור היזמים.
- יו"ר רשות ני"ע: "הונאות משקיעים ברשתות החברתיות מתרחבות - נדרשת פעולה משותפת עם הרשתות"
- רשות ני״ע: אישור גילוי מרצון לא מעיד על מקור חוקי של הכספים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
״השילוב של ירידה במכירות ועלייה בעלויות פוגע בתזרים המזומנים של החברות״, אמרה. ״את התוצאה רואים בשטח, בשלטי החוצות ובקמפיינים: מבצעי מכירות יצירתיים שמגלמים הנחות משמעותיות, הצעות למשכנתאות ללא ריבית, פטור מהצמדות ואפילו אפשרות לביטול הסכמים. אלה לא רק גימיקים שיווקיים, אלא כלים להתמודד עם מצוקה פיננסית שמתגברת״.
