עלמא יסודות רוכשת 70% מחברת מתכת דביר ב-31 מיליון שקל

עלמא יסודות עלמא יסודות -4.81%   חתמה על הסכם מחייב לרכישת 70% מחברת מתכת דביר פרויקטים בתעשייה בע"מ. חברת מתכת דביר, הינה חברה פרטית, שהוקמה בשנת 1994 על ידי המייסד והמנכ"ל, דני דביר, והעוסקת במתן שירותי תכנון, ייצור, הקמה ואחזקה של מערכות צנרת, קונסטרוקציה, מכלים וציוד מסוגים שונים לתעשייה. בשנת 2024 הסתכם מחזור ההכנסות של החברה בכ-52.3 מיליון שקלים, והרווח הנקי בכ-9.7 מיליון שקלים. לחברה מפעל ייצור בשטח של כ-2,000 מ"ר באזור התעשייה עמק שרה שבבאר שבע, ומבוצעות בו עבודות מורכבות וגדולות, כגון ייצור מכלים, קונסטרוקציות, צנרת ועוד.

חברת עלמא יסודות, החלה להיסחר בבורסה בת"א בחודש אוקטובר 2024 באמצעות מיזוג, הינה חברת השקעות תפעולית הממוקדת בתחומי התשתיות והתעשייה בישראל. החברה רוכשת את השליטה במתכת דביר בתמורה לסך של כ-30.7 מיליון שקל, אשר ישולמו בשתי פעימות: פעימה ראשונה בסך של כ-21.5 מיליון שקל במועד השלמת העסקה, ופעימה שניה, בסך של כ-9.2 מיליון שקל בתום שנתיים ממועד ההשלמה (בצירוף ריבית שנתית של 5.5%).

סעדיה עוזרי, מנכ"ל עלמא יסודות: "רכישת מתכת דביר תואמת בצורה מדויקת את אסטרטגיית החברה להרחבת פעילותה בתחומי השירותים לענפי התעשייה והתשתיות, וזאת תוך מיקוד בחברות רווחיות, תזרימיות, עם הנהלה חזקה ופוטנציאל צמיחה. בכוונתנו לפעול יחד עם הנהלת מתכת דביר להרחבה וחיזוק של פעילותה, ולמיצוי הפוטנציאל הרב שאנו מזהים בה. רכישה זו מתווספת לרכישה אשתקד של 60% מחברת גרין קואט, המתמחה בציפוי, גימור וצבע של מתכות ופלסטיק בטכנולוגיות מגוונות, ולאחזקתנו בכ-33.3% בחברת היי ליפט, הפועלת בתחום של ציוד לשינוע ורטיקלי לקבלני בניין, ולאחזקנו בכ-15.2% (בשרשור) בתחנת הכוח IPM באר טוביה. השקעות אלה הן נדבך ראשון בבניית פורטפוליו איכותי של חברות בתחומי התעשייה והתשתיות, ובכוונתנו לפעול להרחבתו כבר בהמשך שנה זו".

במסגרת ההסכם, תקבל עלמא יסודות אופציות CALL לרכישת יתרת מניות חברת מתכת דביר (30% ממניות החברה), הניתנת למימוש מתום 4 שנים ממועד ההשלמה ועד 7 שנים לאחר מועד זה. מימוש האופציה יעשה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם. השלמת העסקה מותנית בהתקיימות מספר תנאים, ביניהם קבלת אישור הממונה על התחרות.

בחודש אפריל האחרון השלימה עלמא יסודות הנפקת אג"ח ראשונה (סדרה א') בהיקף של כ-112 מיליון שקל, בריבית שנתית שקלית של כ-6.72%, ובמח"מ של כ-4.3 שנים. אגרות החוב שהונפקו מגובות בשעבוד על 18.2% ממניות חברת טריפל-מ תחנות כוח בע"מ (בעלת השליטה בתחנת הכוח IPM). עלמא מחזיקה אפקטיבית בכ-15.2% מהזכויות בתחנת הכוח IPM באר טוביה. 

בחודש שעבר דיווחה עלמא על התפתחות ב-IPM באר טוביה, כאשר IPM התקשרה בהסכם מימון מחדש (Re-finance) חלקי של יתרת החוב הבכיר של התחנה. במסגרת זו, התקשרה IPM עם גופים בנקאיים לטובת נטילת הלוואות בסך כולל של 840 מיליון שקל, שישמשו לפירעון חלקי של יתרת החוב האמור. הסכם המימון החדש יאפשר ל- IPM להגדיל את הספק האנרגיה הנמכר על ידה ללקוחות פרטיים בהסכמים בילטרליים, וכן גילוף מיטבי של החוב ושחרור מלא של כספים בהיקף של כ-80 מיליון שקל המופקדים בקרנות רזרבה, שיגדילו את יתרת המזומנים של החברה.