אדגר השלימה את ההנפקה: גייסה 200 מיליון שקלים, הציבור הזרים ביקושים

בהתאם להמלצות האנליסטים, נראה שהנפקות חדשות בסקטור הנדל"ן הן הטרנד החדש בשוק. הבוקר הודיעה חברת אדגר, זרוע השקעות הנדל"ן של קבוצת צור שמיר, על השלמת גיוס מוצלח של כ-200 מיליון שקלים מהציבור באמצעות איגרות חוב (סדרה ז').

כשלושה ימים לאחר שגייסה מהמוסדיים כ-160 מיליון שקלים, הבוקר מגייסת החברה עוד כ-40 מיליון בשלב הציבורי. במהלך המכרז הציבורי הגיעו ביקושים בהיקף של כ-135 מיליון שקלים, למעלה מפי 3 מהיקף הגיוס המבוקש לשלב זה שעמד על 40 מיליון.

במהלך הגיוס הכולל התקבלו ביקושים כוללים בהיקף של כ-465 מיליון שקלים. האג"ח הינו בריבית קבועה צמודת מדד ובמסגרת המכרז הציבורי נקבעה הריבית הסופית על 5.6% לשנה, נמוך מזו שנקבעה בשלב המוסדי - 5.8%. אגרות החוב מדורגות בדירוג Baa1, בעלות מח"מ של כ-5.4 שנים והן נפרעות ב-6 תשלומים בין השנים 2015 - 2020.

מיטב הנפקות ופיננסים הובילה את ההנפקה לצד גופי החיתום של לאומי, כלל, אי.בי.אי, לידר, מנורה, אקסלנס, דיסקונט, רוסריו, איגוד, איפקס ואנליסט.