ההימור המדהים של וורן באפט ששוב הלך נגד הזרם - ופגע בול
וורן באפט בימים ההם של תחילת השנה החולפת (2016) חברת אפל נראתה לחלוטין מעבר לשיא. מכירות האייפון החלו לזייף, המתחרות לחצו חזק והשעון (iwatch) התגלה כ'פלופ' רציני. המשקיעים בוול סטריט שהיו רגילים מצד אפל להצלחות בלבד איבדו סבלנות וזרקו את המניה שנחתכה בשיעור חד של 30% תוך חודשים ספורים בזמן שמניות ענק אחרות כמו גוגל או פייסבוק ניפצו שיאים. יותר מזה, ב-2 בפברואר 2016 זעקו הכותרות - "המלך מת, יחי המלך החדש". באותו היום גוגל הדיחה את אפל כחברה בעלת שווי השוק הגבוה בעולם ונראה היה שהמומנטום ברור. אפל out.
מי שהחליט ללכת נגד הזרם ודווקא אז להיכנס למניית אפל הוא לא אחר מאשר וורן באפט שבמהלך אותו רבעון רכש באמצעות חברת ההחזקות שלו ברקשייר הת'וואי 9.8 מיליון מניות אפל בסכום של כמיליארד דולר. זו הייתה הכניסה הראשונה של באפט למניית אפל (ראו דיווח על המהלך ב-Bizportal) ואותן רכישות הובילו את ברקשייר להיות המשקיע ה-56 בגודלו בחברה. אבל באפט לא הסתפק בכך וברבעון השני של 2016 הוא רכש עוד 5.4 מיליון מניות. אבל זה כלום לעומת האגרסיביות שהפגין באפט בכל הקשור לרכישה מניית אפל ברבעון הרביעי של 2016.
אמש דיווחה ברקשייר על שינויי החזקה בפורטפוליו במהלך הרבעון הרביעי של 2016 ונראה שבאפט לא עוצר. האורקל מאומהה יותר משילש את החזקותיו באפל במהלך הרבעון הרביעי וכעת מחזיק ב-57 מיליון ממניות יצרנית האייפון בסכום של 7.7 מיליארד דולר. ואם לפני שנה ברקשייר הייתה רק המשקיע ה-56 בגודלו באפל, אז אחרי רכישות של 42 מיליון מניות אפל ברבעון הרביעי, כעת חברת ההחזקות של באפט היא כבר בין 10 המחזיקים הגדולים ביותר במניה.
ובאפט ללא ספק נהנה מכל רגע שבו הוא מחזיק בהשקעה זו. מניית אפל השלימה השבוע קאמבק מדהים כאשר ניפצה את שיא כל הזמנים. ממחיר השפל של 2016 רשמה מניית ענק מהלך עליות של מעל 50%. שווי השוק של אפל עומד כעת 722 מיליארד דולר בעוד שווי השוק של גוגל עומד על 574 מיליארד דולר. כלומר שוב נפתח פער גדול מאוד לטובת חברת אפל בפסגת החברות בעלות שווי השוק הגבוה בעולם, ובאפט מסתכל מלמעלה.
- הטעות הגדולה של באפט ומה משקיעים יכולים ללמוד ממנה?
- הוא הנזיל את התיק השקעות ואמר לכם לפני הקריסה שהמכסים יפילו את השוק - הייתם רק צריכים להקשיב
נציין כי גולדמן זאקס הקפיצו השבוע את מחיר היעד למניית אפל מ-133 דולר ל-150 דולר וזאת בציפייה להשקת האייפון 8 בהמשך השנה. אפל נסחרת כעת במחיר של 135 דולר.
ומה חושב באפט על שוק המניות כעת באופן כללי? הנה התייחסות הברורה שלו
מניית אפל מאז 2014:
- 16.יואב 22/02/2017 21:55הגב לתגובה זושיחזור להיות הפעם שלילי.?
- 15.משקכע 21/02/2017 09:12הגב לתגובה זואם היה לי עודף של 1 מ ש"ח הייתי קונה גם מיות אפל...
- 14.זה נקרא אפקט באפט ולא קשור למגע זהב או כיוון הזרם (ל"ת)ערן 19/02/2017 22:40הגב לתגובה זו
- 13.גילי 18/02/2017 00:51הגב לתגובה זותמיד מספידים אותו והוא מראה לכולם מי צוחק אחרון.
- 12.אריק 17/02/2017 07:47הגב לתגובה זולדעתי , זאת התחלת הסוף שלו.
- 11.פסיכי 16/02/2017 19:49הגב לתגובה זוואתם מופתעים. קח כל מנייה , תקנה במליארדים ומה יקרה לה. הוא מריץ את המנייה, ועכשיו כשהיא גבוהה, המפגרים נכנסים, והוא ימכור ברווח. (המפגרים = מנהלי קרנות הפנסיה שלנו. )
- 10.מומחה 16/02/2017 13:48הגב לתגובה זווהיא תתחיל לקרוס, כי פרט לשיווק, אין בחברה הזאת כלום. אולי לא השנה, אולי לא עוד שנתיים, אבל כשהיא תתחיל לקרוס ולחזור למימדים האמיתיים כיאה לחברה שבסה"כ מוכרת טלפון שהוא גם לא כזה מתקדם. זה יהיה כואב, אוי זה יהיה כואב...
- sus 20/02/2017 16:03הגב לתגובה זוהכותב מחזיק אנדרואיד גאה.
- 9.אחד 16/02/2017 10:59הגב לתגובה זוהכל הרצה אחד גדולה בחסות הבנקים המרכזיים.
- 8.מולי 16/02/2017 10:28הגב לתגובה זוכאשר אתה בעל מניות מהותי בחברה, לא פשוט לממש את רווח. זה כרוך בירידות חדות. אולי כל העליה של אפל הייתה בגלל הקניות של באפט?
- 7.טבע 15/02/2017 22:58הגב לתגובה זוועוד שנה יחגוג כמו שוורן חוגג עכשיו. גם וורן אוהב חברות שנותנות דיווידנד כמו שטבע נותנת.
- 6.רק לי זה לא נראה מוזר כי זה הוא וזה מה שהוא יצר ?! (ל"ת)אלעד 15/02/2017 22:37הגב לתגובה זו
- 5.לא מתלהב 15/02/2017 18:54הגב לתגובה זוובגלל ביטול רפורמות. נראה אם זה יחזיק מים. אבל אכן תשואה יפה וזה העיקר.
- 4.ייאי 15/02/2017 18:48הגב לתגובה זוגדולות ני"ע מסויים הרי הוא מעלה את צד הביקוש לעומת ההיצע וכך בתוך זמן לא רב ערך ני"ע עולה_אפקט הפיגמליון.השאלה היא:האם אפל פתרה את גורמי הבעיות..והאם יש למחיר המניה על מה להתבסס.זה יתברר בטווח הקרוב:ההכנסות,הרווח למניה,הרווח התפעולי וכו'.בהצלחה למשקיעים.
- 3.אורי 15/02/2017 18:38הגב לתגובה זוכשכולם מוכרים הוא קונה.
- 2.דוד הגנן 15/02/2017 17:25הגב לתגובה זועם כל הכבוד וההערכה שלי "לאורקל" היו לו בשנים האחרונות לא מעט השקעות שבהם היו הפסדים גדולים. תבדוק אותי אם אתם חושבים שאני טועה.
- ועדיין הוא האורקל ואתה הגנן (ל"ת)גיל גמש 16/02/2017 08:39הגב לתגובה זו
- רונן 16/02/2017 05:09הגב לתגובה זומניית ברקשיר עשתה ב 2016 22%, אני מחזיק שם לא מעט. ההשקעות טובות מאוד, יש השקעות שהתוצאות מאחרות אבל בפיזור שקיים ותפיסת חיים של שווי שוק לא מעניין מה שמעניין זה כמה ההון העצמי גדל - אז יש לך השקעה בחברה מצויינת עם מנהל התיקים הטוב בעולם - ובחינם
- עכשיו אני מבין למה קוראים לך גנן (ל"ת)וורן באפט 15/02/2017 23:32הגב לתגובה זו
- יוסף 15/02/2017 20:20הגב לתגובה זובין השקעות מרוויחות לבין השקעות מפסידות בנתיים שני המניות של ברקשייר הת'וואי מכות את מדד היחס בפאר מכובד .
- הכמות הכסף אצלו רק גודלת (ל"ת)יעקב 15/02/2017 19:54הגב לתגובה זו
- בדיוק זה העניין!!! (ל"ת)רונן 16/02/2017 05:10
- 1.מי אלה קרוג'ן ? (ל"ת)1 15/02/2017 17:08הגב לתגובה זו
