4 המניות בעלות הדיבידנד הגבוה ביותר בפורטפוליו של וורן באפט
גורו ההשקעות וורן באפט, מנכ"ל חברת BERKSHIRE HATHAWAY A ידוע כמשקיע שמעניק חשיבות לתשואות דיבידנד גבוהות. לדבריו, חברות המשלמות דיבידנדים גבוהים מכות את השוק לאורך זמן.
בפורטפוליו ההשקעות של באפט נמצאות עשרות מניות המחלקות דיבידנד למשקיעים , חלקן אפילו מחלקות דיבידנד המשקף תשואה שנתית של מעל 3%. להלן 4 החברות המשלמות את הדיבידנד הגבוה ביותר מבין החברות בהן משקיע באפט:
סטור קאפיטל STORE CAPITAL CORPORATION- היא אחת מקרנות ההשקעות בנדל"ן (REIT) שצומחת בקצב מהיר, היא נוסדה ב-2011 על ידי צוות של מנהלים שעבדו יחד בחברות אחרות. החברה מרכיבה פורטפוליו נדל"ן מגוון וצומח המופעל על ידי חברות ביניים וחברות גדולות יותר ויוצרת הון באמצעות ההשכרת הנכסים שלה. ברבעון הראשון של 2022, חילקה החברה דיבידנד בסך של 108 מיליון דולר למשקיעים. באפט מחזיק 14.7 מיליון מניות של החברה, המשקפים נתח של 5.3% בחברה ורק 0.1% מסך הפורטפוליו של באפט, הדיבידנד השנתי למניה מסתכם ב-1.54 דולר למניה, המשקף תשואה שנתית של 5.73%. מתחילת השנה המניה ירדה בכ-23%.
ווריזון VERIZON -היא ספקית הסלולר הגדולה ביותר בארצות הברית המשרתת כ-93 מיליון לקוחות. פעילות הטלקום כוללת שירות אלחוטי, טלפוניה, תעבורת קול ונתונים, קווים פרטיים ושיחות בינלאומיות. אופרציית החברה מגיעה לכ-25 מיליון בתים, עסקים, ושירותים ארגוניים ברחבי ארצות הברית. ברבעון האחרון רשמה החברה רווח נקי של 4.7 מיליארד דולר ותזרים מפעילות של 6.8 מיליארד דולר, 2.6 מיליארד ממנו, חולק בדיבידנדים. באפט מחזיק 1.3 מיליון מניות של חברת הסלולר, אשר מעניקה דיבידנד שנתי של 2.56 דולר למניה המשקפים תשואה שנתית של 5%.
- אפקט באפט: אלפאבית קופצת ב-3%
- ענקית הטקסטיל האמריקאית מגיעה לסוף דרכה והמניה שחוצה לראשונה 10,000 דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סיטי-גרופ CITIGROUP - חברת שירותים פיננסיים גלובלית הפועלת ביותר מ-100 מדינות בעיקר בשני מגזרים: חטיבת המגזר הפרטי שמספק שירותי בנקאות, אשראי צרכני, משכנתאות, מוצרי ביטוח ומוצרי השקעה, וחטיבת בנקאות ההשקעות שמספקת שירותי בנקאות, חיתום, הנפקות, מיזוגים ורכישות, שירותי ברוקראז׳ וייעוץ השקעות. לא מזמן באפט חיסל את הפוזיציה שלו בוולס פארגו WELLS FARGO & CO מתחרתה של סיטי, ורכש 55 מיליון מניות של סיטי גרופ במקומה. באותו יום מנית סיטי גרופ זינקה ב-8%. באפט מחזיק באותן 55 מיליון מניות המהוות 2.8% ממניות החברה, סיטי מעניקה דיבידנד שנתי של 2.04 דולר למניה, המשקף תשואה שנתית של 4%.
קראפט - היינץ THE KRAFT HEINZ - יצרנית האוכל והמשקאות השלישית בגודלה בעולם לאחר פפסיקו PEPSICO INC ונסטלה NESTLE SA ADR גם נמצאת בתיק ההשקעות של באפט, החברה מייצרת מגוון מוצרים החל מקפה, מיצים ומשקאות, ועד לגבינות ומוצרי חלב, וכמובן את הקטשופ, המיונז והחרדל של החברה שכולנו מכירים. במאזן החברה נמצאים 3 מיליארד דולר במזומנים, בנוסף לתזרים השוטף ברבעון באחרון שייצר 486 מיליון דולר. החברה שילמה בדיבידנד ברבעון האחרון כ-490 מיליון דולר. באפט מחזיק 325 מיליון מניות של החברה, אשר מהווים 26.6% מהחברה,המניה תופסת גם מקום נכבד בפורטופוליו של באפט של 4%. הדיבידנד השנתי שהיינץ מחלקת הוא 1.6 דולר למניה המשקף תשואה שנתית של 4.21%.
- 3.הנה תגובות של ישראלים שמייעצים לבאפט: (ל"ת)מארק 22/07/2022 13:19הגב לתגובה זו
- 2.תבדקו כמה צים חילקו ותחזרו אלי (ל"ת)לירון 21/07/2022 18:37הגב לתגובה זו
- 1.עמי 20/07/2022 03:34הגב לתגובה זוכמו צים, או pbr חברת הנפט הברזילאית
- גם תשואת דיבדנד גבוהה חריגה אמורה להדליק נורה אדומה (ל"ת)אבי 20/07/2022 07:30הגב לתגובה זו
קתי וודקת’י ווד מנצלת את הירידות - רוכשת מניות AI, שבבים וקריפטו
מנהלת ההשקעות ממשיכה להגדיל חשיפה לאלפאבית, מטא, אנבידיה וביטקוין ומעריכה שהשיפור בנזילות והצפי לשינוי במדיניות הפד עשויים לפתוח גל עליות חדש בשווקים הדיגיטליים והטכנולוגיים
בזמן שמרבית משקיעי הטכנולוגיה בוחנים בזהירות את התנודתיות בשוק, קאת’י ווד וקרנות ARK ARK Innovation 1.37% מנצלות את הירידות ורוכשות מניות של חברות בינה המלאכותית וקריפטו. מהדוחות היומיים שמפרסמת החברה עולה כי ווד אינה ממתינה להתבהרות התמונה המאקרו־כלכלית, אלא מגדילה חשיפה במניות שהיא רואה כבעלות פוטנציאל ארוך טווח.
בימים האחרונים בלטה רכישה מצטברת של כ־174 אלף מניות אלפאביתAlphabet -0.39% , שבוצעה בארבע קרנות שונות. אילו העסקאות בוצעו במחיר הסגירה של אותו יום, היקפן היה מתקרב ל־56 מיליון דולר. במקביל נרשמה גם קנייה של מניות מטא Meta Platforms 1.53% בהיקף כולל של כ־21 מיליון דולר. לצד חיזוק הפוזיציה בענקיות האינטרנט, ARK הוסיפה גם חשיפה לחברת קורוויבCoreWeave -0.45% , שמספקת תשתיות מחשוב לענפי ה־AI. רכישת המניות שם הגיעה לכ־29 מיליון דולר.
במקביל לרכישות, ARK ביצעה לאחרונה גם מכירות משמעותיות. הקרנות מכרו מניות AMD Advanced Micro Devices 0.93% בהיקף של כ־39 מיליון דולר, וכן מניות פלנטיר Palantir 1.19% בשווי של כ־59 מיליון דולר. המהלכים הללו מעידים על התאמות בהרכב תיק ההשקעות, ייתכן כחלק מעדכון הערכות לגבי החברות הפועלות בשוקי השבבים והנתונים. למרות זאת, בכנס שנערך בסעודיה בחודש שעבר אמרה ווד כי היא אינה רואה את תחום הבינה המלאכותית כתחום מנופח או בועתי. עם זאת, היא העריכה שחברות גדולות יידרשו לזמן לא קצר עד שיוכלו להטמיע מערכות AI מתקדמות בצורה רחבה. לדבריה, תנודות קצרות־טווח בשוק אינן משנות את מגמת ההתבססות של הטכנולוגיה בחברות ובתעשייה.
במקביל, מניית אלפאבית התקרבה לאחרונה לשווי שוק של 4 טריליון דולר, בין היתר בעקבות דיווחים על מגעים למכירת שבבי AI למטא. ההתפתחויות הללו הפעילו לחץ על מניותיהם של יצרניות השבבים המובילות, בהן אנבידיה ו־AMD.
- החסידה של ה-AI חושבת שהוא בדרך לתקן - ומממשת
- המניה הזאת מזנקת היום ב-2,900% - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההשקעות בחברות הטכנולוגיה, ARK המשיכה להגדיל את החשיפה שלה גם לתחום הקריפטו. על פי העדכון היומי האחרון, הקרנות רכשו מניות של קוינבייס Coinbase 4.05% בכ־3.8 מיליון דולר ושל סירקל Circle Internet 10.82% בכ־7 מיליון דולר. ווד מעריכה שהפעילות סביב הנכסים הדיגיטליים תמשיך להתרחב, למרות התנודתיות בתחום ובינתיים נראה שהיא צודקת. הביטקוין חזר לעלות בימים האחרונים והוא נסחר כעת סביב 91 אלף דולר.
אלי לילי היא חברת הבריאות הראשונה שחצתה טריליון דולר, וזה לא במקרה
לצד ההצלחה המוכחת של ענקית התרופות בתחום התרופות נגד השמנה, יש לא מעט משקיעים ואנליסטים שמאמינים שהיא גם הקרובה ביותר למציאת פתרון למחלות מרכז מערכת העצבים, שהן הגביע הקדוש של הרפואה. לכן לא פלא שמצאה עצמה במגרש שהיה שמור עד כה כמעט רק לענקיות הטכנולוגיה. וגם: למה הירידות באנבידיה וסופטבנק הן רק תיקון
הרבעון השלישי של 2025, כפי שהולך ומתברר, הוא הטוב ביותר מאז 1957, אז שינו את מדד ה-S&P 90 למדד ה-500 S&P. כלומר, מצבן העסקי של חברות התעשייה האמריקאיות בשיאו. מה שהוביל לכך זה המיזוג בין מהפכת הטכנולוגיה לכלכלת המיינסטרים שהתחיל בתחילת 2009, וזה הולך וגובר עם כל שיבוש משמעותי שנגרם כתוצאה מהמיזוג הזה שמייעל את הכלכלה מחד ומרחיב אותה מאידך. התופעה הזו משתקפת היטב בוול סטריט שנהנית מתקופת הגאות הארוכה בתולדותיה.
אלא שהרגשת המשקיעים אינה משקפת את הגאות בערך הנכסים שברשותם, ההפך הוא הנכון, רמת הדאגה שלהם בקשר לעתידם הכלכלי הולכת וגדלה למרות העובדה שמדדי המניות הגיעו לשיא בסוף 2025. הסיבות לכך אינן קשורות במצב הכלכלי האמיתי של המשקיעים אלא בהתקדמות המהפכה שבעודה תורמת משמעותית להעלאת ערך תיק ההשקעות שלהם, היא גם התורמת העיקרית להרגשת חוסר הביטחון ואי הוודאות. איך מסבירים תופעה מוזרה כזו?
קחו למשל את תהליך התמזגות הבינה המלאכותית, ה-AI, לכלכלת המיינסטרים, תהליך שהתחיל לפני כשלוש שנים. התהליך כשלעצמו לא הפתיע כי כל המשקיעים, בעזרתם האדיבה של הפרשנים, האנליסטים והמומחים למיניהם, ציפו שכניסת ה-AI תשפיע בצורה חיובית על הצמיחה הכלכלית ועל התייעלות החברות, מה שיוביל לגאות במניות.
מה שכן הפתיע את המשקיעים היה קצב ההשפעה, שלצד הבורות של התקשורת ושל המשקיעים בהבנת ההשתלבות של הבינה בכלכלה, יצר עיוותים מטורפים ממש ביכולת לקבוע ערכים וטשטש לחלוטין בין היכולת להעריך חלום לבין היכולת להעריך מציאות.
- נובו נורדיסק מתרסקת - התרופה מבית Wegovy לא בולמת את האלצהיימר
- נובו נורדיסק מורידה מחיר בוויגובי וסוגרת את ההשקעה ב־Convatec
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
למה אנבידיה ירדה?
הגיע המצב לכדי כך שאנבידיה (סימול: NVDA) הפכה מנכס השקעה לסנסציה תרבותית והמנכ"ל שלה הפך לכוכב-על. הנהלת החברה הבינה את הסכנה ואת תרומת התקשורת, ועשתה מאמצים להתרחק מהמעורבות בתהליך, להסיר את עצמה מהנרטיבים הללו. אבל התקשורת לא הרפתה.
