העלו אותה על טיל: מה גרם לשורט סקוויז במניית רוקט?
מניית חברת ההלוואות החוץ בנקאיות רוקט (RKT) טסה אתמול ביום המסחר בלמעלה מ-71%, בשל שורט סוויז שנוצר לאחר שהחברה היכתה את תחזיות האנליסטים בוול סטריט, כשבמקביל הפכה למוקד עניין ברשת החברתית רדיט (Reddit) ובמיוחד בקבוצת וול סטריט בטס (הימורי וול סטריט) שהניעה את הראלי במניית גיימסטופ (GME) ובמספר מניות נוספות, בהן יצרנית הטלפונים בלאקברי (BB), הרשת הקמעונאית בד, בת' אנד ביונד (BBBY), רשת בתי הקולנוע AMC (AMC) ועוד בחודש ינואר האחרון.
בשבוע שעבר פרסמה רוקט, שבסיסה בדטרויט שבארה"ב, את תוצאותיה לרבעון 4 של 2020 והיא היכתה אותם, יש כאלה שיאמרו באכזריות. אז בעוד הקונצנזוס ציפה שהחברה תעניק הלוואות בהיקף שנע בין 88 מיליארד דולר ברף התחתון ו-93 מיליארד ברף העליון, החברה הציגה הלוואות בהיקף של 107 מיליארד דולר. כלומר, למעלה מ-18% מהחציון. בדיווח שלה החברה גם הודיעה כי תחלק דיבידנד מיוחד של 1.1 דולר למניה, בשל התוצאות החזקות.
אמנם על מניית GME, שמנהלי קרנות הגידור עשו שורט על 130% מהמניה, כמויות השורט על רוקט הגיעו ל-46% מהמניות. במספר מוחשי יותר – שורט של 1.2 מיליארד דולר. זה המון. בכל מקרה, הדיווח יחד עם עניין מיוחד מצד הרשתות החברתיות יצרו את השורט סקוויז על המניה, שכאמור הטיס את מחירה.
פוזיציית שורט היא הימור נגד מחיר המניה, כאשר גוף השקעה לווה מניות במחיר מסוים ומתחייב להחזיר אותם בתאריך מסוים. אם מחיר המניה עולה, הלווה צריך להחזיר את המניה במחיר גבוה יותר וזה מייצר עבורו הפסדים גבוהים מאוד. ככל שהמחיר יורד, התשואה יכולה להיות אסטרונומית.
- עליות באסיה, החוזים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות
- הסכם סחר? אל תמהרו לפתוח את השמפניות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דוגמה אחת משנה שעברה הגיעה מביל אקמן, שלפני התפרצות הקורונה עשה פוזיציות שורט ב-27 מיליון דולר, שהפכו בחודש אחד ל-2.6 מיליארד דולר. שורט סקוויז נוצר כאשר כל הצדדים, גם מחזיקי השורט מעמיקים את הפוזיציה שלהם – ומחיר המניה עולה בהתאם.
אז גם רוקט נהנתה מזה. RKT, שהפכה לציבורית רק בקיץ הקודם, הונפקה לפי 18 דולר למניה. ביום שני היא נסגרה על 24.3 דולר למניה, או תשואה של כ-35% מההנפקה. ביום המסחר אתמול המניה הגיעה לשיא של 75%, אבל בסוף נסגרה על 41.6 דולר למניה – או עלייה של 71% – והגיעה לשווי שוק של 82 מיליארד דולר. עם זאת, נכון לכרגע, בטרום מסחר המניה יורדת בכ-8%.
- 1.יהודה 04/03/2021 07:40הגב לתגובה זויש מיליון דוגמאות למקרים של שורט, והכתב הביא דווקא דוגמא מביל אקמן שזה בכלל לא היה שורט.כרגיל, הכתבות פה לוקוח בחוסר ידע ודיוק.
וול סטריט השוק האמריקאיפדקס עולה 3.3%, אינטל יורדת 2.8%; שיאים חדשים בוול סטריט
וול סטריט ממשיכה את המגמה החיובית עם שיאים חדשים, וגם מדד הראסל 2000 מצטרף לחגיגת השיאים
לאחר יום מסחר חיובי אתמול שבו המדדים המובילים קבעו שיאים חדשים, המדדים ממשיכים את המגמה החיובית וקובעים שיאים חדשים. מדד הדאו ג׳ונס עולה 0.2%, ה-S&P 500 מוסיף 0.3% והנאסד״ק מטפס 0.5%. גם מדד הראסל 2000 סגר אתמול בעליות ושיא ראשון מאז 2021, על רקע הציפיות להמשך הורדות ריבית. תשואת האג״ח ל-10 שנים עולה ל-4.31. הביטקוין יורד קלות לכ-116.5 אלף דולר והזהב יציב סביב 3,680 דולר לאונקיה.
אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.
שיחת טראמפ/שי - הנשיא טראמפ צפוי
לשוחח היום עם נשיא סין שי ג׳ינפינג במטרה לסגור סופית את עסקת טיקטוק, אחרי שדחה את הדד-ליין למכירת השליטה הסינית באפליקציה עד דצמבר. על פי הדיווחים, קונסורציום בהובלת אורקל צפוי להפעיל את הפעילות בארה״ב, כשברקע יש גם ציפיות להתקדמות בהפחתת מכסים הדדיים. עסקת ענק: טיק טוק הסינית נמכרת לקונסורציום אמריקאי הכולל את אורקל
מאקרו
סיכום שבוע
בקריפטו: בדרך להמשך עליות? הרגולטור מסיר חסמים, וחברות הקריפטו עם ביצועי שיא - אפשרויות החשיפה לקריפטו מתרחבות ומתגוונות, מהשקעה ישירה
דרך תעודות סל, חברות אוצר, ועד חברות מתעשיית הקריפטו, כעת הרגולטור מתגייס לעזרת המשקיעים עם תקנות חדשות להנפקה מהירה יותר של תעודות סל; דוחות בוליש, השקת מטבע יציב חדש, ואיזה מטבע נסחר בשיא כל הזמנים?
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- הנאסד״ק ירד ב-0.3%; אנבידיה איבדה 3%, אלביט נפלה ב-6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הריבית באנגליה נותרה ללא שינוי אבל הצמצום הכמותי מאט הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית על 4% אך האט את קצב הצמצום הכמותי, צעד שנתפס כהקלה מוניטרית חלקית על רקע זינוק בתשואות האג"ח וחוסר אמון גובר במדיניות הפיסקלית של הממשלה החדשה
