בלי שבבים אמריקאיים? טנסנט וביידו מוכיחות שהמירוץ ל-AI לא עוצר
למרות הגבלות היצוא שהטיל ממשל טראמפ על שבבים מתקדמים, ענקיות הטכנולוגיה הסיניות ממשיכות לפתח פתרונות מתקדמים בבינה מלאכותית באמצעות אופטימיזציה, מלאים קיימים ושבבים מתוצרת מקומית
המגבלות שמטיל ממשל טראמפ על ייצוא שבבים מתקדמים לחברות סיניות לא מצליחות לבלום את הדחף הטכנולוגי של סין. שתי חברות הענק, טנסנט וביידו, הציגו באחרונה בדוחותיהן אסטרטגיות שמאפשרות להן להמשיך ולהתחרות בזירה העולמית של הבינה המלאכותית, גם בלי גישה לשבבים
החדישים ביותר של אנבידיה ו-AMD.
בטנסנט מציינים כי צברו מלאי משמעותי של מעבדי גרפיקה (GPU) עוד לפני החרפת המגבלות. נשיא החברה, מרטין לאו, הדגיש כי החברה מצליחה להשיג תוצאות טובות באימון מודלי בינה מלאכותית גם בלי הרחבה מסיבית של
מערכי השבבים, בניגוד למה שמקובל בארה"ב. במקום לרכוש כוח חישוב נוסף, טנסנט מתמקדת בשיפור תוכנה, אופטימיזציה וניצול של מודלים קטנים יותר, שמצריכים פחות עוצמת עיבוד.
במקביל, החברה לא שוללת שימוש בשבבים שתוכננו במיוחד עבורה, או באלו
הזמינים כיום בתעשייה המקומית הסינית. "אנחנו בוחנים כל דרך שתוכל לאפשר לנו להמשיך לצמוח בתחום ה-AI גם בלי להסתמך רק על כוח גס של GPU", אמר לאו.
גם בביידו, חברת החיפוש הגדולה בסין, מתמודדים עם ההגבלות באמצעות ארכיטקטורה שונה. החברה
מתגאה בכך שהיא שולטת בכל שלבי הפיתוח, מתשתיות הענן, דרך מודלי ה-AI ועד ליישומים דוגמת צ'אט-בוט בשם ERNIE. לדברי דואו שן, נשיא פעילות הענן של החברה, "גם בלי גישה לשבבים המתקדמים ביותר, אנחנו מצליחים לבנות מוצרים תחרותיים ולהפחית עלויות תפעול, בזכות הבעלות על
רוב רכיבי הטכנולוגיה".
- מערכת ההפעלה המהפכנית יוצאת לדרך והחברה שמכרה את המוצר ה-50 מיליארד שלה
- טנסנט: צמיחה של 8% בהכנסות הודות להשקה המוצלחת של DnF Mobile
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביידו אף מדגישה כי היא מצליחה להפיק יותר מכל GPU בזכות תוכנות מתקדמות וניהול צבירים בקנה מידה רחב, דבר שהופך ליתרון משמעותי בעולם שבו הביקוש לכוח חישוב הולך וגובר. שן ציין גם את ההתקדמות של תעשיית השבבים הסינית, שלדבריו
מהווה בסיס חזק לפיתוח ארוך טווח.
ההערכה הרווחת בשוק היא שסין עדיין מפגרת טכנולוגית מאחורי ארה"ב בתחום שבבי ה-AI, אך לפי אנליסטים, ההתקדמות שלה עקבית, שאפתנית ואף מפתיעה. בטווח הקצר, החברות הסיניות מסתמכות על מלאים ותוכנה כדי להתמודד
עם החסמים, אך בטווח הארוך הן בונות על אקוסיסטם מקומי שיצמצם את הפער. מנגד, בארה"ב גוברת הביקורת, כשאפילו מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג כינה לאחרונה את מגבלות היצוא "כישלון" שפוגע בעיקר בעסקים האמריקאיים.
שבבי AI (AI)המתחרה הסינית של אנבידיה מזנקת 500% ביום המסחר הראשון
גייסה בבורסה בסין 1.1 לפי 7.2 מיליארד והשווי קפץ ל-43 מיליארד דולר
אנבידיה מור ת'רדס של יוצאי אנבידיה היא חברת שבבי AI סינית שנהנית מתנופה עצומה על רקע הגבלות הסחר בין ארה"ב לסין. כשכור ארה"ב אוסרת על משלוח שבבי AI מתקמדים לסין. אנבידיה פיתחה שב מיוחד שלא עוקף את ההגבלות האלו. הממשל הסיני רתח - הוא רואה בכך השפלה אמריקאית, והוא דרש מהחברות הסיניות שלא לקנות שבבי אנבידיה שמהווים תחליף לשבב הבלקוול.
אנבידיה ציפתה למכור במיל 50 מיליארד דולר בשנה בסין וזה בעצם נעלם. את הוואקום הזה ממלאות כמה חברות שבבים סיניות מור ת'רדס וקמבריקון הן הבולטות -
מור ת'רדס המכונה "אנבידיה של סין", פתחה את יום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי בזינוק של 502% - קפיצה שהפכה אותה לאחת ההנפקות החזקות ביותר מאז רפורמות 2019. החברה, שהוקמה ב-2020 על ידי ג'יאנג'ונג ז'אנג, בכיר לשעבר באנבידיה, גייסה 8 מיליארד יואן (כ-1.13 מיליארד דולר) - ההנפקה השנייה בגודלה השנה בסין, אחרי Huadian New Energy. מניית החברה נפתחה ב-650 יואן, לעומת מחיר IPO של 114.28 יואן, והגיעה לשווי שוק זמני של 305 מיליארד יואן - 43 מיליארד דולר (לעומת גיוס לפי שווי של 7.2 מיליארד דולר).
הביקושים למניה חרגו מציפיות: החלק הקמעונאי נרשם פי 2,750 מההיצע, וההנפקה כולה משקפת אופטימיות גוברת ביכולת סין להשיג עצמאות טכנולוגית.מור ת'רדס מתמחה בשבבים לגרפיקה ולבינה מלאכותית (AI), ומשמשת חלופה מרכזית למעבדי אנבידיה, שמוגבלים כאמור על ידי סנקציות אמריקאיות.
- אנבידיה עולה על הגל - ומה שקורה עכשיו בשוק שבבי‑AI
- פלאנטיר משיקה פלטפורמת AI חדשה בשיתוף אנבידיה וסנטרפוינט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה פיתחה את ארכיטקטורת MUSA, התואמת CUDA של אנבידיה ומקלה על מעבר, ויצרה ארבעה דורות של שבבים מאז הקמתה. ההנפקה, לוותה בתמיכה ממשלתית, כולל אישור מהיר של 122 ימים מרגע הגשת הבקשה. זהו סמל נוסף למירוץ סין נגד ההגבלות, כאשר בייג'ין מקדמת חדשנות מקומית כחלק ממדיניות "עצמאות טכנולוגית".
שבבי AI (AI)המתחרה הסינית של אנבידיה מזנקת 500% ביום המסחר הראשון
גייסה בבורסה בסין 1.1 לפי 7.2 מיליארד והשווי קפץ ל-43 מיליארד דולר
אנבידיה מור ת'רדס של יוצאי אנבידיה היא חברת שבבי AI סינית שנהנית מתנופה עצומה על רקע הגבלות הסחר בין ארה"ב לסין. כשכור ארה"ב אוסרת על משלוח שבבי AI מתקמדים לסין. אנבידיה פיתחה שב מיוחד שלא עוקף את ההגבלות האלו. הממשל הסיני רתח - הוא רואה בכך השפלה אמריקאית, והוא דרש מהחברות הסיניות שלא לקנות שבבי אנבידיה שמהווים תחליף לשבב הבלקוול.
אנבידיה ציפתה למכור במיל 50 מיליארד דולר בשנה בסין וזה בעצם נעלם. את הוואקום הזה ממלאות כמה חברות שבבים סיניות מור ת'רדס וקמבריקון הן הבולטות -
מור ת'רדס המכונה "אנבידיה של סין", פתחה את יום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי בזינוק של 502% - קפיצה שהפכה אותה לאחת ההנפקות החזקות ביותר מאז רפורמות 2019. החברה, שהוקמה ב-2020 על ידי ג'יאנג'ונג ז'אנג, בכיר לשעבר באנבידיה, גייסה 8 מיליארד יואן (כ-1.13 מיליארד דולר) - ההנפקה השנייה בגודלה השנה בסין, אחרי Huadian New Energy. מניית החברה נפתחה ב-650 יואן, לעומת מחיר IPO של 114.28 יואן, והגיעה לשווי שוק זמני של 305 מיליארד יואן - 43 מיליארד דולר (לעומת גיוס לפי שווי של 7.2 מיליארד דולר).
הביקושים למניה חרגו מציפיות: החלק הקמעונאי נרשם פי 2,750 מההיצע, וההנפקה כולה משקפת אופטימיות גוברת ביכולת סין להשיג עצמאות טכנולוגית.מור ת'רדס מתמחה בשבבים לגרפיקה ולבינה מלאכותית (AI), ומשמשת חלופה מרכזית למעבדי אנבידיה, שמוגבלים כאמור על ידי סנקציות אמריקאיות.
- אנבידיה עולה על הגל - ומה שקורה עכשיו בשוק שבבי‑AI
- פלאנטיר משיקה פלטפורמת AI חדשה בשיתוף אנבידיה וסנטרפוינט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה פיתחה את ארכיטקטורת MUSA, התואמת CUDA של אנבידיה ומקלה על מעבר, ויצרה ארבעה דורות של שבבים מאז הקמתה. ההנפקה, לוותה בתמיכה ממשלתית, כולל אישור מהיר של 122 ימים מרגע הגשת הבקשה. זהו סמל נוסף למירוץ סין נגד ההגבלות, כאשר בייג'ין מקדמת חדשנות מקומית כחלק ממדיניות "עצמאות טכנולוגית".
