חברת בריטיש ישראל השלימה בהצלחה את המכרז המוסדי להנפקת אג"ח. ההנפקה זכתה לביקושים ערים מצד גופים מוסדים. סך הביקוש מצד גורמים מוסדיים עמד במכרז על כ-274 מיליון שקל, בהשוואה לכ-80 מיליון שקל, אותם הציעה החברה במקור במכרז המוסדי.

בעקבות הביקושים הערים החברה החליטה להגדיל את סך היקף הגיוס מ-100 מיליון שקל לכ-150 מיליון שקל. במסגרת המכרז, הציעה החברה 2 סדרות חדשות של איגרות חוב, בעלות מח"מ של 3.4 שנים, המדורגות על-ידי מעלות בדירוג 'A/Negative'.

טל גינזבורג, סמנכ"ל הכספים בריטיש ישראל, אמר היום: "אנו מודים לשוק ההון על האמון שהביע כלפי בריטיש ישראל, בתקופה מאתגרת מעין זו בשווקים הפיננסים. הכספים שגייסנו ישמשו אותנו להמשך יישום האסטרטגיה העסקית של החברה, להשבחת הנכסים הקיימים ולאיתור נכסים חדשים".

הסדרה הראשונה, סדרה ב', שהינה צמודה למדד, עומדת לפרעון בשני תשלומים שנתיים שווים בשנים 2012 ו-2013. הריבית שנקבעה לסדרה עומדת על 5.6% בהשוואה לריבית מקסימלית של 6% שהוצעה במכרז המוסדי.

את הסדרה השנייה, סדרה ז', הניתנת להמרה למניות (לפי מחיר המרה של 11 שקלים למניה) ונושאת ריבית שקלית קבועה, עומדת גם היא לפרעון בשני תשלומים שנתיים שווים בשנים 2012 ו-2013. הריבית שנקבעה לסדרה עומדת על 7.6% לעומת ריבית מקסימלית של 8% שהוצעה במכרז המוסדי.

נציין כי את ההנפקה הובילו חברת אקסלנס חיתום, כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חיתום ומנורה מבטחים חיתום.

נזכיר כי רק בשבוע שעבר הודיעה בריטיש ישראל על השלמת העסקה למיזוג טמרס נדל"ן לתוכה והעסקה לרכישת 50% מהזכויות בקניון הגבעה בגבעת שמואל.