הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
דוחות

כלל: רווח של 271 מיליון שקל, תשואה על ההון של 12.2%

הרווח של כלל עלה ב-79% ברבעון השלישי; החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 100 מיליון שקל, לראשונה מזה עשור
אביחי טדסה | (1)
נושאים בכתבה יורם נוה כלל

כלל  כלל עסקי ביטוח 1.54%  החזקות דיווחה על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה. הרווח ברבעון הסתכם בכ-271 מיליון שקל לאחר מס, לעומת רווח של כ-151 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 79%. תוצאות הרבעון משקפות תשואה על ההון במונחים שנתיים של כ-12.2%, בהשוואה לתשואה של כ-7.2% ברבעון אשתקד.

סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם בכ-9.18 מיליארד שקל, זאת לעומת כ-8.58 מיליארד שקל בסוף השנה שעברה, גידול של כ-7%. היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה הגיע בסוף החציון לשיא חדש ועומד על כ-361 מיליארד שקל, גידול של כ-7%, לעומת סך נכסים של כ-338 מיליארד שקל בסוף שנת 2023.

החברה הכריזה, לראשונה מזה למעלה מעשור, על חלוקת דיבידנד בסך של כ-100 מיליון שקל המהווה כ-60% מהדיבידנדים שנתקבלו מהחברות הבנות בגין רווחי 2023, מהלך המשקף את חוסנה הפיננסי של הקבוצה ואת מחויבות הקבוצה, להשאת ערך ארוך טווח לבעלי המניות. יחס כושר הפירעון של כלל ביטוח, ללא הוראות הפריסה, לאחר חלוקת הדיבידנד בסך של כ-100 מיליון שקל מתוך הרווח הכולל של כלל ביטוח לשנת 2023, עלה ב-17 נקודות ועומד על כ-126% ליום 30 ביוני 2024, לעומת יחס של 109% ליום 31 בדצמבר 2023.

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים:

"אנו גאים להודיע על חלוקת דיבידנד, לראשונה מזה למעלה מעשור – מהלך המעיד על איתנותה הפיננסית של הקבוצה ועל מחויבותנו לשלב בין השקעה בצמיחה ארוכת טווח לבין שיתוף ההצלחה עם בעלי המניות שלנו. אני מקווה כי מעתה נדון כל שנה, על חלוקות עיתיות, בהתאם להתפתחות בעסקי הקבוצה. יחס כושר הפירעון של כלל ביטוח, ללא הוראות הפריסה, לאחר חלוקת הדיבידנד עלה ב-17 נקודות ועומד על כ-126% ליום 30 ביוני 2024, לעומת יחס של 109% ליום 31 בדצמבר 2023. בנוסף, אם היה נכלל בחישוב יחס כושר הפירעון מודל סטוכסטי חדש, השפעתו הייתה בתוספת שיעור של כ-17 נקודות.

התוצאות הכספיות המרשימות שאנו מציגים הן תוצר של יישום אסטרטגי עקבי, הממצב אותנו כקבוצת החזקות פיננסית מגוונת ורווחית, אשר מצליחה לצמוח ולהתייעל תוך התמודדות עם אתגרי השוק. יצרנו תמהיל הכנסות מגוון ויציב, המאפשר לקבוצה להתמודד עם אתגרי התקופה ולנצל הזדמנויות לצמיחה נוספת.

בתקופת הדוח חלה עליה משמעותית ברווח החיתומי, בעיקר במגזר ביטוח כללי ובמגזר ביטוח בריאות, זאת לצד המשך צמיחה ברווחיות במגזר כרטיסי האשראי. הרווח לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2024 בגין תחומי הביטוח והחיסכון הסתכם לסך של כ-486 מיליון ₪, לעומת רווח של 406 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, צמיחה של כ-20%. סך הרווח לפני מס, בגין מגזר כרטיסי אשראי, הסתכם ברבעון ה-3 של 2024 בכ-103 מיליון ₪, לעומת רווח של כ-80 מיליון ₪, ברבעון ה-3 אשתקד, צמיחה של כ-29%. היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה הגיע בסוף הרבעון-3 של שנת 2024  לשיא חדש ועומד על כ-361 מיליארד ₪, גידול של כ-7%, לעומת סך נכסים של כ-338 מיליארד ₪ בסוף שנת 2023.

לפני כשבועיים, השקנו שיתוף פעולה ייחודי בין כלל ביטוח ופיננסים לבין ענקית ההשקעות State Street Global Advisors, המהווה בשורה אמיתית לציבור בישראל. שיתוף פעולה זה מנגיש, לראשונה, את היכולות הגלובליות המתקדמות של אחד מבתי ההשקעות הגדולים בעולם, למשקיעים פרטיים מן השורה.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

מדובר במהלך אסטרטגי שמחזק את מעמדנו כמובילים בעולם ההשקעות, עם פתרונות חדשניים גלובאליים שמציעים ללקוחותינו הזדמנויות יוצאות דופן להשגת תשואות מותאמות סיכון. לסיום, בעת הקשה הזו, כאשר החברה הישראלית מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים וחברתיים מורכבים וכואבים מנשוא, אנו מחויבים לפעול מתוך אחריות לאומית - להמשיך ולהוות עוגן של יציבות ואחריות חברתית, ולהיות חלק מהתשתית הכלכלית שתומכת בחברה הישראלית ובחוסנה. אנו מקווים שאנו עומדים לפני תקופה רגועה יותר, בה נוכל להשקיע את מלוא המשאבים, בצמיחה מואצת של המשק ושל האזורים שנפגעו".

חיים סאמט, יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח: "ההכרזה על חלוקת דיבידנד לראשונה אחרי למעלה מ-10 שנים, בעקבות העלייה ביחס כושר הפירעון של החברה, משקפת את צמיחתה ואיתנותה הפיננסית של הקבוצה ואת מחויבותנו המתמשכת ליצירת ערך ארוך טווח לבעלי המניות. תוצאות הרבעון ממחישות את המשך מימוש האסטרטגיה שלנו, שנועדה להפוך את הקבוצה מקבוצת ביטוח מוטת עסקים היסטוריים לקבוצת החזקות פיננסית מגוונת.

אנו מציבים שתי רגליים רווחיות ויציבות – האחת בתחום הביטוח והשנייה בתחום הפיננסים - ושתיהן נמצאות במגמת צמיחה מתמדת. בתקופה קשה וכואבת לעם ישראל, ליבנו עם המשפחות שחייהן השתנו באחת, עם החטופים שעדיין לא שבו הביתה, ועם כל חיילנו הגיבורים המשרתים בצה”ל ובכוחות הביטחון, זה למעלה משנה, הפועלים בנחישות ובאומץ למען ביטחון כולנו. בתקופה זו אנו מחויבים, כקבוצה מובילה במשק, להמשיך ולמלא את תפקידנו במסירות לעמוד לצד עובדינו, לקוחותינו ובעלי מניותינו, ולהיות כוח יציב ומשמעותי בשוק הפיננסי, גם בימים של חוסר ודאות".

שווי השוק של כלל עומד על 6.18 מיליארד שקל. מניית החברה עלתה מתחילת השנה 33% ושיעור דומה ב-12 החודשים האחרונים.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    סתם אחד 05/12/2024 02:42
    הגב לתגובה זו
    ברכות לכלל
גיא בינשטוק עמיר שיווק
צילום: יחצ
ראיון

״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״

״אנחנו מתעסקים בבסיס של החקלאות הישראלית - דשנים, חומרי הדברה, אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים״ מנכ״ל עמיר שיווק, גיא בינשטוק, מדבר על התוצאות הרבעוניות, מספר מי החליף את הטורקים שהחרימו את ישראל ובעיקר מוכיח שחברה תעשייתית יכולה להיות רחוקה מלהיות משעממת

מנדי הניג |
נושאים בכתבה גיא בינשטוק עמיר שיווק

עמיר שיווק היא מהחברות הוותיקות בבורסה המקומית, עם היסטוריה שמתחילה עוד בשנת 1942 והנפקה לציבור שבוצעה ב־2005. החברה מספקת תשומות חקלאיות לכל רוחב הסקטור מדשנים וחומרי הדברה ועד אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים - פרוסה עם 28 סניפים ברחבי הארץ ונוגעת כמעט בכל חקלאי. ברבעון השני עמיר שיווק הציגה הכנסות של כ־358 מיליון שקל, עלייה של 3.5% לעומת הרבעון המקביל, אבל הרווח הנקי שלה ירד ל־12.7 מיליון שקל לעומת 13.5 מיליון שקל אשתקד 2025. המניה של עמיר שיווק 1.79%   נסחרת בשווי שוק של כ־413 מיליון שקל ומציגה תשואת דיבידנד יציבה סביב 3%, בזכות מדיניות חלוקה רציפה שנמשכת כבר שני עשורים. מתחילת השנה המניה הוסיפה כ-18% וב-12 החודשים האחרונים טיפסה 32%, בסה״כ הגרף של הביצועים די תלול כלפי מעלה אחרי שעמיר שיווק הצליחה לצלוח פרק פחות נעים עם השקעה כושלת בקנאביס.

ביצועי המניה במבט על ה-5 שנים האחרונות - צניחה ואז נסיקה

לפני כמה שנים ניסתה עמיר שיווק לגעת בתחומים חדשים שנראו אז מבטיחים ובראשם הקנאביס הרפואי. החברה השקיעה בחברת BOL (Breath of Life), מתוך מחשבה על פוטנציאל שוק עצום ועל אפשרות לייצר מנוע צמיחה נוסף לצד הפעילות המסורתית. אלא שהמהלך התברר כהימור לא מוצלח: שוק הקנאביס הרפואי בישראל ובעולם לא המריא כפי שציפו, היו הרבה עיכובים רגולטוריים לצד תחרות הולכת וגוברת מה שהוביל את עמיר שיווק להפרשות כבדות שהסתכמו בעשרות מיליוני שקלים . 

המנכ"ל גיא בינשטוק לא מהסס להודות כי זה פרק פחות נעים בהיסטוריה של החברה - כזה שחתך משמעותית את השורה התחתונה והכביד על התוצאות הכספיות בשנים 2021-2022. אבל מדגיש שמאז, עמיר שיווק הרבה יותר זהירה בכל מה שקשור יותר להשקעות מחוץ לליבת הפעילות, והחברה מעדיפה להתמקד ברכישות סינרגיות ישירות לעסקי החקלאות - כמו חממות, מיכון חקלאי ותערובות. "הסיפור הזה מאחורינו", הוא מסכם והמספרים של השנתיים האחרונות באמת מחזקים את התחושה שהחברה הצליחה להחזיר את עצמה למסלול יציב.


אנחנו מדברים אחרי התוצאות הרבעוניות - לפני שנצלול למספרים, ספר קצת על מה שקורה בעמיר שיווק לאחרונה

"עמיר שיווק היא חברה ותיקה מאוד. נוסדה ב-1942 על ידי התאחדות האיכרים בישראל, וב-2005 הונפקה בבורסה. כך שאנחנו מציינים השנה 20 שנה כחברה ציבורית. אני חושב שהייחוד שלנו הוא בפעילות עצמה - שיווק והפצה של תשומות חקלאיות, תחום שקיים בכל מדינה בעולם. אנחנו מספקים הכל: חומרי הדברה, דשנים, אריזות, מוצרי השקיה ותערובות מזון לבעלי חיים. יש גם רכיב נדל"ן קטן - נכס בבני ברק ומרלו"ג בעמק חפר, אבל זו לא הליבה. הליבה היא תשומות חקלאיות".

מהי בעצם הליבה של הפעילות שלכם?

"אנחנו קוראים לזה הגנת הצומח והזנתו שזה בעצם דשנים והדברה, תחשוב על זה כמו אנטיביוטיקה וויטמינים בשביל הצמחים. אנחנו המפיצים הגדולים ביותר בארץ של חברות ענק כמו אדמה וכיל. הקשר שלנו הוא עם ממש עם החקלאי בשטח. במחצית האחרונה חווינו ירידה קלה, בעיקר בגלל מזג האוויר. החורף האחרון היה יבש וחם, מה שהפחית מחלות עלים וצמצם את הצורך בחומרי הדברה".

אז זה מעניין, לא הייתי מצפה מחברה כמוכם שיהיו לה אלמנטים של ׳עונתיות׳

להמשך הכתבה לחץ כאן
בורסת תל אביב
צילום: תמר מצפי
סקירה

ברן זינקה 15%, נאוויטס 9% - ת״א 125 המריא 1.7% אחרי תקיפת צמרת חמאס בקטאר

מבצע ״פסגת האש״ בדוחא הזניק את הבורסה לפסגה חדשה כשהמדדים מוסיפים עד 1.7%; בלטו עוד היום: ברן סגרה עסקה של 480 מיליון דולר וזינקה, נאוויטס עם ביקושי שיא לגיוס עבור סי ליון, עין שלישית עם הזמנה משמעותית, אוטומקס הצליחה להחזיר עצמה חלק מהירידה

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

תקיפה ישירה בבירת קטאר, הראשונה בהיסטוריה, ממוקדת בצמרת ארגון הטרור חמאס מצליחה להזניק את הבורסה. במבצע שזכה לשם ״פסגת האש״ הותקפה ישיבה של בכירים בארגון כשההערכה המבצעית כעת כי כמה מהבכירים נפגעו. מקורות בחמאס מכחישים את הפגיעה וטוענים כי הצמרת הארגונית שרדה את המתקפה. 

 מדד ת״א 35 זינק 1.5% ות"א 125 הוסיף  1.7%, בשאר הסקטורים המגמה הייתה מעורבת - מדד הבנקים עלה 0.9% ומדד הביטוח מוסיף כ-0.8%.

מדד ת״א נדל״ן הוסיף 1.64%, ת״א נפט וגז סיים בזינוק של 2.9% כשהוא מושפע מהעליה בנאוויטס נאוויטס פטר יהש 9.45%  שזינקה 8.9%. נאוויטס ריכזה את מחזור המסחר השני בגודלו בבורסה שהסתכם על 198 מיליון שקל.


מכון אהרן למדיניות כלכלית באוניברסיטת רייכמן מפרסם ניתוח הבוחן את ההשלכות הכלכליות של שלושה תרחישים ביטחוניים־מדיניים אפשריים הנוגעים לחזית עם עזה: סיום הלחימה והסדרה בינלאומית לניהול אזרחי של רצועת עזה; סיום הלחימה בעזה, ללא הסדרה. כיבוש מלא של רצועת עזה הכולל ניהול אזרחי מתמשך בידי ישראל - "כיבוש עזה אינו רק אתגר ביטחוני אלא איום כלכלי חמור על ישראל"


אנחנו ממשיכים בפרויקט ׳דבר הגורו׳, בו אנחנו סוקרים את משקיעי-העל המצליחים של כל הזמנים, מדורות עבר וגם מהדורות שלנו, מלקטים את שיעורי ההשקעות שלהם ומסתכלים על איך הם בנו את הונם ואתם דמותם. היום אנחנו מפנים זרקור לפועלו של משקיע שהוא גם אדם עם לב יהודי-חם. ביל אקמן. מי שהתפרסם בזכות הימור מוצלח בתחילת הקורונה שבו רשם רווח של כמעט פי 100 בתוך חודש. מי שעמד לצד ישראל בשעתה הקשה וביטא את זה גם במעשים, רכש 5% ממניות הבורסה לני״ע השקעה שתגמלה אותו. כשב-19 חודשים שחלפו מאז ההשקעה מניית הבורסה נסחרת סביב 77 שקל, ונסחרת לפי שווי שוק של כ־7.1 מיליארד שקל  מה שמייצג רווח "על הנייר" של כ־260 מיליון שקל ותשואה של כ־270% על ההשקעה הראשונית. הבוקר ביל אקמן היה אורח הכבוד באחוזת העם כשהוא פתח את יום המסחר וגם נשא נאום מרגש ובו גם התייחס לפוזיציה שפתח בבורסה ממנה ״לא יפטר לעולם״ כהגדרתו. דבר הגורו, והפעם על - ביל אקמן - האקטיביסט השאפתן


להמשך הכתבה לחץ כאן