דלק מציעה למחזיקי אג"ח מסדרה ל"א להחליפן בסדרה ל"ד
קבוצת האנרגיה דלק קבוצה 2.34% מציעה למחזיקי אגרות החוב מסדרה א' להחליפן באגרות חוב מסדרה ד', כך דיווחה זה עתה לבורסה. הצעה זו מגיעה במקביל לפניה רשמית שנעשתה עתה לנאמן של מחזיקי האג"ח מסדרות י"ח וי"ט לבצע פירעון מקודם של החוב להם, עניין שהיה ידוע זה שלוש חודשים לערך.
משך החיים הממוצע לפדיון (מח"מ) בסדרה מסדרה ל"א הוא שנתיים ובסדרה ל"ד מדובר ב4 שנים. ההחלפה המוצעת היא לפיס יחס ותוספת ריבית שיקבעו בהמשך ו"כמקובל בשוק בעסקאות דומות", נכתב בדיווח החברה. סדרה ל"א הקצרה יותר נסחרת בתשואה של 4.9%, ואילו בל"ד הארוכה יותר, התשואות משקפות כמובן סיכון גבוה יותר והן עומדות על 5.3%. הבטוחות על שתי הסדרות הן יחידות השתתפות משועבדות של דלק קידוחים יהש .
- 5.יש ר אלי 30/01/2022 21:18הגב לתגובה זוהיום הודיעה קבוצת דלק על רצונה לפדות פדיון מוקדם לסדרות יח' יט' לאור מזומן הנמצא בקופת החברה המספיק לפרוע שתי סדרות אלה, כמו כן הודיעה החברה שתרצה להציע למחזיקי לא' על בסיס וולונטרי להסב לסדרה לד' בה המח"מ והתשואה לפדיון יותר גבוהים. למרבה הפלא ההודעה גרמה לאג"ח לד' לירידות למשך זמן מסוים. הרי הודעת החברה היא הודעה חיובית ולא שלילית. עובדה, במניה עלתה יפה בעקבות ההודעה. אז מה גרם למחזיקי לד' ללחץ ולמכירות? האג"ח נסחר לפני ההודעה בעליות ונגע בשער 102, לאחר ההודעה ירד עד 100.97 והחל לתקן, סגירה הייתה בשער 101.57. לדעתי, שטות מוחלטת של המוכרים בלחץ לאחר ההודעה. כאמור, לדעתי זו הודעה חיובית ולהערכתי אג"חי דלק קבוצה כולם ישולמו שהרי אם לא תשובה יפסיד את החברה. כמו כן מצב החברה כעת מצוין, מחירי הדלק בשיא, שווי החברה עלה, דלק קידוחים ואיתקה במצב מצוין ויזרימו דיבידנד נדיב למעלה. ואם איתקה תונפק השערים יעברו את הפארי בגדול. סידרה לד' כעת היא לדעתי האטרקטיבית מבחינת מח"מ ותשואה לפדיון. מאמין שמחר השער יעלה. ג.ג. מחזיק בסידרה. תבדקו, תחשבו, ואשמח להערות.
- 4.מחמוד 30/01/2022 16:36הגב לתגובה זואיפה מי שהספיד את החברה בשער 7000 וכאשר האגחים היו על 20 אג... איזו תקופה
- 3.וואו ... דלק נוסקת. מדהים . (ל"ת)משקיע 30/01/2022 16:23הגב לתגובה זו
- 2.dw 30/01/2022 16:22הגב לתגובה זואני לא חולם למכור את יח/יט צמודי המדד הקצרצרים, שזה הסחורה הסולידית הכי הכי שווה בעיר. מזומנים לעין באגחים צמודים קצרים אחרים ולראות שהם מציעים תשואה שלילית. מדוע? בגלל הצפי למדדים גבוהים. ממשלתי 0922 מציע מינוס 2.6 ואני מניח שהמחזיקים לא ממש מטומטמים להפסיד כסף. לכן כדי שאסכים אני מבקש פיצוי לפחות בגובה המדד אחרת תודה אבל לא תודה. לגבי המרה של לא ל-לד זה תלוי בפיצוי. די נחמד לנו בסידרה לא'. למה שנסתכן בהארכת מחמ ועליית ריבית?
- 1.יש ר אלי 30/01/2022 15:13הגב לתגובה זול"ד שהי בעליה החל לרדת לאחר ההודעה, טיפשות של המוכרים. מה קרה? מצב החברה טוב, מקטינים חוב ואת חלקו פורסים. תמכרו בירידה ומחר תיקנו בעליות.
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית
סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה
קבוצת אפקון אפקון החזקות 4.34% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות מור השקעות 0.11% משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.
במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.
מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה
עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.
החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.
- מנדל״ן לחשמל: אפקון ונמקו ישקיעו עד 185 מיליון דולר במיזם אנרגיה בארה"ב
- קבוצת אפקון עם מיקוד מחדש; ה-EBITDA צמח ב-31%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.
