הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון
אמות
צילום: אלכסנדר כץ

החתמים חוזרים לעבודה - אמות וגזית יגייסו היום 500 מיליון שקל

ההתאוששות של הימים האחרונים מחזירה את החברות החזקות לשוק גיוסי האג״ח; אמות תגייס היום בטווח של 120 עד 300 מיליון שקל - לא יהיה שלב מוסדי
ניצן כהן |
נושאים בכתבה אמות גזית גלוב

ההתאוששות של הימים האחרונים מחזירה את החברות החזקות לשוק גיוסי האג״ח והיום חברת אמות -0.68% וחברת גזית גלוב הודיעו על גיוס של 500 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרות אג״ח קיימות.

 

> אמות: המנכ"ל מכר מניות ב-3.1 מיליון שקל תוך יומיים

אמות השקעות, שגם בימים הקשים של הירידות, אגרות החוב שלה נסחרו ביציבות (פחות או יותר) תגייס בטווח של 120 מיליון שקל עד 300 מיליון שקל ע״נ במרווח של 260 נקודות בסיס כשבימים הקשים של הירידות, שיקפו אגרות החוב של החברה מרווח של 230 נקודות בסיס.

נתון שיש לשים אליו לב הוא העובדה שההנפקה של החברה היום תהיה ישירות לציבור, כלומר ללא שלב מוסדי שמעניק למשקיעים המוסדיים עמלת התחייבות מוקדמת בדמות של הנחה משמעותית על המחיר בהנפקה בשל ההתחייבות המוקדמת.

אגרות החוב שתנפיק החברה מדורגות בדירוג AA והן יונפקו במחיר מינימום של 88.8 אג׳ לע״נ שמשקף לסדרה תשואה של 2.63% צמוד מדד.

 

הגיוס של אמות הוא מתחת למחיר השוק של הסדרה שנסחרת כיום במחיר של 92.86 אג׳ במח״מ של 7.6.

 

אמות נמצאת בשליטת אלוני חץ -2.25% של נתן חץ והיא פועלת בתחום הנדל״ן המניב בישראל. עיקר פעילות החברה היא בתחום המשרדים (למעלה ממחצית פעילות החברה) ויתר נכסיה משמשים למסחר, תעשיה, לוגיסטיקה וסופרמרקטים.

 

בבעלות החברה יש כיום 104 נכסים מניבים שמתפרשים על שטח כולל של 1.5 מיליון מ״ר. 942 אלף מ״ר מתוך מצבת נכסים אלה, הם שטחים המיועדים להשכרה והם בתפוסה כמעט מלאה (כ-97.7%).

 

את שנת 2019 סיימה החברה עם הון עצמי של 6.1 מיליארד שקל כשלחברה יש כיום יתרות נזילות הכוללות מסגרות אשראי חתומות אך לא מנוצלות של 900 מיליון שקל. הרווח התפעולי הנקי השנתי של החברה הסתכם 728 מיליון שקל ותזרים המזומנים החופשי שלה (FFO) הסתכם ב-2019 520 מיליון שקל.

קיראו עוד ב"שוק ההון"

 

נתון מעניין נוסף שכדאי יהיה לשים אליו לב הוא מידת החוסן של המשקיעים. קשה כרגע לנבא מה יהיו תוצאות ההנפקה, אך החברה, לאחר מספר ימים של התאוששות בשווקים הפיננסיים מרגישה בנוח לצאת לגיוס במחיר שעד לפני שבועיים נראה כמחיר גבוה מאוד. ובקיצור, מדובר במבחן חוסן של שוק ההון המקומי.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
כסף
צילום: Freepik

קרנות ההשתלמות באוגוסט: תשואה של כ-1.1% במסלול הכללי; כ-1.3% במסלול המנייתי

המסלולים הכלליים הניבו תשואה ממוצעת של כ-1.1% באוגוסט, והמנייתיים התקרבו ל-1.3%; אנליסט ומנורה בולטות בראש, מור וילין לפידות בתחתית; מתחילת השנה: פערים של יותר מ-1.5% בין מובילים לנגררים

מנדי הניג |
נושאים בכתבה קרן השתלמות

אוגוסט אולי נפתח באי-ודאות בשווקים עם חששות גיאו-פוליטיים אבל הסתיים כשעוד חודש טוב לחוסכים. מדדי המניות סגרו בעליות נאות בארץ ובעולם, והתשואות בקרנות ההשתלמות ממשיכות לטפס, עם ממוצע של כ-1.1% במסלולים הכלליים וכ-1.3% במסלולים המנייתיים.

מנורה ואנליסט מושכות קדימה במסלול הכללי

במסלולים הכלליים, שמיועדים לרוב הציבור ומחזיקים בתמהיל מגוון יחסית של מניות, אג"ח ונכסים אלטרנטיביים, נרשמה באוגוסט תשואה בטווח של 0.92% עד 1.24%. את הטבלה החודשית הובילה קרן ההשתלמות של אנליסט, עם 1.24%, כשאחריה מיטב עם 1.19% ומנורה עם 1.17%.

בתחתית הטבלה עומדת קרן ההשתלמות של אינפיניטי, עם תשואה של 0.56% בלבד, נמוכה משמעותית מהממוצע הענפי. מעליה נמצאת ילין לפידות עם 0.92% ומגדל עם 0.97%.

אם מסתכלים על התשואה המצטברת מתחילת השנה, גם כאן אנליסט בראש עם 9.82%, כשמור (9.62%), מגדל (9.50%) וכלל (9.74%) קרובות אליה. בתחתית נמצאות אינפינטי (0.56%) ילין לפידות (8.19%) והראל (8.15%).

בהסתכלות על שלוש השנים האחרונות אנליסט מובילה עם 35.29%, לפני מיטב (33.07%) ומור (33.56%). אינפיניטי משתחלת למרכז הטבלה עם תשואה של 32.41%, קצת מעל כלל וילין לפידות. מנגד, הראל נשארת מאחור עם 26.65% בלבד - פער של כמעט 9% מהמובילה.


להמשך הכתבה לחץ כאן
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

הבורסה בת"א סגרה על האפס; ניו מד עלתה 2.9%

טבע ירדה 3.6%, הביטוח עלה 0.85%, הבנקים ירדו 0.4%

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה שער הדולר מדד הבנקים מדד ת"א 35

השוק תיקן את הירידות. אולי זה בגלל שנתניהו קצת חזר בו מהאמירה הקשה של אתמול, כשבמקביל יש חדשות משרדי ממשלה מקבילים על שת"פ עם העולם. בולט במיוחד משרד האנרגיה - היו דווח על העמקת שיתוף הפעולה עם קפריסין לשם העברת גז לאירופה. מעבר לכך, נתניהו מתכנן מסיבת עיתונאים הערב בנושאים כלכליים. השוק מעריך שתהיה הרגעה מסוימת. 


ידיעה נוספת בתחום האנרגיה היתה על הרחבת התשתיות לצנרת שתוביל גז מישראל למצרים - שברון נערכת להגדלת ייצוא הגז מישראל למצרים. מדובר על פרויקט לוויתן כמובן וזה השפיע על מניות לוויתן בעיקר ניו מד שזכתה כבר מהבור לתשואה עודפת על השוק בזכות הראיון בביזפורטל - יוסי אבו: "השוק מפספס את ניו מד" - מאיפה יגיע האפסייד בהמשך?


הנפקות פרטיות פוגעות במשקיעים מקרב הציבור. הנה הדוגמה האחרונה - חברת חג'ג' אירופה חג'ג' אירופה -11.42%  , שקיימה אמש מכרז למשקיעים מסווגים והנפיקה עבורם מניות שדה פקטו דיללו את המשקיעים הפרטיים. להרחבה בנושא ראו כאן - צחי חג'ג' בחר לפגוע במשקיעים הפרטיים וחג'ג' אירופה נופלת 11%.

הבנקים חזקים - הציבור חלש. אין מספיק תחרות, והבנקים מצפצפים עלינו - אפס על ריבית עו"ש ביתרת זכות, 12.2% על ריבית עו"ש ביתרת חובה. הנגיד ובנק ישראל מסבירים לנו שהם עושים הכל כדי לשנות את זה - הם מסבירים את זה כבר שנים, אבל שום דבר לא השתנה למעט דבר אחד - הרווחים של הבנקים. הם שוברים מדי שנה שיאים. על חשבוננו. פרופ' אמיר ירון מתעתע בציבור - מדבר על החלשת הבנקים, בפועל הוא רק חיזק אותם ופגע בציבור; האם 10 מיליונים איש אנונימיים פחות חשובים מעשרות החברים והמכרים של הנגיד במערכת הבנקאית? בסוף הכל אישי - הנגיד: "פועל להעביר את הכוח מהבנקים לציבור" - האומנם?

מנכ״ל משרד התחבורה: "צריך להיות ערס כדי לשחרר תקציבים" - משה בן זקן מדבר על השיח מול האוצר, על התחב״צ, על רכבת מהירה לחיפה ועל זה שחייבים להשקיע בתשתיות אפילו אם הרובוטקסי בדרך לפה כי ״גם טסלות יכולות להיתקע בפקקים״; הוא משוכנע שישראל בדרך למהפכה תחבורתית אבל מזהיר שלא יקרה כלום בלי תקציבים, ביצוע והרבה מרפקים. משרד התחבורה טוען שהוא סוף סוף "שם גז". בועידת התשתיות של ביזפורטל, מנכ"ל המשרד משה בן זקן נשמע אופטימי, אבל לא מתכחש למציאות הקשה שפוגשת את כולנו כל בוקר על הכביש. לדבריו, תקציבי עתק כבר ממומשים בשטח, פרויקטים של רכבות מהירות מתקדמים, וגם על מהפכת התחבורה האוטונומית הוא אומר "אנחנו שם".


להמשך הכתבה לחץ כאן