לקראת עסקת 'אומגה': פריגו מדווחת כי תגייס הלילה 900 מיליון דולר במניות

לאחרונה דיווחה פריגו על עסקה לרכישת Omega ב-3.6 מיליארד אירו. נפתח המסחר בפריגו - המניה צוללת
 | 
(8)
ג'וסף פאפא, צילום: יח"צ
ענקית התרופות פריגו -1.35% פריגו 16,040 -1.35% פריגו בסיס:16,260 פתיחה:16,260 גבוה:16,420 נמוך:15,970 תמורה:11,180,997 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה היום על תוכנית לגיוס 900 מיליון דולר בדרך של הנפקת מניות במטרה לממן את העיסקה לרכישת חברת התרופות Omega Pharma. מניית פריגו דואלית: נסחרת בבורסה בתל-אביב ובבורסה הראשית בניו-יורק (תחת הסימול PRGO).

בת"א המניה יצאה מהפסקת מסחר בנפילה של 4.8% והעביר את המעו"ף לירידות של 0.1% מעליות של 0.3%.

בתחילת החודש דיווחה פריגו על עסקת ענק - תרכוש את חברת התרופות Omega Pharma מבלגיה תמורת 3.6 מיליארד אירו. העסקה תהפוך את פריגו לאחת מחמש חברות התרופות הגדולות בעולם המתמחות בתחום התרופות ללא מרשם רופא.

מבנה העסקה: תשלום מזומן לבעלי המניות של Omega Pharma ולקיחת התחייבויות של 1.1 מיליארד אירו. מתוך מרכיב המזומן - פריגו מתכננת לשלם בהקצאה של כ-5 מיליון מניות ויתרת הסכום תמומן ממקורותיה העצמיים של פריגו.

פריגו היא החברה השניה בגודלה בבורסה (אחרי מניית טבע). חברת התרופות האמריקנית רשומה באירלנד והחלה להיסחר בבורסה המקומית בשנת 2005. איש העסקים מורי ארקין מכר בזמנו את השליטה בחברת אגיס לידי פריגו בדרך של מיזוג.

ענקית התרופות בניהולו של ג'וזף פאפא סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2014 עם הכנסות של 25.6 מיליארד שקל ורווח נקי של 1.2 מיליארד שקל.

מניית פריגו זינקה ב-15% מתחילת השנה למחיר של 606 שקלים המשקף לחברה שווי של 82 מיליארד שקל.

החתמים בהנפקת המניות החדשות: ג'יי-פי מורגן, ברקליס ובנק אוף אמריקה מריל לינץ'.

יונתן קרייזמן: "ההנפקה כאמצעי שמדלל בעלי מניות זה לא חיובי"

האנליסט יונתן קרייזמן מבנק ירושלים ברוקראז' מופתע מתגובת השוק: "אין פה חדשות כי את על מהלך גיוס החוב באקוויטי הם הודיעו במועד הדיווח על העיסקה. ההנפקה עצמה כאמצעי שמדלל בעלי מניות זה לא חיובי, אבל המידע כבר היה קיים לפני שבוע במהלך שיחת הוועידה שהייתה אחרי פרסום הדוחות הכספיים לרבעון השלישי".

"למרות המכנה המשותף אינה רכישה טריוויאלית"

"מספר נקודות לגבי רכישת אומגה מתוך שיחת הועידה וכנס המשקיעים שערכה החברה בת"א. מהות הרכישה מתרכזת ביכולת למנף את פורטפוליו המוצרים הקיים והעתידי של פריגו לשוק האירופי המבוזר והקשה לחדירה".
תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    הקברן בדרך לבורסה (ל"ת)
    אופק 20/11/2014 14:58
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 6.
    ךקשג כםךךם' םר עקא םוא םכאיק 'שט (ל"ת)
    לשולמיניות 20/11/2014 14:44
    הגב לתגובה זו
    1 3
    סגור
  • יש צדק בדבריך
    נכון מאד 20/11/2014 15:40
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ואת אף חכמה מאד. אבל בקשה צנועה: לא לשגל המוח.
    סגור
  • 5.
    דילול דילול דילול
    קופיף שעיר 20/11/2014 14:35
    הגב לתגובה זו
    2 0
    זאת הסיבה לקריסה. וול סטריט יענישו אותה בהרבה מעבר למה שקורה במסחר המוקדם כרגע.
    סגור
  • 4.
    חייבים להספיד את הבורסה ארון מתיםצריך דחוף (ל"ת)
    דוד 20/11/2014 14:25
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 3.
    חברים הבורסה מרצים אותה למעלה בלי שום סיבה עד לאן יעלוז
    דוד 20/11/2014 14:24
    הגב לתגובה זו
    2 0
    הבורסה רוצה לתת עוקיץ לציבור כך לא עובדת בורסה שרק עולה יותר טוב ללכת לקזינו כי פו ארון מתים לבורסה חייב שירת הברבור
    סגור
  • 2.
    ביזפורטל שווה לעשות כתבה על הוויסות במעוף לא יאומן (ל"ת)
    שאול 20/11/2014 14:15
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • 1.
    תראו את מנובלי המעוף איך הם מווסתים את כל הנירות כלפי
    מני 20/11/2014 14:13
    הגב לתגובה זו
    8 1
    מעלה כי הם יודעים שפריגו צריכה להיחתך. רק המטומטמים נשארו בבורסה העלובה בתל אביב.
    סגור