אקזיט לתשובה: מוכר את דלק אירופה לקרן TDR הבריטית ב-1.7 מיליארד שקל

קבוצת דלק תמכור את אחזקותיה בדלק אירופה (כולל החוב) ב-720 מיליון אירו. אסי ברטפלד: "נתמקד בעיקר בתחום חיפושי הגז והנפט"

תומר קורנפלד | 17/04/2014 10:04 (8)

נושאים בכתבה קבוצת דלק תשובה

יצחק תשובה וקבוצת דלק ממשיכים לממש את האסטרטגיה להתמקד בתחום הנפט והגז. היום (ה') מדווחת קבוצת דלק על אקזיט מרשים במיוחד - מזכר הבנות למכירת האחזקות בדלק אירופה לקרן TDR הבריטית תמורת 355 מיליון אירו שהם כ-1.7 מיליארד שקל. המכירה הנוכחית מצטרפת לעסקה נוספת שנחתמה אתמול למכירת השליטה בחברת הביטוח ריפבליק תמורת 121 מיליון דולר.

חברת דלק אירופה עוסקת בתחום מוצרי הדלקים והמוצרים הקמעונאיים בבלגיה, הולנד, לוקסמבורג וצרפת. בבעלותה של החברה נמצאות 1,215 תחנות תדלוק, 860 חנויות נוחות, 403 מתקנה שטיפה, 278 מאפיות, 12 מסעדות ובית מלון אחד.

חוב חיצוני של כ-365 מיליון אירו לדלק אירופה

נכון להיום לדלק אירופה ישנו חוב חיצוני של כ-365 מיליון אירו - כך שבפועל הסכום הכולל של העסקה נאמד ב-720 מיליון אירו. מדובר בסכום הנמוך בכ-10% מאשר הסכום אותו דרשה קבוצת דלק בתחילת התהליך שעמד על כ-800 מיליון אירו.

הסכום עבור העסקה ישולם לקבוצת דלק בשלושה תשלומים - 90 מיליון אירו ישולמו במוע השלמת העסקה, 90 מיליון אירו נוספים ישולמו לאחר כשנה בתוספת ריבית של 5%. יתרת הסכום (כ-175 מיליון אירו) יועמדו לרוכשת לתקופה של 5 שנים ו-3 חודשים ותישא ריבית של 5%לשנה.

"מתמקדים בנפט וגז"

מנכ"ל קבוצת דלק אסי ברטפלד:" אסטרטגיה של החברה להתמקד בעיקר בתחום חיפושי הגז והנפט באה לידי ביטוי ביומיים האחרונים. אתמול חתמנו על הסכם למכירת 55% חברת הביטוח ריפבליק והיום אנחנו קרובים להשלמת עסקת מכירת דלק אירופה תמורת כ-355 מיליון אירו. יודגש כי לדלק אירופה חוב חיצוני של כ-365 מיליון אירו , כך ששוויי העסקה הינו 720 מיליון אירו. שתי העסקאות הללו יגדלו את קופת המזומנים של קבוצת דלק באופן משמעותי".

לדבריו, "מאז תגלית "תמר" ב-2009, הוחלט בהנהלת קבוצת דלק להתמקד בתחום האנרגיה ולממש החזקות בתחומים אחרים: בין השאר מכרה הקבוצה את אחזקותיה בדלק US ובדלק רכב והיא רואה בנכסים אלו נכסים פיננסים".

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

7.
סוחר נוסטרו 18/04/2014 21:46
הגב לתגובה זו
אנחנו לא לפני המפולת?! בטוחים?
6.
תשובה תחזיר את הכסף 18/04/2014 19:09
הגב לתגובה זו
תשובה חתך למשקיעים 1.4 מיליארדי ש"ח בהסדר של דלק נדלן. לאחרונה ביצע עיסקאות באנגליה דלק נדלן, בארה"ב דלק US, ועתה באירופה, בהם הרוויח מעל 1.5 מיליארדי ש"ח. למרות זאת הטייקון הרע הזה, (בניגוד לדנקנר שהיה צדיק לעומתו), לא חושב להחזיר אגורה לציבור אותו שחט. האיש הזה הכי מגעיל אותי בשוק ההון, מתעשר ומתעשר, ובשנים הבאות ימשיך להתעשר, כי כל הגז במדינה אצלו, והוא חיי על חשבון הציבור וישן בלילה טוב ולא חושב להחזיר את כספו כמו שהיה מצופה מאדם הגון. איכס גועל ממנו
5.
אתי 17/04/2014 14:31
הגב לתגובה זו
חבל מאד ש צפונית ומו סרית תשובה שובל של רעל שנאה וכאב להרבה אזרחים בזמן שהוא לא נותר עשוק ואו מחוסר אמצעים להוציא מכיסו לכסוי דלק נדלן ו,חר להת כסות בכסות חוק החברות לאחר שהח,רה נחלבה ונעשקה.
צודקת אתי, לא האמנתי שמדובר באיש חסר מצפון ורע לב (ל"ת)
תשובה איש ללא מצפון 18/04/2014 20:56
הגב לתגובה זו
4.
KAMPOS 17/04/2014 12:01
הגב לתגובה זו
זו הכותרת הראויה
3.
צדק 17/04/2014 10:41
הגב לתגובה זו
זר. לדעתי כדאי שבעלות תשארת כמה שיותר ישראלית על מאגר גז ענק. הרי מסים שישולמו ישולמו לרוב לממשלת ישראל (חוץ מנובל, אך היא חייבת לשלם עדין תמלוגים לישראל).
2.
אריק / 17/04/2014 10:13
הגב לתגובה זו
וקונים לאחר מפולת
1.
מדיאס עובד שוב :) (ל"ת)
tr 17/04/2014 10:12
הגב לתגובה זו

משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג | 25/12/2025 11:37

נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.

להמשך הכתבה לחץ כאן