נחת לרמי שביט: מחזיקי האג"ח הגיעו להסכם למיזוג 'מועדון 365'
רמי שביט, הצליח ככל הנראה להסיר מטרד גדול שליווה את עסקיו בחודשים האחרונים - הגיע להסכמות חדשות עם מחזיקי האג"ח של 'מועדון 365' שצפויים לאשר בתמורה את המיזוג של החברה לתוך החברה האם 'המשביר 365 החזקות'.
חברת המשביר 365 החזקות, שהנפיקה מניות, היא החברה האם של מועדון 365 אגח ב, שהנפיקה אג"ח ושל רשת ניו-פארם הפרטית. מועדון 365 מפעילה את רשת הסופרמרקטים שנקראת 'המשביר לצרכן' ואת חברת התיירות 'קשרי תעופה'.
שלומי ברכה ורועי ורמוס הובילו את התנגדות מחזיקי האג"ח
היום פורסמו התוצאות של ההצעה הקודמת התנגדות ברוב של 75.5%. את המהלך האגרסיבי נגד רמי שביט הובילו שלומי ברכה ורועי ורמוס, מנכ"לי פסגות לשעבר, השותפים בקרן הגידור נוקד קפיטל, שרכשה אג"ח של החברה הבת, מועדון 365.
מחר תתכנס אספה חדשה בה ינסה שביט שוב להעביר את הצעתו החדשה והמשופרת, הכוללת כאמור שיעבודים לטובת מחזיקי האג"ח. בהצעה הקודמת ניתנו שיעבודים חלשים בחברה הבת קשרי תעופה.
המהלך יביא לחיזוק בסיס ההון של החברה האם, המשביר 365 החזקות
עו"ד אמיר ברטוב, המייצג את החברה, הגיע להסכמות חדשות עם מחזיקי האג"ח, במסגרתה הם יקבלו שלושה שיעבודים וכרית ביטחון. המיזוג אמור להיטיב עם כל המשקיעים בכל הפירמידה כיוון שיש סינרגיה בין החברות, ניתן לחסוך בעלויות, והפירמידה של רמי שביט תושטח.
המהלך חשוב לרמי שביט בעיקר לצורך חיזוק בסיס ההון. החברה האם נקלעה לקשיים תזרימים בעקבות רכישות כושלות של הרשתות אופיס דיפו וג'אמפ. למרות הבטחות שביט ללחוץ על הברקסים עם השקעות חדשות, הוא הקים בשנת 2012 רשת מזון מוזלת שנקראת 'קוסט 365'.
מניית המשביר 365 החזקות זינקה ב-269% מאז חודש אוגוסט
למרות ההשקעות הגדולות, החברה האם, שבקצה הפירמידה, המשביר 365 החזקות, התייצבה משמעותית בחודשים האחרונים. את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה עם הכנסות של 1.9 מיליארד שקל ורווח נקי של 35 מיליון שקל. הרווח הנקי בזכות מכירה מוצלחת של רשת ההסעדה סיבוס שיצרה תזרים של 67 מיליון שקל.
נקודת אור חיובית נוספת - בחודש אוגוסט חתמה המשביר 365 החזקות עם חברת השקעות פרטית בארה"ב בשם Nashone על הסכם השקעה של 134 מיליון שקל בחברה, אך הוא עדיין לא יצא לפועל עד היום. מה שכן קרה מאז הוא שהמנייה זינקה מאז ב-269%.
- 2.שמוכן לעזור 06/01/2014 13:49הגב לתגובה זוג.נ. מחזיק באג"ח. להערכתי תוך ימים יגיע לשער 107. רק למבינים.
- מינימום פארי והסיבה: 06/01/2014 18:40הגב לתגובה זוהמהלכים שרמי שביט עושה הולכים לשפר את המשביר בצורה משמעותית מבחינה הונית ותזרימית. בנוסף, היה ועסקת NASHONE תיסגר, אין ספק שהאג"ח יחזרו להיות מדורגים - וסביר שבדירוג השקעה - מה שמצד אחד יכניס אליהם כסף חדש (של מוסדיים מסורתיים, להבדיל מקרנות גדיורף שכרגע לא נוגעים בחוב הזה) ומצד שני גם יכניס את האג"ח למדדי הבורסה, מה שלעצמו יוביל לגל נוסף של כניסת כסף חדש...
- 1.רמי שביט בחור רציני, גם אם לא הכל מצליח לו (ל"ת)תגידו מה שתגידו 06/01/2014 13:22הגב לתגובה זו
פועלים: רווח נקי של 2.8 מיליארד שקל; התשואה להון 17.6%
בנק הפועלים מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של כ-2.8 מיליארד שקל ותשואה להון של 17.6%, עם זאת בנטרול רווח חד פעמי הרווח עמד על כ-2.4 מיליארד ותשואה להון של 15.2%
בנק הפועלים פועלים -1.13% מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2025.
הבנק מסכם את הרבעון השלישי של שנת 2025 ברווח נקי בסך 2,758 מיליון שקל בהשוואה ל-2,542 מיליון שקל ברבעון הקודם ול-1,905 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ברווח הנקי ברבעון הושפע מגידול בהכנסות בסך 432 מיליון שקל (רווח של כ-380 מיליון שקל נטו, לאחר השפעת המס) בשל סכומים שהתקבלו בקשר עם הסדר הפשרה בתביעה בקשר עם חקירת המס האמריקאית.
הרווח הנקי ברבעון השלישי בנטרול הסכומים כאמור עמד על 2,378 מיליון שקל. העלייה ברווח מול הרבעון המקביל נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות על רקע הצמיחה בהיקפי הפעילות.
- פיץ' מעלה את אופק הדירוג של הבנקים; קדימון לעדכון הדירוג של ישראל?
- הרווחים של הבנקים - מה גרם לקפיצה הגדולה ולמה יש סיכוי שהם יעלו בהמשך?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שיעור התשואה להון על הרווח הנקי עמד ברבעון השלישי על 17.6% בהשוואה ל-16.7% ברבעון הקודם ול-13.6% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור התשואה להון על הרווח הנקי המנוטרל כאמור עמד ברבעון השלישי על 15.2%.
אורן שקדי סמנכ״ל כספים ופיתוח עסקי פיננסי, מימון ישיר קרדיט: עופר חג'יובמימון ישיר: "האיגוחים דוחפים אותנו קדימה - אבל ברכב יש עוד עבודה"
מימון ישיר מימון ישיר מימון ישיר -0.3% פרסמה את דוח הרבעון השלישי וזינקה לאור התוצאות. לאחר שפתחה את 2025 עם רבעון ראשון שבו הרווח הנקי עמד על 20.1 מיליון שקל, רבעון שני שגם בו נראתה ירידה ברווח הנקי ל-17.5 מיליון שקל, החברה הציגה רבעון שלישי עם זינוק משמעותי בשורת הרווח, 77% לעומת הרבעון המקביל, ועמדה על 66.8 מיליון שקל , ובהתאם, המנייה זינקה.
רוב הרווחים הגיעו ממגזר המשכנתאות, בעוד מגזר הרכב המשיך להראות שחיקה, והחברה בעיצומו של תהליך התייעלות שיבוא לידי ביטוי ב-2026. ישבנו לשיחה עם אורן שקדי, סמנכ"ל הכספים של החברה, כדי להבין את השינוי יותר לעומק.
ספר לנו על מהלכי האיגוח שבמגזר המשכנתאות
אנחנו נוקטים כבר מזה הרבה שנים במודל שנקרא מודל היברידי. מודל היברידי נפוץ מאוד בחו"ל, ובמסגרתו, חברות אשראי, מחזיקות בחלק מתיק האשראי במאזן שלהם, ואת חלקו הן מוכרת לצדדים שלישיים כדי לשפר את התשואה להון. הדבר גם מאפשר פינוי אשראי להעמדה של הלוואות חדשות. בסקטור הרכב, זו פרקטיקה מקובלת שלנו כבר שנים, ויש הרבה מאד שחקנים שאנחנו פועלים מולם, כמו בנקים, חברות כרטיסי אשראי, גופים מוסדיים ועוד. גם במשכנתאות אנחנו מבקשים ליישם את אותה אסטרטגיה, ולאגח חלק מהתיק.
במשכנתאות זה נמצא יחסית בשלב ראשוני. עשינו שני איגוחים, עסקה אחת בסוף 2024, ברבעון הרביעי, והשניה ביולי השנה, במהלך הרבעון השלישי. בשני המקרים עשינו עסקאות מול הגופים המוסדיים. זו רק אחת השיטות שבאמצעותה אפשר לבצע מכירת תיקים. מבחינת הלוואות על רכב, למשל, אנחנו מבצעים עכשיו עסקאות פרטיות. כך שאפשר לבצע את זה במגוון שיטות ועם מגוון של שחקנים.
- מימון ישיר קופצת בעקבות זינוק של 77% ברווח הנקי, לאור צמיחה בפעילות המשכנתאות
- מימון ישיר: "צופים שיפור משמעותי בשנה הבאה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המשכנתא הראשונה שהחברה העמידה היתה בסוף יוני 2022, כך שמבחינתנו הצלחנו לבצע כבר את האיגוחים, אבל גם כאן יש עוד כר נרחב להמשך פעילות, כלומר היום זה איגוחים ברצף מוסדי, ומחר כבר נרחיב את זה למעגלים נוספים, לשותפים חדשים ולגורמים נוספים בשיטות אחרות, אולי עסקאות פרטיות, לא מדורגות כמו שאנחנו עושים ברכב.
