חבל הצלה לדנקנר: אמבלייז ונץ מציעות לרכוש השליטה באידיבי ב-826 מיליון ש'

השליטה באמבלייז, שבקופתה 140 מיליון דולר, נרכשה אתמול ע"י חברת BGI, שבשליטת, מיכאל גרנובסקי
אבי שאולי | (1)

ערב החלטת נושי קבוצת אידיבי על גורל השליטה בחברה, מנסות שתי חברות להשתלט עליה: אמבלייז, הנמצאת בשליטת מיכאל גרנובסקי, וקבוצת נץ, המצאת בשליטת, ז'אק אמויאל, טוני אלישע ושלמה אליה, הגישו הצעה לרכישת השליטה בחברת אידיבי החזקות תמורת 826 מיליון שקל.

אמבלייז וקבוצת נץ ירכשו את השליטה (80%) בחברת אידיבי אחזקות שבשליטת נוחי דנקנר תמורת 826 מיליון שקל. יתרת המניות (20%) ישארו בידי בעלי השליטה הנוכחים שבראשם עומד נוחי דנקנר.

לפני כן BGI בי.ג'י.איי הנמצאת בשליטת איש העסקים היהודי אוקראיני, מיכאל גרנובסקי, רכשה 20% מחברת אמבלייז. גרנובסקי שולט בחברת BGI, באמצעות חברת ZBI זד בי איי דרך קרן צדקה בשם "חבד BV 770". הבוקר נסחרה BGI בפתיחת המסחר בשווי של 59 מיליון שקל. ZBI נסחרה הבוקר בפתיחת המסחר בשווי של 55 מיליון שקל.

חוב האג"ח: אחזקות - 2 מיליארד שקל ופיתוח - 4 מיליארד שקל

לפי התוכנית תוקם חברה חדשה בשם NEWCO שתוחזק בשיעור של 30% ע"י נוחי דנקנר ו-70% ע"י חברת אמבלייז. NEWCO תחזיק ב-72% מחברת אידיבי אחזקות, קבוצת נץ תחזיק ב-8% ובעלי מניות קיימים בחברת אידיבי אחזקות יחזיקו ב-20% הנותרים.

לאידיבי אחזקות חוב של כ-2 מיליארד שקל למחזיקי אג"ח ולחברה הבת שלה חוב של כ-4 מיליארד שקל למחזיקי אג"ח. נושי אידיבי אחזקות יקבלו לידיהם 50% מידי החברה הבת אידיבי פיתוח, הנמצאת היום בבעלות מלאה של אידיבי אחזקות. ה-50% הנותרים באידיבי פיתוח יהיו בידי קבוצת השליטה החדשה באידיבי אחזקות.

ב-22.8 יתקים דיון בביהמ"ש המחוזי בת"א לגבי עתיד השליטה באידיבי

העסקה הנוכחית, אם תצא לפועל, תיאלץ לעבור מספר אישורים. ברקע החלטת נושי אידיבי אחזקות להתנגד להסדר החוב של החברה ולמעשה להשתלט על נכסיה. דנקנר נאחז בקרנות המזבח, אלא שביום ראשון (18.8) תהיה הצבעה סופית של נאמני אג"ח אידיבי אחזקות.

אידיבי אחזקות ניסתה במקביל ללא הצלחה לדחות את אסיפות נושים במטרה לנסות לדחות את הקץ, אך לוח הזמנים נותר קצר: אידיבי פיתוח אמורה למכור את השליטה בכלל ביטוח בתוך שבוע (עד ה-22.8) וביום ראשון (ה-25.8) יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בת"א לגבי השליטה החברה.

מחזיקי האג"ח של חברת BGI מתנגדים לעסקה וביום שני יתכנסו במשרדו של עו"ד גיא גיסין, המייצג אותם. איש העסקים יעקב (לוקסי) לוקסנבורג, בעל השליטה בחברת לפידות, מחזיק באג"ח של BGI, ומנסה לסכל את העסקה המוצעת.

אמבלייז הייתה שווה בשיאה 8 מיליארד דולר

חברת אמבלייז (Emblaze) נוסדה בשנת 1994 על ידי אלי רייפמן ושותפיו. המניה הונפקה בבורסה הראשית בלונדון (LSE) ובשיאה נסחרה לפי שווי של 8 מיליארד דולר. אלא שהחלום לטלפון נייד ישראלי קרס ובקופת החברה נותרו 140 מיליון דולר. המניה (סימול BLZ) נסחרת במחיר ששיקף לחברה שווי של כ-50 מיליון ליש"ט.

קבוצת נץ, בניהולו של צבי איציק, היא חברת החזקות השולטת ב"נץ מלונות", "אלעד גלובל" וב"מנדלסון תשתיות". החברה נסחרה הבוקר בפתיחת המסחר בשווי של 77 מיליון שקל.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    שאול 15/08/2013 09:18
    הגב לתגובה זו
    הרי גם הם "יחזרו" בהם מהקניה. רק כסיל ימשיך להאמין !!!
רונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיותרונן גינזבורג. קרדיט: רשתות חברתיות

564 מיליון שקלים: דניה סיבוס זכתה במכרז להרחבת כביש 6

העבודות צפויות להימשך כ-3 שנים מרגע קבלת צו התחלה, התשלום לפי כמויות בפועל ובהצמדה למדדים, אך בינתיים ההתקשרות עדיין לא נסגרה

ליאור דנקנר |

דניה סיבוס דניה סיבוס 2.09%  מודיעה על זכייתה במכרז של דרך ארץ הייווייז (1997), החברה שמפעילה ומתחזקת את כביש 6, לביצוע הרחבת הכביש בשני מקטעים באזור מחלף דניאל ועד מנהרת חדיד. מדובר בפרויקט תשתית רחב שמצטרף לצבר העבודות של החברה בתחום התחבורה, עם עבודות שמתפרסות על כמה חזיתות ולא מסתכמות רק בהוספת נתיב.

היקף התמורה הכולל מוערך בכ-564 מיליון שקלים בתוספת מע"מ. התמורה צמודה לתמהיל מדדים שכולל את מדד תשומות הבניה למגורים ואת מדד תשומות סלילה וגישור, בהתאם למנגנון שנקבע בין הצדדים. בענף שבו עלויות החומרים והעבודה משתנות מהר, להצמדה הזו יש משמעות, גם אם היא לא מעלימה את חוסר הוודאות סביב מה שיקרה בשטח בפועל, מתי זה יתחיל ובאיזה קצב. נכון לעכשיו עדיין לא נחתמו חוזים מפורטים ומחייבים מול המזמינה, ועדיין לא התקבל צו התחלת עבודה.

המניה נסחרת היום סביב 149 שקלים, וכרגע בעלייה קלה של אזור ה-1%. מתחילת השנה היא מציגה עלייה של כ-34%, והיא כבר נוגעת באזור הגבוה של הטווח השנתי, אחרי שבשפל של השנה האחרונה הייתה סביב 90 שקלים. גם במחזור יש תנועה, עם מסחר יומי של כ-33 מיליון שקלים, ושווי שוק של כ-4.9 מיליארד שקלים.


ברקע הזכייה: הצבר גדל והפעילות מתרחבת

בדוח האחרון שפרסמה דניה סיבוס באוגוסט היא הציגה המשך התרחבות בפעילות, עם גידול בהכנסות וצבר הזמנות שהמשיך לעלות. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו בכ-1.7 מיליארד שקלים, והצבר הגיע לכ-18.6 מיליארד שקלים, בין היתר בעקבות כניסת חלקה בפרויקט הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים לדוחות. 

הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
סקירה

נקסט ויז'ן קופצת 12%, אר פי אופטיקל ב-11%, אלומיי 6.8% - ת"א 90 מוסיף 1%

נקסט ויז'ן דיווחה על הזמנה של כ-77 מיליון דולר ומצליחה להרים גם את אר פי אופטיקל; זינוקים נרשמים במניות הנדל"ן וביזמיות

מערכת ביזפורטל |

   


התנועות במדדים:מדד ת"א 35 0.38%     מדד ת"א 90 1.11%   מדד ת"א 125 0.52%   

מדדים ענפיים:  מדד ת"א בנקים 0.57%   מדד ת"א-ביטוח 0.29%   , מדד ת"א נדל"ן   מדד ת"א נפט וגז -0.68%    מדד ת"א בטחוניות 1.88%  

דולר שקל רציף