חבל הצלה לדנקנר: אמבלייז ונץ מציעות לרכוש השליטה באידיבי ב-826 מיליון ש'
ערב החלטת נושי קבוצת אידיבי על גורל השליטה בחברה, מנסות שתי חברות להשתלט עליה: אמבלייז, הנמצאת בשליטת מיכאל גרנובסקי, וקבוצת נץ, המצאת בשליטת, ז'אק אמויאל, טוני אלישע ושלמה אליה, הגישו הצעה לרכישת השליטה בחברת אידיבי החזקות תמורת 826 מיליון שקל.
אמבלייז וקבוצת נץ ירכשו את השליטה (80%) בחברת אידיבי אחזקות שבשליטת נוחי דנקנר תמורת 826 מיליון שקל. יתרת המניות (20%) ישארו בידי בעלי השליטה הנוכחים שבראשם עומד נוחי דנקנר.
לפני כן BGI בי.ג'י.איי הנמצאת בשליטת איש העסקים היהודי אוקראיני, מיכאל גרנובסקי, רכשה 20% מחברת אמבלייז. גרנובסקי שולט בחברת BGI, באמצעות חברת ZBI זד בי איי דרך קרן צדקה בשם "חבד BV 770". הבוקר נסחרה BGI בפתיחת המסחר בשווי של 59 מיליון שקל. ZBI נסחרה הבוקר בפתיחת המסחר בשווי של 55 מיליון שקל.
חוב האג"ח: אחזקות - 2 מיליארד שקל ופיתוח - 4 מיליארד שקל
לפי התוכנית תוקם חברה חדשה בשם NEWCO שתוחזק בשיעור של 30% ע"י נוחי דנקנר ו-70% ע"י חברת אמבלייז. NEWCO תחזיק ב-72% מחברת אידיבי אחזקות, קבוצת נץ תחזיק ב-8% ובעלי מניות קיימים בחברת אידיבי אחזקות יחזיקו ב-20% הנותרים.
לאידיבי אחזקות חוב של כ-2 מיליארד שקל למחזיקי אג"ח ולחברה הבת שלה חוב של כ-4 מיליארד שקל למחזיקי אג"ח. נושי אידיבי אחזקות יקבלו לידיהם 50% מידי החברה הבת אידיבי פיתוח, הנמצאת היום בבעלות מלאה של אידיבי אחזקות. ה-50% הנותרים באידיבי פיתוח יהיו בידי קבוצת השליטה החדשה באידיבי אחזקות.
ב-22.8 יתקים דיון בביהמ"ש המחוזי בת"א לגבי עתיד השליטה באידיבי
העסקה הנוכחית, אם תצא לפועל, תיאלץ לעבור מספר אישורים. ברקע החלטת נושי אידיבי אחזקות להתנגד להסדר החוב של החברה ולמעשה להשתלט על נכסיה. דנקנר נאחז בקרנות המזבח, אלא שביום ראשון (18.8) תהיה הצבעה סופית של נאמני אג"ח אידיבי אחזקות.
אידיבי אחזקות ניסתה במקביל ללא הצלחה לדחות את אסיפות נושים במטרה לנסות לדחות את הקץ, אך לוח הזמנים נותר קצר: אידיבי פיתוח אמורה למכור את השליטה בכלל ביטוח בתוך שבוע (עד ה-22.8) וביום ראשון (ה-25.8) יתקיים דיון בבית המשפט המחוזי בת"א לגבי השליטה החברה.
מחזיקי האג"ח של חברת BGI מתנגדים לעסקה וביום שני יתכנסו במשרדו של עו"ד גיא גיסין, המייצג אותם. איש העסקים יעקב (לוקסי) לוקסנבורג, בעל השליטה בחברת לפידות, מחזיק באג"ח של BGI, ומנסה לסכל את העסקה המוצעת.
אמבלייז הייתה שווה בשיאה 8 מיליארד דולר
חברת אמבלייז (Emblaze) נוסדה בשנת 1994 על ידי אלי רייפמן ושותפיו. המניה הונפקה בבורסה הראשית בלונדון (LSE) ובשיאה נסחרה לפי שווי של 8 מיליארד דולר. אלא שהחלום לטלפון נייד ישראלי קרס ובקופת החברה נותרו 140 מיליון דולר. המניה (סימול BLZ) נסחרת במחיר ששיקף לחברה שווי של כ-50 מיליון ליש"ט.
קבוצת נץ, בניהולו של צבי איציק, היא חברת החזקות השולטת ב"נץ מלונות", "אלעד גלובל" וב"מנדלסון תשתיות". החברה נסחרה הבוקר בפתיחת המסחר בשווי של 77 מיליון שקל.
- 1.שאול 15/08/2013 09:18הגב לתגובה זוהרי גם הם "יחזרו" בהם מהקניה. רק כסיל ימשיך להאמין !!!
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
