לידר הנפקות: "אף על פי ולמרות הכל, גיוסים של כ-39 מיליארד שקל"
"למרות תחושת הדכדוך ששררה במהלך השנה, סך הגיוסים בשנת 2012 דמה מאוד לשנת 2011, הן בהיקפים והן בחלוקה לחוב קונצרני ואחר", מדגיש רנן כהן אורגד, מנכ"ל לידר הנפקות. המגייסות הגדולות ב-2012 היו חברות מתחום הנדל"ן והבנקים. בנוסף חברת החשמל כמעט והכפילה את היקף הגיוס שלה ב-2012.
מהסקירה של לידר שוקי הון עולה כי במהלך שנת 2012 בוצעו 157 גיוסי חוב של סדרות חדשות והרחבות, כולל הקצאות פרטיות וניירות הנסחרים ברצף מוסדי. היקף הגיוסים הכולל עומד על כ-39 מיליארד שקל, סכום כמעט זהה לזה שגוייס אשתקד ועמד על 39.3 מיליארד שקל.
גם בחינת נתוני גיוסי החוב הקונצרני נטו, בנטרול חברת החשמל, מקורות, נתיבי גז ובנקים מראה כי קיים הבדל מינורי בין שנת 2012 לשנת 2011. במהלך שנת 2012 הסתכם גיוס החוב הקונצרני נטו בכ-20 מיליארד שקל, לעומת כ-22 מיליארד שקל שגויסו בשנת 2011.
במבט על סך גיוסי החוב, מתוך 157 הנפקות, 113 היו בדרך של הרחבת סדרות קיימות (72%) ו-44 באמצעות הנפקות של סדרות חדשות (28%). בהסתכלות על גיוס באמצעות תשקיף ציבורי לעומת הנפקות/הרחבות פרטיות עולה כי שני שליש מהסכום המגויס בוצע בדרך של הנפקה לציבור (כ-25.5 מיליארד שקל) ואילו שליש בוצע באמצעות הנפקה פרטית או הרחבה פרטית של סדרות קיימות (כ-13 מיליארד שקל), כך לפי דו"ח סיכום ההנפקות.
ניתוח הנתונים מעלה כי סקטור הנדל"ן (מניב ומגורים) הוביל את הרשימה, עם גיוסים בהיקף של כ-10.2 מיליארד שקל (כ-26% מכלל הגיוסים). אחריו נמצא סקטור הבנקים, עם גיוסים בהיקף של כ-9.6 מיליארד שקל (כ-25% מכלל הגיוסים). מדובר בירידה לעומת שנת 2011, אז גייס מגזר הבנקאות כ-12.2 מיליארד שקל שהיוו כ-31% מהיקף הגיוס הכולל אז.
חברת החשמל עם גיוסי שיא
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף
BITCOIN -0.21%
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
