"דנקנר וגבריאלי מתקשרים, מציעים לך להשתתף בהנפקה - תגיד להם לא?"
קבוצת אידיבי אחזקות השלימה אמש בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת המניות אותה היא צפויה להשלים הערב עם סיום השלב הציבורי. במסגרת ההנפקה פרסמה הבוקר (ה') את רשימת הגופים שהשתתפו בשלב המוסדי ואת כמות הביקושים שהזרימו גופי החיתום השונים שעובדים בשוטף עם נוחי דנקנר בעל השליטה בחברה.
מניית אידיבי אחזקות מאבדת היום במסחר כ-6%, זאת למרות שהקבוצה הצליחה אתמול לזכות לביקושים ערים במכרז המוסדי בהנפקה בהיקף של 286 מיליון שקל. הסיבה לירידה במניה נובעת מהתמחור בהנפקה לפיו החברה מוכרת חבילה של 6 מניות ב-240 שקלים ובנוסף מעניקה 2 כתבי אופציה סדרה 5' ו-6' - מה שמוריד את מחיר המניה בחבילה (לפי הערך הכלכלי של האופציות) ל-34.9 ש' מתחת למחיר הבסיס של המניה הבוקר בבורסה.
בשלב הציבורי שיערך היום החברה מצפה להגדיל את ההנפקה לסך של 342 מיליון שקלים לפי דו"ח המדף שפרסמה החברה לבורסה. בהמשך לכך, יעלה שיעור אחזקות הציבור בחברה לכ-20% מה שיאפשר למניית החברה להיכנס למדדים בעדכון הבא שתערוך הבורסה בחודש יוני.
דו"ח המדף שפרסמה קבוצת IDB חושף גם את הגופים אשר לקחו חלק בהנפקה. התמונה המצטיירת מכך מעידה על היעדרות הגופים המנהלים אצ כספי הציבור מהשלב המוסדי. מנגד התמונה מדגישה את הביקושים שהגיעו מצד בעלי השליטה, גופי החיתום השונים, נוסטרו, שחקני ארביטראז' ומוסדות פיננסיים שונים.
בין השמות ברשימת ה"משקיעים המסווגים" ניתן למצוא את משפחות דנקנר, לבנת ומנור שכבר הודיעו על הזרמת כספים בהנפקה. כמו גם לא מעט אנשים מוכרים במשק כגון המבורגר יאיר, וילי-פוד השקעות של האחים ויליגר, חברת הכשרת הישוב של עופר נמרודי, יעל אונגר, שטראוס מיכאל ובן דרור רעיה, אליהו חברה לבטוח של שלמה אליהו.
אני עורך הנפקה - בא לך להשתתף?
קבוצת אידיבי היא אחד הלקוחות הגדולים של גופי החיתום הפועלים בישראל. תחת הקבוצה פועלות חברות רבות ציבוריות, ביניהן ניתן לציין את: אידיבי פיתוח, דיסקונט השקעות, כלל ביטוח, כלל תעשיות, כור, מכתשים אגן, סלקום, שופרסל, נכסים ובנין, אלרון, גב ים, כלל ביוטכנולוגיה, מודיעין יהש עוד.
כאשר חברה פרטית רוצה להנפיק ניירות ערך היא פונה לחברת חיתום שבעצם מעניקה למנפיק מעין חותמת אישור לכך שמדובר בחברה אטרקטיבית ואיתנה. את ההנפקה של אידיבי אחזקות הובילה אומנם חברת כלל חיתום שהינה זרוע החיתום של החברה אך בנוסף אליה בלטו גם: רוסאריו, רקורד פידיליטי, IBI, לידר חיתום, מנורה חיתום, דיסקונט חיתום. כמו גם גופים זרים - גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, דויטשה בנק וסיטי בנק. נציין, שהחתמים הקשורים להנפקה הזרימו חמישית מהסכום שגיוס.
"דנקנר מתקשר, מציע לך להשתתף בהנפקה שהוא עושה - לא תשתתף?", אמר בשיחה עם Bizportal בכיר מאחד מהגופים שהשתתפו בהנפקה. "שלא תבין לא נכון, מבחינתי זה לגיטימי. דנקנר הוא לקוח שלי ואני ספק שלו שרוצה להמשיך לעבוד איתו. פעם הוא דואג לי ופעם אני דואג לו. שיהיה ברור, הוא לא הכריח אותי להשתתף - סה"כ אמר לי אני עושה הנפקה, נשמח אם תשתתף".
- 14.dw 23/02/2012 21:24הגב לתגובה זוכתבתי על כך קודם בפורום בורסה ושוק ההון בתפוז. מדוע נתנו זמן כ" כ קצר לציבור להשתתף בהנפקה? מי שלא שם לב היה בקלות יכול לפספס את ההנפקה, שנערכה במשך שעה אחת בלבד, בין 15:30 ל 16:30 והודיעו עליה זמן קצרצר קודם לכן. אשמח אם אידיבי יאריכו את הזמן ויציעו לציבור להשתתף גם ביום ראשון. מי שרוצה שישתתף ומי שחושב שהמניה יקרה - מוזמן להעלות סקירה אנליסטית שתסביר מדוע. מישהו מכיר עוד הנפקות בהן לא נתנו לציבור כמעט זמן להשתתף? מה כבר היה קורה לו היו מודיעים על ההנפקה (לציבור!) כמה ימים קודם? אלי דנקנר לא הרים טלפון. אני גיליתי אותה ב 16:35, ואז כבר היה מאוחר.
- 13.חזי 23/02/2012 20:51הגב לתגובה זוכשאני אדע אני יעביר את הפנסיה שלי למי שלא השקיע בהנפקה הזו. אחרי התספורות צריך להעניש אותם, החצופים!
- dw 23/02/2012 21:31הגב לתגובה זוזו בדיוק הנקודה. נוחי, להבדיל מתשובה, בן דב ולבייב, ולאחרונה גם יוסי מימן (גררר, שמסרב להכניס את היד לכיס, ולו בצורת ערבות אישית, שאם החברה תתאושש לא תעלה לו שקל!!! ואני מזמין את כל פעילי שוק ההון לבקר אותו (וגם את אירית) קשות על התנהגות נלוזה זו) - מנסה לעשות להטוטים באוויר כדי שלא תהיה שום תספורת ושאף נושה לא יוכל לצייץ. אתה מוזמן להעלות הסבר מנומק מדוע השקעה באידיבי, ברמת ה 4000 נקודות, איננה השקעה סבירה. אפשר גם קישורית להמלצה אנליסטית נגטיבית. קדימה. הכדור אצלך.
- 12.תיק במשטרה 23/02/2012 15:32הגב לתגובה זומסתכנים בכספים של אחרים ולזה קוראים מנהל תיק
- 11.גבריאלה אטו טאו הודעה (ל"ת)אדם ץץ 23/02/2012 14:30הגב לתגובה זו
- 10.מנהל פורומ 23/02/2012 14:28הגב לתגובה זוובכן . מס 3.... מה השטויות שאתה מדבר??????? מה הפחד ?..אתה מפחד שהוא ייפול ואתה גם ?...אז מה הפיתרון לתת לו שימשיכ לשחק בקזינו קרדיט סוויס?... שאתה לא יכול לשלם משכנתא ..נגיד.. משהוא בא לעזרתך?...לא... שדנקנר- מושך דיווידנדים....משהוא אומ ר משהוא לא?... אז מס 3 אל תקשקש בקומקום............... סופ.
- 9.מה שטוב 23/02/2012 14:19הגב לתגובה זוואם ההשקעת לא עברה שום ביקורת, מיותר ולא נכונה כדבריכם אין בעיה לפנות לגופים ולקבל הסבר למה הזמינו בהנפקה ולעקוב בהמשך אחרי החברה וביצועיה ולהזכיר לגופים הרלוונטים ולציבור למי צלחה ההשקעה ולמי לא
- 8.עוד חתם שמחרטטכותרת 23/02/2012 14:16הגב לתגובה זושהגיעו בעיקר ממשקיעים זרים.
- דוד 23/02/2012 14:29הגב לתגובה זועים היה לי כסף הייתי משקיע בגדול. אני מאחל לא בהצלחה. בכל העסקיים.
- 7.זרוק את הממונה על ההון ונערי האוצר לכלא (ל"ת)תום 23/02/2012 14:10הגב לתגובה זו
- 6.המשפחות הם הריבון 23/02/2012 13:38הגב לתגובה זואתה/את תעשו מה האדונים אומרים כך עושים הפוליטיקאים הממונים שבחרתם!!!
- 5.Israeli 23/02/2012 13:29הגב לתגובה זוWhat do they mean by participating? This is our money that most of them make decisions with that are not mitivated by returns to investors but by disgusting Israeli oligarch mentality
- 4.צביקה 23/02/2012 12:57הגב לתגובה זוהגיע הזמן לשים סוף לכך שהטייקונים קונים כל מה שזז בארץ ובנוסף משקיעים בצורה מטומטמת בחו" ל . כל הכסף מגיע מהחברים שמלווים להם את כספי הציבור. אם מצליחים ומוצאים גז מחזירים, אם לא , לא מחזירים ההלוואות .לוקחים עורכי דין מתוחכמים שרדיפת הבצע היא הדבר היחיד שמעניין אותם גם על חשבון הפסדי עתק לכלל האזרחים. ראה ערך יצחק תשובה שבעידוד יועציו , יגזול מהציבור רק 1.0 מיליארד ש" ח.
- 3.אמיר 23/02/2012 12:54הגב לתגובה זולא אנסו אף אחד ככה זה בחיים האמתיים כל אחד לפי האינטרסים שלו . הלוואי שזה יעזור לקבוצה מאחר שבעיה שלהם מהר תהפוך להיות בעיה של כולנו !!
- טמבל זה מהכסף שלך עדיין לא הבנת שזה הכסף שלך (ל"ת)eli 23/02/2012 16:27הגב לתגובה זו
- 2.פו הדוב 23/02/2012 12:53הגב לתגובה זונוחי לא נח. בכל התעללוים שלו הוא לא יצר מקומות עבודה חדשים אלה העביר כסף ממקום למקום תוך נסיון לגזור קופון. זה לא דן טולטובסקי שיסד את דיסקונט השקעות בשנות השבעים והשקיע באלרון, אלביט, אלסינט, סייטקס ועוד ויצר אלפי מקומות עבודה עם תשאוה מצוינת למשקיעים. משקיע ושוקע בהשקעות של בנק שויצרי ומפסיד את המכנסים.
- טעות קטנה, את המכנסיים הציבור הפסיד. (ל"ת)בקרוב זה בא 23/02/2012 13:53הגב לתגובה זו
- 1.בני 23/02/2012 12:43הגב לתגובה זואבל הפנסיה שלי השתתפה
- dw 23/02/2012 21:26הגב לתגובה זואבל אלי נוחי לא הרים טלפון. חבל שהודיעו על ההנפקה זמן קצרצר לפני קיומה, ושלא נותנים מספיק זמן להעביר הוראות. מה זה שעה אחת בלבד, בין 15:30 ל 16:30.
חנן פרידמן צילום אורן דאיציון דרך לבורסה הישראלית: בנק לאומי הגיע ל-100 מיליארד שקל
במחזור של יותר ב-200 מיליון שקל השווי של לאומי עוקף את ה-100 מיליארד שקל, החברה הראשונה שעושה זאת בבורסת תל אביב
לאומי מניית בנק לאומי לאומי -2.14% מציינת ציון דרך היסטורי בשוק המקומי - שווי שוק של 100 מיליארד שקל. נכון לכתיבת השורות השווי עקף את ה-100 מיליארד שקל רף סמלי שמציב את לאומי ראשון ברשימה של חברות שמגיעות לשווי השוק המשמעותי. זה רגע שממסגר לא רק את התקופה האחרונה שהייתה חיובית במיוחד לבנקים, אלא גם את שינוי התפיסה כלפי מערכת הבנקאות הישראלית כשכבת היציבות של השוק המקומי.
המניה רשמה שנתיים פנומנליות. חרף המלחמה, מניית לאומי עלתה ביותר מ-160% בשתיים האחרונות ובכ-57% מתחילת השנה. ברקע העליות, מכפיל ההון קפץ לכ-1.5, גבוה משמעותית מהמכפיל ההיסטורי שנע סביב 0.7-0.8. עם זאת, השורה הפיננסית תומכת בשווי. ב-2024 רשם לאומי רווח נקי של 9.8 מיליארד שקל ותשואה על ההון של 16.9%, והציב יעד לרווח נקי של 9-11 מיליארד שקל בשנים 2025-2026 עם תשואה להון של 15-16% בשנה, לצד חלוקת הון משמעותית לבעלי המניות.
גם בדוחות האחרונים נראית המשמעת התפעולית שמחזיקה את התזה. ברבעון השני דיווח לאומי על תשואה להון של 15.9% ויחס יעילות של 27%, וחילק לבעלי המניות 50% מהרווח, אחרי שבנק ישראל אישר לבנקים להגדיל את החלוקה הודות ליציבות שהראתה המערכת גם בתקופות אי הוודאות של המלחמה.
מול החברות האחרות, ההבדל ניכר בשווי השוק. בנק הפועלים נסחר בשווי של כ-88 מיליארד שקל, גם הוא לאחר ראלי חד בבנקים. מתוך 5 הבנקים הגדולים, 4 ממוקמים ב-7 הגדולות מבחינת שווי שוק בבורסה. זה משקף לא רק גודל, אלא גם הערכת שוק לאיכות תיק, ליעילות ולמדיניות ההון.
- פיץ' מעלה את אופק הדירוג של הבנקים; קדימון לעדכון הדירוג של ישראל?
- הרווחים של הבנקים - מה גרם לקפיצה הגדולה ולמה יש סיכוי שהם יעלו בהמשך?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההשבחה של חנן פרידמן
מאז כניסתו של חנן פרידמן לתפקיד מנכ"ל בנובמבר 2019, אז החליף את רקפת רוסק עמינח, שווי השוק של בנק לאומי עלה מכ-30 מיליארד שקל לכמעט 100 מיליארד שקל, עליית שווי של כ-70 מיליארד שקל בתוך שש שנים, המשקפת
תשואה שנתית מצטברת של כ-22% רק מעליית השווי. בנוסף, הבנק חילק דיבידנדים בתשואה של כ-4% (למעט 2020 שנת הקורונה). פרידמן, ששימש קודם לכן כיועץ המשפטי הראשי וכראש חטיבת האסטרטגיה, החדשנות והטרנספורמציה של הבנק, הגיע מרקע משפטי וניהולי עשיר שכלל תפקידים בקבוצת
הראל ובמשרד ליפא מאיר. מאז כניסתו הוא הוביל שינוי עומק בלאומי, מהתייעלות תפעולית ודיגיטציה נרחבת שתרמו לעלייה ברווחיות ולמיצובו כבנק הגדול בישראל.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגמניות הבנקים עברו לירידות בהמשך לדברי שר האוצר; מדד הבנקים מאבד 2%
שר האוצר מציג את מתווה התקציב והוא רומז על מיסוי רווחי הבנקים או להפחית את הרווחים שלהם לטובת רווחת הציבור - הירידות במניות הבנקים מעמיקות ; עונת הדוחות בת"א מתחילה לתפוס תאוצה עם דוחות סופוויב, אודיוקודס ואורמת
שר האוצר מפיל את מניות הבנקים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג את מתווה התקציב לשנה הבאה והתמקד במסר חברתי: הפחתת מיסים לשכבות העובדות ומילואימניקים, לצד כוונה למיסוי גבוה יותר על גופים רווחיים, ובראשם הבנקים. לדבריו, “אי אפשר לתפוס שהרווח גדל מ-8 מיליארד שקל ל-30 מיליארד רק כי הנגיד העלה ריבית”, תוך ביקורת חריפה על שולי הרווח של הבנקים ועל כך שבנק לאומי הגיע לשווי שוק של 100 מיליארד שקל “על חשבון הציבור”. סמוטריץ' הבטיח כי תקציב 2026 יכלול הורדת מס הכנסה לעידוד צמיחה, רפורמות ביוקר המחיה ובמשק החלב, והתייעלות בתקציב הביטחון, הכל תוך שמירה על המסגרות הפיסקליות. להרחבה "לא ייתכן שלאומי הגיע לשווי 100 מיליארד על חשבון הציבור"
מדד הבנקים יורד כ-2%, ובכך לאומי לאומי -2.13% מאבדת את התואר ״החברה הראשונה בבורסה בשווי של 100 מיליארד שקל״.
האם אנחנו בעיצומו של גל פיטורים רחב בגלל ה-AI? אלפים פוטרו באחרונה מאמזון, UPS וחברות נוספות בגלל הכניסה של ה-AI לעולם העבודה, והסערה מתחילה להגיע גם בישראל, אז איך נערכים אליה? "האם ה-AI יחליף אותי?" - על הפיטורים שבדרך, גם בישראל
בשוק האג"ח נרשמות עליות קלות בעיקר באפיקים הארוכים, כאשר דברי הנגיד מחזקים את האפשרות שהריבית תרד כבר בנובמבר. אג"ח עם מח"מ ברוטו של כ-10.5 שנים נסחר עם תשואה ברוטו של כ-4.025%
- בכמה עלו החסכונות שלכם היום?
- פלסאנמור זינקה 32%, נקסט ויז'ן 5.5%, ברן 9%; חלל תקשורת איבדה 5.3% - נעילה חיובית בת"א
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
