ביקושים של 286 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקה של קבוצת IDB
איש העסקים נוחי דנקנר זוכה היום למעט נחת בהנפקת המניות אותה הוא מבצע בקבוצת IDB. ל-Bizportal נודע כי בשלב המוסדי שערכה היום חברת אידיבי אחזקות הזרימו הגופים המוסדיים ביקושים בהיקף כולל של 286 מיליון שקל, למעלה מהתכנון המקורי.
בחברת האחזקות תכננו לגייס בשלב המוסדי כ-200 מיליון שקל, אך ביקושים ערים מצד המוסדיים גרמו להצלחת ההנפקה. המכרז הציבורי צפוי להתקיים מחר ובו מצפה קבוצת IDB לגייס מהמשקיעים עוד כמה עשרות מיליוני שקלים. הגיוס יסייע לחברת האחזקות של דנקנר לעמוד בתשלומי האג"ח שלה בשנת 2012.
במסגרת ההנפקה, בעלי השליטה בחברה הזרימו כ-50 מיליון שקל. חברת גנדן של דנקנר התחייבה לרכוש מניות בכ-20 מיליון שקל, משפחת מנור ולבנת הזרימו יחד כ-30 מיליון שקל נוספים. כל החתמים בהנפקה נטלו חלק בגיוס והשתתפות ברכישת המניות בשלב המוסדי.
קבוצת IDB נאלצה לפנות לשוק ההון במטרה לגייס כסף, זאת לאחר שלא הצליחה לגייס הלוואות מגופים מוסדיים. כמו כן, גם תשואת האג"ח של החברה שעומדת על 15% מקשה על הקבוצה במיחזור החוב. בלית ברירה נאלץ דנקנר לפנות למשקיעים, להכניס את היד לכיס ולהזרים כסף אל החברה.
השנה האחרונה הייתה שנה לא פשוטה עבור הקבוצה שנאלצה לרשום הפסדים כבדים בגין השקעתה בקרדיט סוויס, מחיקת שווי הקרקעות של הקבוצה בוגאס. המחאה החברתית בקיץ לא עשתה לקבוצה טוב ופגעה ברווחי שופרסל והרגולציה פגעה במכונת המזומנים המשמעותית בחברה - חברת סלקום.
בעקבות ההרעה בתוצאות הכספיות עברה קבוצת IDB לגירעון של כמיליארד שקל בהון העצמי. המשמעות - סך ההתחייבויות של הקבוצה גבוה בכמיליארד שקל מסך הנכסים שבידי הקבוצה.
בלית ברירה נאלץ דנקנר לעבור לאסטרטגיה של מימוש נכסים. אחד הנכסים המרכזיים שנמצא בתהליכי מימוש הוא מכירת חברת משאב המוחזקת על ידי כלל תעשיות לידי משפחת לבנת - השותפה בגרעין השליטה. מהלך זה עשוי לסייע לקבוצה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח.
את ההנפקה הובילה כלל חיתום אשר זוכה להוביל את כל ההנפקות המבוצעות תחת קבוצת IDB. כמו כן, לצידה של כלל חיתום היה מספר רב של חתמים אשר פעלו יחד להצלחת ההנפקה.
- 14.זה מוכיח שלקח ממפולת ליהמן (ל"ת)007 24/02/2012 12:36הגב לתגובה זו
- 13.הכסף שלנו הולך פייפן 23/02/2012 15:42הגב לתגובה זוצריך להעמיד את המוסדיים שהשקיעו אצל נוחי בהנפקה לדין! זו גניבה לשמה. איך משקיעים בחברה כזו שנחנקת מעול החובות? רוצים להשקיע? אם כבר תקנו אגחים ולא מניות. חברה שאגרות החוב שלה בחמש עשרה אחוז תשואה וקונים בה מניות? רשלינים, טפשים,גנבים. הם קונים כי מישהו התקשר אליהם (נוחי, גבריאלי..) אבל הכסף הוא לא שלהם, גנבים, הוא של הציבור. אם נוחי רוצה הלוואה שיתקשר לגברת כהן מחדרה.
- 12.אבנר 23/02/2012 12:14הגב לתגובה זונוחי עושה שמיניות על מנת לגייס 250 מליון שקל דרך עשר חברות הנפקה ואילו לבייב מגייס כלאחר יד 134 מליון דולר על זה נאמר או הו איך הגלגל מסתובב לו
- 11.איש עסקים לא מוצלח=חבל על הסף (ל"ת)גג 23/02/2012 11:51הגב לתגובה זו
- 10.דורון האדום 23/02/2012 11:47הגב לתגובה זוכמה בדיוק התאיידו? 18 מליון שקל. אחלה השקעה. ועוד אנחנו משלמים על זה דמי ניהול - בדיחה עצובה ביותר
- 9.דורון האדום 23/02/2012 11:45הגב לתגובה זומתי יתנו לנו לנהל את כספינו בעצמנו? למה אני צריך לשלם דמי ניהול לאנשים שכספי מופקר אצלם? יש לי בחילה עמוקה. הגיע זמן המהפיכה האלימה, לשרוף את הכנסת ומהר
- 8.בא 23/02/2012 09:30הגב לתגובה זויש לחייב את הגופים המשקיעים כספי ציבור להודיע כמה השקיעו(כל אחד לחוד)
- 7.המוסדיים בכיס של נוחי. כסף טוב ירד לטימיון (ל"ת)הכסף נשטף באסלה 22/02/2012 23:59הגב לתגובה זו
- 6.רנטגןןןן בלי גן 22/02/2012 22:09הגב לתגובה זומי קונה חברה סחירה גרעונית רק חברים ומתתאבדים ורנטגן ושות
- 5.דניאל 22/02/2012 20:13הגב לתגובה זוהוא קונה מודיעין מחר
- 4.דב 22/02/2012 20:09הגב לתגובה זולמה לרכוש את המניה? מישהו יכול להסביר לי?
- אל תקנה אנשים חכמים ממך יקנו (ל"ת)משה 22/02/2012 20:49הגב לתגובה זו
- תנסה להסביר לי למה? (ל"ת)דב 23/02/2012 09:19
- 3.דני 22/02/2012 19:55הגב לתגובה זונכון !! מוסדיים שהכסף לא שלהם מ-ג-ע-יל-
- קונים מוסדיים (לא כסף פרטי שלהם) ציבור טיפש (ל"ת)הכסף נשטף באסלה 23/02/2012 00:06הגב לתגובה זו
- 2.אפריקה קונה את החניון הגדול במוסקבה (ל"ת)sדוד 22/02/2012 19:36הגב לתגובה זו
- 1.אבי 22/02/2012 19:30הגב לתגובה זולא סתם פטש המליץ על אפריקה
