גזית גלוב תגייס 450 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית

גזית גלוב מודיעה על הנפקה פרטית של אגרות חוב מסדרה ד' ואופציות לאגרות חוב מסדרה יא' בתמורה מיידית של כ- 225 מיליון שקל. בהנחת מימוש מלא של האופציות התמורה הכוללת תעמוד על כ- 450 מיליון שקל.

ההנפקה תתבצע בדרך של הרחבת סדרה ד' בהיקף של כ 185 מיליון ש"ח ע.נ. יחד עם 1.85 מיליון אופציות לאגרות חוב מסדרה יא' ללא תמורה. כל אחד מכתבי האופציה יהיה ניתן למימוש, עד ליום 29 בפברואר 2012, לאגרות חוב מסדרה יא' במחיר מימוש של 121.8 שקל (צמוד למדד המחירים לצרכן) לכל 120 שקל ע.נ. אג"ח של החברה.

התשואה לפדיון ברוטו באג"ח ד' משקפת תשואה של כ- 4.8% צמודה למדד המחירים לצרכן, מח"מ האג"ח הינו כ- 6.7 שנים. האג"ח נושאת דירוג חוב של Aa3 עם אופק יציב ממדרוג, חברת בת של Moody's ודירוג +A עם אופק חיובי מ- S&P Maalot.

תמורת הגיוס תשמש להקטנת היתרות המנוצלות במסגרות האשראי הקיימות ולפעילותה השוטפת. במידרוג טוענים כי הגורמים העשויים לשפר את הדירוג או את אופק הדירוג הם ירידה משמעותית ברמת המינוף הכוללת של החברה (סולו) והחברות המוחזקות, קיטון משמעותי בשיעור הדיבידנד המחולק ביחס לתזרים התפעולי השוטף ושיפור משמעותי ביחסי הכיסוי לאורך זמן.