עזריאלי יוצאת לגיוס חוב כפול ומתקדמת בהסכם דאטה סנטר בגרמניה

קבוצת עזריאלי עזריאלי קבוצה 5.92%   פתחה את יולי עם שני מהלכים אסטרטגיים: קידום גיוס חוב משמעותי בשוק והתקדמות בהסכמים המסחריים בקמפוס הדאטה סנטר שהיא מקימה בגרמניה. ההודעות, שפורסמו ברצף ביומיים האחרונים, משקפות את כוונת הקבוצה לחזק את מבנה ההון שלה ולבסס את מעמדה בתחום מרכזי הנתונים באירופה.

בהודעה שפורסמה אתמול, הודיעה עזריאלי כי דירקטוריון החברה הסמיך את הנהלתה לפעול לגיוס חוב, באמצעות הרחבת אג"ח סדרה ט' והנפקת אג"ח חדשה - סדרה י', בכפוף לפרסום דוחות הצעת מדף על בסיס תשקיף מ-29 במאי. החברה כבר פתחה במכרז מוסדי למשקיעים מסווגים להרחבת סדרה ט', כאשר אלו שיגישו התחייבות מוקדמת יקבלו עמלה של 1.2% מהתמורה ברוטו, אם וכאשר יתקיים מכרז ציבורי. טיוטת שטר הנאמנות של סדרה י' כבר צורפה לדיווח, אך ההנפקה עצמה תצא לדרך רק בכפוף להחלטה סופית ולפרסום הדוח הרלוונטי.

היום עידכנה החברה כי קיבלה עותק חתום של הסכם ראשון מתוך שניים עם לקוח טכנולוגי בינלאומי, בקמפוס הדאטה סנטרים שהיא מקימה באזור פרנקפורט. ההסכם מתייחס לשירותים בהיקף של 18 מגה-ואט, וביחד עם ההסכם השני, שאינו חתום עדיין - אמורים שני ההסכמים להגיע להספק כולל של 36 מגה-ואט, עם אופציה להרחבה עד 54 מגה-ואט.

עם זאת, לטענת החברה, הלקוח ביקש להכניס שינויים במפרט הטכני, מה שעשוי להשפיע על התנאים הכלכליים. הצדדים סיכמו להמשיך במשא ומתן, ובעזריאלי מדגישים כי למרות שההסכם הראשון נכנס לתוקף לפי הדין הגרמני, אין ודאות שההסכם השני ייחתם או שהעסקה תושלם במלואה. החברה התחייבה לעדכן על כל התפתחות מהותית בהמשך.

• עזריאלי רוכשת את צמח המרמן - לפי שווי של 855 מיליון שקל
• עזריאלי: גרין מאונטיין גייסה 100 מ' ליש"ט באנגליה

לאחרונה הודעה קבוצת עזריאלי על חתימת הסכמים מחייבים לרכישת השליטה בחברת צמח המרמן, במסגרת עסקת מיזוג משולש הופכי. עסקה זו מגיעה לאחר שדנה עזריאלי אמרה בכנס האחרון של ביזפורטל כי "היא רוצה לבנות את הארץ" ובצעד זה היא אכן מוכיחה את הצהרותיה הקודמות. על פי תנאי העסקה, עזריאלי תחזיק בכ-66.67% מהון המניות של צמח המרמן. זאת לאחר שתשלים רכישה של מניות מהציבור ומקבוצת השליטה, בסכום כולל של כ-559 מיליון שקל. בעלי השליטה הנוכחיים בצמח המרמן: חיים פייגלין ורן בן אברהם, ימשיכו להחזיק בכ־33.3% מהמניות, וימשיכו להוביל את פעילות החברה כחלק מקבוצת עזריאלי. 

העסקה משקפת שווי חברה של כ־855 מיליון שקל לצמח המרמן, מחיר המשקף כ־41.9 שקל למניה. עם זאת, מדובר בהצעה משופרת לעומת ההצעה המקורית שהוגשה בנובמבר 2024, אז ביקשה עזריאלי לרכוש את החברה לפי שווי של כ־635 מיליון שקל בלבד. ההצעה עודכנה כלפי מעלה לאחר עליית שווי החברה בבורסה.השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים, בהם אישור אסיפת בעלי המניות של צמח המרמן, וכן אישור הממונה על התחרות ורשויות רגולטוריות נוספות.

ברבעון הראשון החברה דיווחה על שיא ב-NOI שהסתכם בכ-646 מיליון שקל והציג גידול של כ-21% לעומת 533 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מצמיחה במגזרי הקניונים, המשרדים ו-Data Centers, כאשר האחרון ממשיך להתבסס כמנוע צמיחה מרכזי ותורם כ-18% מסך ה-NOI. ה-NOI מנכסים זהים רשם עלייה של כ-6%, והסתכם ב-567 מיליון שקל. ה-FFO (תזרים מזומנים מפעילות) צמח בכ-15% והגיע ל-452 מיליון שקל, לעומת 394 מיליון שקל ברבעון המקביל. ה-FFO ללא תרומת הדיור המוגן עלה בכ-13% והסתכם ב-435 מיליון שקל. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עמד על 457 מיליון שקל, לעומת 464 מיליון שקל אשתקד

• מה יהיה היום בבורסה?
• בין אירופה וסעודיה: הכבל שיכול להפוך את בזק לצומת דאטה אזורי
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

שווי השוק של עזריאלי עומד על כ-38.7 מיליארד שקל, מניית החברה עלתה מתחילת השנה בכ-9%, ובמהלך 12 החודשים האחרונים בכ-49%. ההון העצמי של החברה עומד על כ-24.1 מיליארד שקל.