אייסקיור טסה 26%: תנפיק מניות וכתבי אופציה ב-6 מיליון שקלים

חברת הביומד, שמרכזת בימים האחרונים מחזורים גבוהים מאוד ומשלימה מהלך של מאות אחוזים, הודיעה על הנפקה שמשקפת דילול משמעותי
חן דרסינובר | (3)

אייסקיור מדיקל נערכת להנפקת מניות וכתבי אופציה בהיקף כספי של 6 מיליון שקל. חברת הביומד הודיעה היום (א') כי היא צפויה להנפיק היום מניות וכתבי אופציה בדרך של הרחבת סדרת כתבי אופציה מסדרה א' שנסחרת בבורסה. ההנפקה משקפת דילול של עד 30% למחזיקי המניות הקיימים. הצעת המניות וכתבי האופציה אינה מובטחת בחיתום.

ההנפקה משקפת מחיר אפקטיבי של 56.5 אגורות למניה, מחיר המשקף דיסקאונט של 14% על מחיר הבסיס של המנייה בבורסה. בכל מקרה, לפי המסחר בשוק, הסוחרים לא מתרגשים ומעריכים כי ההנפקה תיסגר במחיר הגבוה משמעותית ממחיר המינימום, והמניה סגרה את יום המסחר בעלייה של 26% ובמחיר של 83 אגורות, וריכזה את מחזור המסחר השלישי בגודלו בבורסה (34.3 מיליון שקלים), גבוה מזה של מרבית מניות המעו"ף הגדולות כדוגמת טבע, פועלים ולאומי.

החברה מציעה אגד הכולל 1000 מניות ו-500 כתבי אופציה במחיר של 600 שקל. למעשה, חברת הביומד מציעה חצי כתב אופציה לכאורה ללא עלות, ומשכך המחיר האפקטיבי של החבילה עומד על 468 שקל, אשר משקף דיסקאונט של 22% על כתבי האופציה והמניות הקיימים בחבילה.

עמלת הריכוז וההפצה- 271 אלף שקל

אייסקיור מציינת בהקשר זה כי תמורת ההנפקה תשמש את חברת הביומד למטרות שונות, בהתאם לצרכיה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל זה למימון הפעילות השוטפת של החברה בהתאם להחלטת דירטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת. עמלת הריכוז וההפצה עומדת על סך של כ-271 אלף שק, והיא מובלת ע"י מזרחי חיתום, רוסאריו קפיטל ופועלים איביאי.

אייסקיור מעדכנת כי מחיר המימוש של כתבי האופציה יהיה שווה ל-90% ממחיר הנעילה הממוצע של מניות החברה בבורסה מ-23 בדצמבר 2013 ועד ליום ה-3 בפברואר 2014 (כולל). בכל מקרה, מחיר המימוש לא יפחת מ-12 אגורות ולא יעלה על 180 אגורות. אייסיקיור התחייבה שלא לבצע הנפקת זכויות נוספת עד ליום ה-5 בפברואר 2014.

משך הטיפול במערכת אייסקיור: בין 5 ל-15 דקות

נציין כי חברת הביומד ריכזה עניין רב בשבוע החולף ועלתה מאות אחוזים ובמחזורי מסחר עצומים. זאת, לאחר שהודיעה ביום ראשון שעבר כי HCSC, אחת מהמבטחות הגדולות בארה"ב החליטה להעניק כיסוי ביטוחי לטיפול בהקפאה בגידולים שפירים בשד הניתנים ע"י מערכת ה-IceSense3 של החברה וכן עידכנה קיבלה הלוואה מחברת איילנד ונצ'רס.

חברת הביומד פירסמה היום במקביל לפירסום דו"ח הצעת מדף מצגת, במסגרתה מפרטת אייסיקיור על מערכת ה-IceSense3 של החברה, ומציינת כי משך הטיפול להקפאת גידולים בשד הוא בין 5 ל-15 דקות, ללא צורך בהרדמה ויצירת צלקות. אייסקיור קיבלה 12 פטנטים שאושרו, נוסף על 25 פטנטים נוספים שנמצאים בתהליכי אישור.

תגובות לכתבה(3):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    חברה שתהיה עוד שלד. חבר של מי בשוק ההון? (ל"ת)
    זאוס הסקסי 23/06/2013 13:37
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    טל 23/06/2013 13:09
    הגב לתגובה זו
    העלייה של היום, קוץ בה
  • מר : בריינסטורם 23/06/2013 23:50
    הגב לתגובה זו
    נראית מבטיחה לטווח ארוך אך אני ממשיך להיות נאמן ל בריינסטורם מתחום תאי הגזע היא הרבה יותר מעניינת תחום תאי הגזע הוא העתיד ברפואה
פרסום ראשון

מתנה מהמזרח: הניסוי הענק שמבשלת ממשלת סין לאיתמר - מיליון נבדקים

לפני כחודש דיווחה איתמר על הסכם הפצה אסטרטגי בסין. אתמול, במסגרת כנס נחשפו חלק מהתוכניות של המפיץ. הנה הפרטים
תומר קורנפלד |
נושאים בכתבה איתמר מדיקל
לפני כחודש דיווחה חברת איתמר מדיקל על הסכם הפצה משמעותי בשוק הסיני. לא מעט חברות ניסו בשנים האחרונות לחדור את המחסום של אחד השווקים העצומים בעולם, עד כה ללא הצלחה יתרה. אתמול, (ד') בכנס שערכה החברה - נחשפה במעט האסטרטגיה של החברה בכניסה לשוק הסיני. נכון להיום, הסכם ההפצה שנחתם על ידי איתמר מתייחס למוצר ה-EndoPAT. מדובר במוצר דיאגנוסטיקה לאבחון הפרעות בתחום הקרדיולוגיה. המוצר מאושר היום על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) והוא תורם לאיתמר כמחצית מסך המכירות שלה. פרט לנציגי איתמר שכללו את מנכ"ל החברה גלעד גליק , המשנה למנכ"ל שאול שרוני ובכירי ם נוספים, בכנס לקח חלק משמעותי גם הנציג הסיני אשר תיווך בחתימת הסכם ההפצה בין איתמר לבין חברת BVMI הסינית - החברה המפיצה את מוצריה של איתמר בסין החל משנת 2015 לתקופה של 76 חודשים (שש שנים וארבע חודשים). בכנס סיפר הנציג הסיני אשר משמש כיועץ לממשל כי הממשלה הסינית רוצה להשתמש במוצר של איתמר בכדי לבצע ניסוי רב שנתי במוצר ה-EndoPAT. בעוד שניסויים קליניים כיום כוללים כמה מאות או כמה אלפי חולים, הדובר ציין כי הניסוי צפוי לכלול מיליון נבדקים ולהימשך מספר שנים. עבור איתמר מדיקל מדובר בחדשות מצוינות. מעבר לעובדה כי מי שיממן את הניסוי הקליני היא הממשלה הסינית - איתמר תרוויח מהסיפור בשלוש צורות. אם אכן יתקיים הניסוי בסדר גודל של מיליון נבדקים, הרי שאיתמר תמכור מאות מערכות של מוצר ה-EndoPAT לסינים במסגרת הניסוי ותקבל כסף בתמורתן. כמו כן, ניסוי שכולל מיליון נבדקים יגרום לכך שאיתמר תמכור גם הרבה מאוד ציוד מתכלה. בטווח הבינוני והארוך - איתמר עשויה להרוויח גם בגזרת הקליניקה. בטווח הבינוני, ניסוי ומידע קליני על מיליון נבדקים שישתמשו במוצר הוא נכס משמעותי ביותר שלא היה כדוגמתו בכל ההיסטוריה של החברה. בטווח הארוך, הניסוי שייערך עשוי לפתוח עבור איתמר טריטוריה נוספת. שוק סיני עצום שבו ממשלת סין פועלת על מנת לשווק את מוצריה של איתמר בכל רחבי המדינה. הכרה ממשלתית בטכנולוגיה של החברה עשויה לתרום דרמטית לחברה ולהפוך את הטריטוריה הסינית למשמעותית עבור החברה. אך עוד חזון למועד. ובכדי לצנן את ההתלהבות והחלומות צריך לזכור שעד כה לא נחתם כל הסכם בין איתמר לבין הממשלה הסינית לגבי הניסוי. כמו כן, הניסוי צפוי להיארך לפחות שלוש שנים כך שאת תוצאותיו והמידע שייאסף בו ניתן יהיה לנתח רק בשנת 2018. סביר להניח שאם הניסוי והמידע שיצטבר יניב תוצאות ביניים חיוביות - ממשלת סין והמפיץ לא ימתינו עד לשנת 2018 וינסו לחתום על הסכם מול איתמר עוד מוקדם יותר. מאיתמר מדיקל נמסר בתגובה כי "איתמר ערה לעמדתו של היועץ לממשל הסיני בדבר האפשרות לקידום ניסוי שיעשה שימוש במכשיר ה-EndoPAT. ככל שידוע לחברה, טרם התקבלה כל החלטה בנושא מצד הממשלה הסינית ולאיתמר מדיקל לא תהיה כל השפעה על ההחלטה. משכך מחובתנו שהדברים יוצגו כהווייתם".