אפריקה ישראל העלתה את הריבית על האג"ח החדשות מ-6% ל-6.5%

חברת אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב רוצה לשכנע את מחזיקי האג"ח להיענות להצעת הרכש החליפין של החוב. אתמול דיווחה החברה כי הריבית של איגרות החוב החדשות שיונפקו במסגרת ההצעה יעמדו על 6.5%, זאת לעומת ריבית של 6% שהוצעה קודם לכן.

איגרות החוב של החברה מסדרה כ"ו הונפקו למשקיעים במאי 2010 כחלק מהסדר החוב הענק אותו עברה אפריקה ישראל. יתרות איגרות החוב במחזור עומדות נכון להיום על 3.52 מיליארד ערך נקוב והן עתידות להיפרע בין השנים 2013 ו-2025. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית ממוצעת של 7% והן זוכות לדירוג Baa1 מצד מידרוג.

כחלק מן ההצעה, מציעה אפריקה ישראל להחליף עד 75% מאיגרות החוב שבמחזור (2.64 מיליארד ערך נקוב) בתמורה להנפקה של 2.84 מיליארד ערך נקוב של סדרה חדשה מסדרה כ"ז.

במטרה לשכנע את המשקיעים להיענות להצעת רכש החליפין מציעה אפריקה לשלם 18% מסכום הקרן כבר בתחילת יולי. תשלום שני בשיעור של 5% מהקרן צפוי להתבצע במאי 2015. יתרת קרן האג"ח תשולם ב-10 תשלומים שנתיים בין 2016 ו-2025.

אם ההצעה תתקבל במלואה, תשלום הקרן הראשון יעמוד על 511 מיליון שקל, תשלום הקרן השני יעמוד על 142 מיליון שקל ועשרת תשלומי הקרן הבאים יסתכמו ב-219 מיליון שקל. ההנחה של אפריקה ישראל הוא שלא יחול שינוי במדד המחירים לצרכן.