המשקיע האגדי מכר בשבוע האחרון מניות בנק אוף אמריקה  BANK OF AMERICA (BofA) והמשקיעים מנסים להבין אם באפט מקצץ פשוט את ההחזקה או מתכנן להיפטר ממנה לחלוטין. ברקשייר BERKSHIRE HATHAWAY B מכרה עד כה 5% מההחזקה שלה בבנק, בשווי 2.3 מיליארד דולר. מדובר במכירה הראשונה של מניות בנק אוף אמריקה מזה 4 שנים וזה צפוי להימשך.

כאשר באפט, המנהל בעצמו את הפורטפוליו של ברקשייר בשווי 400 מיליארד דולר, מתחיל למכור מניות של החזקות גדולות, הוא בדרך כלל ממשיך למכור באופן משמעותי. כמו שהוא עשה ב-U.S. Bancorp, וולס פארגו, גודלמן זקס, ג'יי פי מורגן, פאראמאונט, HP ואחרות.

נראה כי הסיכון שהמשקיע ימשיך למכור משפיע על מניית בנק אוף אמריקה, שירדה בתגובה ב-2.87% בשבוע האחרון והיא בעלת הביצועים הגרועים ביותר בענף שלה. המכירות עשויות לאותת כי באפט סבור שמניית הבנק מימשה את מלוא הפוטנציאל שלה והגיע הזמן לקחת רווחים.

המכירות האחרונות הפחיתו את ההחזקה של ברקשייר ב-BofA ל-980 מיליון מניות - החזקה של כ-12.6% ממניות הבנק. אם כי ברקשייר עדיין בעלת המניות הגדולה ביותר ב-BofA. ההשקעה של ברקשייר בבנק היא ההשקעה השנייה בגודלה אחרי אפל והיא שווה כעת 41 מיליארד דולר.

• "מחשוב קוונטי בדרך לשוק של 2 טריליון דולר עד 2035"
• בנק אוף אמריקה: השוק האמריקאי יקר מדי
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

יתכן מאוד גם שברקשייר רוצה פשוט לקצץ את ההחזקה בבנק מתחת לרף ה-10% וכך לבטל את הצורך לחשוף רכישות או מכירות של מניות תוך שני ימי עסקים. מניית בנק אוף אמריקה הגיעה מוקדם יותר החודש לשיא של 52 שבועות של 44 דולר ועלתה בכ-25% עד כה השנה. ברקשייר רכשה את מניות הבנק במחיר ממוצע של 14 דולר וקיבלה גם כ-700 מיליון מניות מכתבי אופציה בהנפקה של 5 מיליארד דולר של מניות בכורה אותן רכשה ברקשייר לפני יותר מעשור, במחיר מציאה של 7 דולר כל אחת. 

החיזוק האחרון במגזר האנרגיה

ברקשייר האת'ווי רכשה בחודש שעבר מניות נוספות של אוקסידנטל פטרוליום וכעת מחזיקה ב-29% ממניות חברת הנפט בשווי של 15.4 מיליארד דולר. החברה של באפט רכשה 2.9 מיליון מניות של אוקסידנטל ב-13, 14 ו-17 ביוני תמורת כ-173 מיליון דולר. ברקשייר רכשה את המניות במשך תשעה ימים, וכעת היא מחזיקה ב-255.3 מיליון מניות.

נראה כי וורן באפט ניצל את החולשה במניות האנרגיה כדי לגרוף עוד מניות של אוקסידנטל. ברקשייר שילמה קצת פחות מ-60 דולר למניה עבור הרכישות האחרונות. כמעט כל הרכישות של מניית אוקסידנטל נעשו בזמן שהמניה נסחרה ב-60 דולר ומטה. יצרנית הנפט הגיע השנה לשיא של 71 דולר בחודש אפריל.

• המרווחים בשפל של 27 שנה - מה קורה בשוק האג"ח בארה"ב?
• הבנק המרכזי יתחיל למכור מניות - לקראת שינוי מגמה ביפן?
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?

באפט אמר בעבר כי הוא לא מעוניין להשתלט על אוקסידנטל פטרוליום, אבל הכל יכול להשתנות. המשקיע האגדי נחשב למעריץ של החברה והמנכ"לית שלה ויקי הולאב ורואה פוטנציאל רב באסטרטגיות לכידת הפחמן של אוקסידנטל.

ברקשייר מחזיקה גם בכ-8.5 מיליארד דולר מניות בכורה עם תשואת דיבידנד של 8% של אוקסידנטל וכ-85 מיליון כתבי אופציה עם מחיר מימוש של קצת פחות מ-60 דולר למניה. .

אוקסידנטל ושברון הן ההשקעות העיקריות של ברקשייר בתחום האנרגיה.