וורן באפט במצב רוח למכירות - ימשיך למכור מניות של בנק אוף אמריקה?
המשקיע האגדי מכר בשבוע האחרון מניות בנק אוף אמריקה BANK OF AMERICA (BofA) והמשקיעים מנסים להבין אם באפט מקצץ פשוט את ההחזקה או מתכנן להיפטר ממנה לחלוטין. ברקשייר BERKSHIRE HATHAWAY B מכרה עד כה 5% מההחזקה שלה בבנק, בשווי 2.3 מיליארד דולר. מדובר במכירה הראשונה של מניות בנק אוף אמריקה מזה 4 שנים וזה צפוי להימשך.
כאשר באפט, המנהל בעצמו את הפורטפוליו של ברקשייר בשווי 400 מיליארד דולר, מתחיל למכור מניות של החזקות גדולות, הוא בדרך כלל ממשיך למכור באופן משמעותי. כמו שהוא עשה ב-U.S. Bancorp, וולס פארגו, גודלמן זקס, ג'יי פי מורגן, פאראמאונט, HP ואחרות.
נראה כי הסיכון שהמשקיע ימשיך למכור משפיע על מניית בנק אוף אמריקה, שירדה בתגובה ב-2.87% בשבוע האחרון והיא בעלת הביצועים הגרועים ביותר בענף שלה. המכירות עשויות לאותת כי באפט סבור שמניית הבנק מימשה את מלוא הפוטנציאל שלה והגיע הזמן לקחת רווחים.
המכירות האחרונות הפחיתו את ההחזקה של ברקשייר ב-BofA ל-980 מיליון מניות - החזקה של כ-12.6% ממניות הבנק. אם כי ברקשייר עדיין בעלת המניות הגדולה ביותר ב-BofA. ההשקעה של ברקשייר בבנק היא ההשקעה השנייה בגודלה אחרי אפל והיא שווה כעת 41 מיליארד דולר.
- בנק אוף אמריקה: ״תגדילו חשיפה לקריפטו״
- "אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יתכן מאוד גם שברקשייר רוצה פשוט לקצץ את ההחזקה בבנק מתחת לרף ה-10% וכך לבטל את הצורך לחשוף רכישות או מכירות של מניות תוך שני ימי עסקים. מניית בנק אוף אמריקה הגיעה מוקדם יותר החודש לשיא של 52 שבועות של 44 דולר ועלתה בכ-25% עד כה השנה. ברקשייר רכשה את מניות הבנק במחיר ממוצע של 14 דולר וקיבלה גם כ-700 מיליון מניות מכתבי אופציה בהנפקה של 5 מיליארד דולר של מניות בכורה אותן רכשה ברקשייר לפני יותר מעשור, במחיר מציאה של 7 דולר כל אחת.
החיזוק האחרון במגזר האנרגיה
ברקשייר האת'ווי רכשה בחודש שעבר מניות נוספות של אוקסידנטל פטרוליום וכעת מחזיקה ב-29% ממניות חברת הנפט בשווי של 15.4 מיליארד דולר. החברה של באפט רכשה 2.9 מיליון מניות של אוקסידנטל ב-13, 14 ו-17 ביוני תמורת כ-173 מיליון דולר. ברקשייר רכשה את המניות במשך תשעה ימים, וכעת היא מחזיקה ב-255.3 מיליון מניות.
נראה כי וורן באפט ניצל את החולשה במניות האנרגיה כדי לגרוף עוד מניות של אוקסידנטל. ברקשייר שילמה קצת פחות מ-60 דולר למניה עבור הרכישות האחרונות. כמעט כל הרכישות של מניית אוקסידנטל נעשו בזמן שהמניה נסחרה ב-60 דולר ומטה. יצרנית הנפט הגיע השנה לשיא של 71 דולר בחודש אפריל.
- עשירי הטכנולוגיה צברו 2.5 טריליון דולר ב-2025: מאסק מוביל ומה קרה לביל גייטס?
- המדדים סביב ה-0; איירן יורדת ב-5%, למונייד מאבדת 6%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...
באפט אמר בעבר כי הוא לא מעוניין להשתלט על אוקסידנטל פטרוליום, אבל הכל יכול להשתנות. המשקיע האגדי נחשב למעריץ של החברה והמנכ"לית שלה ויקי הולאב ורואה פוטנציאל רב באסטרטגיות לכידת הפחמן של אוקסידנטל.
ברקשייר מחזיקה גם בכ-8.5 מיליארד דולר מניות בכורה עם תשואת דיבידנד של 8% של אוקסידנטל וכ-85 מיליון כתבי אופציה עם מחיר מימוש של קצת פחות מ-60 דולר למניה. .
אוקסידנטל ושברון הן ההשקעות העיקריות של ברקשייר בתחום האנרגיה.
- 3.כשבאפט 29/07/2024 08:43הגב לתגובה זומוכר זו הרצה שלילית ואולי הזדמנות
- 2.בגלל שזה 29/07/2024 08:41הגב לתגובה זולא קוראים לזה הרצה,אך מישהו ישקיע כך ,ויש אמנם כאלה ,אך השפעתם על השוק נקודתית,אצל באפט מספיקה מילה או משפט שלו וזו הרצה
- 1.Ron DeSantis 28/07/2024 21:05הגב לתגובה זודינוזאור תאב בצע....
טיוטה. קרדיט: רשתות חברתיותטויוטה: ירידה במכירות אחרי 11 חודשים של עליות, הלחץ מסין מתגבר
ירידה שנתית ראשונה במכירות מאז תחילת השנה, האטה בייצור וזהירות גוברת מצד ההנהלה; השוק הסיני מאבד מומנטום ואילו גם אירופה ואסיה
טויוטה ענקית הרכב, טויוטה מוטור, סיימה את חודש נובמבר 2025 עם נתונים שמסמנים תפנית שלילית לאחר כמעט שנה של צמיחה רציפה. יצרנית הרכב היפנית דיווחה על ירידה של 1.9% במכירות הגלובליות המאוחדות, הכוללות גם את דייהטסו והינו (Hino), לרמה של 965,919 כלי רכב. מדובר בירידה השנתית הראשונה של החברה זה 11 חודשים, נתון שמדגיש את התגברות הלחצים בענף הרכב העולמי ואת השפעתה המכרעת של סין על התוצאות.
ההאטה במכירות לוותה גם בירידה חדה יותר בצד ההיצע: הייצור העולמי של הקבוצה ירד ב-3.4% לעומת נובמבר אשתקד והסתכם ב-934,001 כלי רכב. הפער בין הירידה במכירות לירידה בייצור משקף גישה זהירה יותר מצד טויוטה, שמעדיפה להתאים את קצב הייצור לסביבה של ביקושים מתמתנים ואי-ודאות רגולטורית וכלכלית.
הגורם הסיני
עיקר הפגיעה נרשמה, שוב, בשוק הסיני. מכירות טויוטה בסין צנחו ב-12.1%
לעומת השנה שעברה והסתכמו ב-154,465 כלי רכב. בחברה ציינו כמה גורמים מצטברים שהובילו לירידה: הפסקת תוכניות סובסידיה לרכב חשמלי ולרכב חסכוני בדלק באזורים נרחבים, דחיית החלטות רכישה מצד לקוחות על רקע חוסר ודאות סביב מדיניות ממשלתית חדשה, וכן תהליכי מעבר בין דגמים,
כולל שינויים בדגמי מפתח כמו ה-RAV4.
הנתונים מסין ממחישים עד כמה השוק, שהיה מנוע צמיחה מרכזי עבור יצרניות רכב זרות, הפך לגורם סיכון. מעבר לתחרות הגוברת מצד יצרנים מקומיים, הפחתת התמיכה הממשלתית והסביבה הפוליטית המורכבת מקשים על שמירת היקפי המכירות.
עבור טויוטה, שמחזיקה נוכחות רחבה במדינה, מדובר באתגר אסטרטגי ארוך טווח.
- ענקית הרכב מכריזה על הפסד תפעולי ראשון מזה 70 שנה ומה קרה היום לפני 47 שנה
- טויוטה הגדולה חלשה ברכבים חשמליים - מה הסיבה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מגמה מעורבת בשאר העולם
בזמן שסין הכבידה, השוק היפני סיפק נקודת אור מתונה. המכירות ביפן עלו ב-1.5% והגיעו ל-177,130 כלי רכב, הודות לביקוש מקומי יציב יחסית. עם זאת,
מחוץ ליפן נרשמה ירידה של 2.6% במכירות, לרמה של 788,789 יחידות, נתון שממחיש כי ההאטה אינה מוגבלת לסין בלבד.
וול סטריט שור (גרוק)המדדים סביב ה-0; איירן יורדת ב-5%, למונייד מאבדת 6%
טסלה שלושת המדדים העיקריים פתחו ביציבות, עם חזרת המשקיעים מחופשת חג המולד ליום מסחר יחיד ודליל לפני סוף השבוע. הדאו יורד קלות בעוד ה-S&P 500 והנאסד״ק עולים קלות, כאשר מחזורי המסחר נותרו נמוכים על רקע היעדר טריגרים כלכליים משמעותיים.
המסחר הדליל מגיע לאחר שיום המסחר המקוצר של ערב חג המולד הסתיים בשיאים היסטוריים. מדדי S&P 500 ודאו ג’ונס רשמו רמות שיא חדשות, והשלימו חמישה ימי עליות רצופים. מגמה זו משתלבת ב”ראלי סנטה קלאוס” המסורתי, התקופה שבין סוף דצמבר לתחילת ינואר, הנחשבת לרוב חיובית עבור שוקי המניות.
במבט שנתי, השווקים מציגים ביצועים חזקים במיוחד. מדד S&P 500 עלה בכ-18% מתחילת השנה והוא בדרך לשנה שישית של תשואות דו-ספרתיות מתוך שבע השנים האחרונות. מדד נאסד״ק הוביל את העליות עם זינוק של יותר מ-20% בשנת 2025, זאת למרות תנודתיות חריפה במהלך השנה, כולל כניסה זמנית לטריטוריית שוק דובי לאחר הכרזת מכסי היבוא הרחבים של הנשיא טראמפ באפריל.
במקביל למניות, שוק הסחורות היקרות ממשיך להתחזק. חוזים עתידיים על זהב וכסף טיפסו לשיאים חדשים, על רקע מתיחות גיאופוליטית מתחדשת והיחלשות הדולר האמריקאי. מגמה זו מחזקת את מעמד המתכות היקרות כנכסי מקלט בתקופות של אי-ודאות גלובלית.
- טסלה תחת בדיקה: האם ידיות החירום במודל 3 מסוכנות בשעת משבר?
- אילון מאסק בדרך לטריליון דולר: השנה שקבעה רף חדש בצבירת הון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
למרות העליות החדות בשווקים, המשקיעים מתמודדים עם ציפיות הולכות ומצטמצמות להפחתות ריבית מצד הפדרל ריזרב בשנה הקרובה. פחות מ-15% מהסוחרים מעריכים כי תתרחש הורדת ריבית כבר בחודש הבא, וההערכות לגבי חודש מרץ נותרות חלוקות. בשלב זה, היעדר נתוני מאקרו ופרסומי דוחות כספיים מסמן סיום שקט יחסית לשבוע המסחר המקוצר של תקופת החגים.
