קרן הפרייבט אקוויטי ברידג'פוינט מזנקת בלונדון ב-25% ביומה הראשון
קרן הפרייבט אקוויטי ברידג'פוינט (Bridgepoint, סימול: BPT) מזנקת בבורסת לונדון ביומה הראשון למסחר בכ-25% ומגיעה לשווי של כ-5 מיליארד דולר. המחיר שנקבע בהנפקה עמד על 0.35 פאונד למניה, ואילו כבר בפתיחת המסחר היום עלה ל-0.42 פאונד. בזמן כתיבת שורות אלה השער עלה ל-0.437 פאונד.
ההנפקה של ברידג'פוינט הייתה הגדולה ביותר בבריטניה עבור קרן פרייבט אקוויטי זה עשורים. בארצות הברית לעומת זאת מוכרים לכל פירמות בולטות שהונפקו כמו BLACKSTONE GROUP LP (סימול: BX) ו- KKR & CO (סימול: KKR).
הקרן, שהוקמה בשנת 2000 אחרי שרכשה את הנהלת זרוע הפרייבט אקוויטי של NatWest, מנהלת נכסים בסך 27.4 מיליארד יורו וממוקדת בהשקעות בינוניות של עד 1.2 מיליארד דולר. בפורטפוליו שלה נמצאות חברות דוגמת רשת הסושי איטסו (Itsu), פעילות ברגר קינג בצרפת ובריטניה ורשת האפניים וויגל (Wiggle).
יואקים קלמנט, אסטרטג בליבריום קפיטל, אמר לבלומברג כי "קרנות פרייבט אקוויטי הן אחד הנכסים המבוקשים ביותר כרגע, בהתחשב בהזדמנויות שיש להם עכשיו לאסוף השקעות במחירים יחסית זולים", זאת על רקע משבר הקורונה שהביא איתו גם סגירת עסקים, פשיטות רגל ו"פייר-סיילים".
- CSG עושה היסטוריה באמסטרדם: זינוק של 28% במניה
- רמי לוי נדל"ן השלימה הנפקה ראשונה בת"א וגייסה 520 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנפקה עצמה גייסה ברידג'פוינט 300 מיליון פאונד (כמיליארד דולר) מהציבור לפי שווי של כ-2.9 מיליארד פאונד כשהנפיקה 85.7 מיליון מניות חדשות. בעלי מניות קיימים ביצעו הצעת מכר של 139.7 מיליון מניות נוספות שבידיהם, כך שהסכום גדל ל-789 מיליון פאונד. בסך הכל מדובר ב-27% מהחברה. פידליטי, T. Rowe Price ו- Mawer Investment Management רכשו כשליש מהמניות בהנפקה. אם החתמים, בראשם JP MORGAN (סימול: JPM) ו- MORGAN STANLEY (סימול: MS) יממשו אופציה שקיבלו, מדובר יהיה בגיוס של 907 מיליון פאונד בתמורה לכ-31.5% מהחברה.
