קרן סל שמשקיעה במניות BUZZ - תשואת עבר טובה, העתיד בסימן שאלה

קרן סל חדשה תושק בבורסה בניו יורק בחמישי הקרוב. הקרן עוקבת אחרי 75 מניות שזכו לכמות האזכורים הגדולה ביותר בחודש האחרון. כל החברות בעלות שווי של מעל 5 מיליארד דולר.

חברת ההשקעות VanEck  תשיק את המדד Vectors Social Sentiment  ביום חמישי הקרוב (4.3.2021) לציבור הרחב אשר קיים החל משנת 2016 ומנוהל באופן אקטיבי על-ידי החברה. כשבוחנים את התשואה לאחור אז רואים תשואה עודפת, אבל כמובן שיש ל-BUZZ גם אפקט הפוך - אחרי עליות מגיעות גם ירידות. אז צריך להיזהר. 

ההשקה נהנית מדחיפתו של דייב פורטנוי, יזם ואושית רשת אמריקאית, שהפך למעורב בשוק המניות האמריקאי בעזרת הרשתות החברתיות, בהן הביע את דעתו והפך לסוג של גורו בתחום ההשקעות. הוא מעלה סרטונים המתעדים את המסחר שלו לצד פוסטים חדים שמבטאים את דעתו על נושאים רבים ומגוונים.

הרעיון ל ETF נולד כבר לפני מספר שנים, כאשר אחד ממכריו של פורטנוי פנה אליו והציע לו לכתוב אלגוריתם שינטר איזכורים של חברות ברשתות החברתיות ויבצע רכישות ומכירות על פי כמות האיזכורים ותוכנם. האלגורתים מנתח את הרשתות ורוכש את 75 המניות בעלות כמות האזכורים החיובית הגדולה ביותר ושווי השוק שלהן הוא מעל 5 מיליארד דולר.

• תחנת דלק מקבלת תשלום ראשון מסוגו והמטוס המהפכני ממריא לטיסת בכורה
• קרן ממונפת נגד AMD נמחקה לחלוטין – האם הסוחרים ילמדו?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

החל מיום חמישי יוכל הציבור להשקיע בקרן הסל הזו ולהינות מניהול אקטיבי ותחלופה חודשית של המניות המרכיבות אותו בהתאם לאלגוריתם המבוסס של בינה מלאכותית. בשנה האחרונה, בעקבות משבר הקורונה וכניסתן של השקעות בבורסה אל תוך המיינסטרים, הבין פורטנוי את הפוטנציאל הענק שהאלגוריתם הזה מכיל. כדי למצוא הוכחת התכנות לאסטרטגיית המסחר הזו לא צריך ללכת רחוק, מספיק להזכר בטירוף שאחז סביב מניית GAMESTOP (GME) שקפצה ממחיר של 18 דולר  בתחילת חודש ינואר אל שיא של 483 בסופו בעקבות הרצתה ברשתות החברתיות.

האלגוריתם סורק את הפלטפורמות המוכרות יותר והמוכרות פחות ובינהן פייסבוק טוויטר ורדיט ומציג תוצאות מרשימות:

בשנת 2020 הכה המדד את השוק וייצר תשואה עודפת של 42% מעל תשואת ה S&P ומתחילת השנה יצר תשואה של 17%.

מי הן המניות המרכיבות את המדד? ניתן למצוא במדד מניות טכנולוגיה כמו: Tesala (TSLA) 2.75%, Facebook (FB) 3%, Twitter (TWTR) 3.52% ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) 2.88% לצד מניות מסורתיות כמו הבנקים וחברות האנרגיה

JPMORGAN CHASE & CO (JPM) 1.12%, GOLDMAN SACGS GROUP (GS) 0.94%  BANK OF AMERICA (BAC) 0.8% EXXON MOBIL CROP (XOM) 1.06%

ניתן לראות כאן את הרשימת האחזקות המלאה

איך מחושב מחיר המדד? בתחילתו של כל יום עסקים נלקחים המחירים העדכניים ביותר ומחושבים באופן יחסי לחלק של אותן חברות במדד. במהלך המסחר מחושב מחיר המדד כל 15 שניות בהתאם לשינויים במניות המחזיקות אותו.

• למה אפירם צונחת אחרי דוח טוב?
• איירן יורדת לאחר הדוחות: המעבר מקריפטו ל־AI עדיין מעורר ספקות בשוק
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מרים אדלסון הפסידה היום 3 מיליארד דולר: מניית לאס וגאס סנדס...

כל כמה זמן מתחלפות המניות במדד? המניות מעודכנות אחת לחודש, ביום חמישי השלישי באותו החודש. הרכב המדד נקבע חמישה ימים לפני "יום ההתאמה" והזמן הזה משמש לביצוע שינויים הכרחיים בתוצאות שהעלה האלגוריתם.

ההכרזה על השקת המדד בבורסה של ניו יורק 

המדד משלב בין השקעות חדשניות לבינה מלאכותית וצפוי להמשיך ולהכות את השוק מאחר והרכבו מסתמך על סנטימנט המשקיעים.