לא מאמין בפיזור: 43% מתיק המניות של באפט מושקע באפל
מניית ענקית הטכנולוגיה אפל (סימול: AAPL), מהווה כ-43% מתיק ההשקעות של קרן ברקשייר הת'וואי שבשליטת איש העסקים וורן באפט. נראה כי "האורקל מאומהה" דובק בעצה של עצמו לפיה, "גיוון רחב נדרש רק כשהמשקיעים לא מבינים מה הם עושים".
> האם מניית ברקשייר הת'וואיי היא הזדמנות קנייה?
> באפט מכר 84% מהפוזיציה בגולדמן זאקס; הפוזיציה בטבע ירדה
בדיקה של חברת הייעוץ וההשקעות Motley Fool, מעלה כי, קרן ההשקעות של באפט מחזיקה כיום במניות של אפל בשווי כולל של יותר מ-91 מיליארד דולר, המהווים 43% מתיק ההשקעות שלה.
מקור: MarketWatch
על פי הדו"ח, קרן ההשקעות מחזיקה בתיק שלה בסך הכל ב-46 ניירות ערך. כל אחזקותיה יחד, למעט בנק אוף אמריקה (האחזקה השנייה בגודלה), לא מגיעות לנתח של אפל בתיק.
בראיון לרשת CNBC מוקדם יותר השנה אמר באפט, "אני לא חושב על אפל כעל מניה, אני חושב על זה כעסק השלישי שלנו. זה כנראה העסק הכי טוב שאני מכיר בעולם".
עסקה ראשונה מאז הקורונה מוקדם יותר השבוע דווח כי ברקשייר הת'וואי רוכשת את נכסי הגז הטבעי של חברת האנרגיה Dominion Energy (סימול : D), תמורת כ-10 מיליארד דולר. עבור הקרן, מדובר בעסקה המשמעותית הראשונה מאז פרוץ משבר הקורונה והטלטלה בשווקים בעקבותיו. באסיפת בעלי המניות השנתית במאי, חשף באפט כי הקרן מחזיקה במזומנים בהיקף שיא של מזומנים, כ-137 מיליארד דולר, כשלדבריו, הוא לא זיהה הזדמנויות רבות, למרות המשבר בשוק המניות. בקרן, הגיעו לא מוכנים למשבר הקורונה, כששני הסקטורים שנפגעו בצורה המשמעותית ביותר - התעופה והבנקים בלטו בתיק ההשקעות שלה. עובדות אלו גרמו להפסד עצום של 49.8 מיליארד דולר ברבעון האחרון. בעקבות כך, החברה הורידה משמעותית את החשיפה לסקטור הבנקאות: על פי הדוחות לרבעון הראשון, ברקשייר מכרה כ-84% מהפוזיציה בגולדמן זאקס (סימול: GS) וכעת היא מחזיקה כ-1.92 מיליון מניות בלבד בחברה. במקביל, החברה מכרה קרוב ל-2 מיליון מניות מג'יי פי מורגן (סימול: JPM), וכעת היא מחזקה ב-57.7 מיליון. מדובר בירידה של 3% בפוזיציה.
- 9.לפי דעתי תיקון אלים במניה קרוב מתמיד תבנית חוד מבהילה (ל"ת)תז 09/07/2020 07:35הגב לתגובה זו
- זה.... (ל"ת)כמה שנים אומרים את 09/07/2020 17:52הגב לתגובה זו
- 8.ראלי 08/07/2020 22:00הגב לתגובה זונראה אותו מממש?
- 7.יש לו אמרה לכל הימור...טוב לספר הבא (ל"ת)משה מהתחנה המרכזית 08/07/2020 21:49הגב לתגובה זו
- 6.רועי לוי 08/07/2020 18:25הגב לתגובה זואבל עדיין הגדול ביותר. פשוט להשקיע הכל רק באפל שזו חברה טובה אבל גם טובות ממנה נפלו לא נשמע חכם, בנוסף הוא אומר שהוא לא מצא הזדמנויות שיש חברות שירדו יותר מחצי והעסק שלהן לא נפגע באופן כל כך דרמטי .. נשמע שהוא עייף קצת מהתחום ואני לא מאשים אותו אחרי כל כך הרבה שנים.
- 5.Berkshire Hathaway היא חברת אחזקות, לא קרן השקעות (ל"ת)תיקון 08/07/2020 17:08הגב לתגובה זו
- 4.ליבי 08/07/2020 15:43הגב לתגובה זויחי ההבדל הקטן...
- חברת האחזקות לו מרוויחה לא הוא.. (ל"ת)משה 09/07/2020 15:12הגב לתגובה זו
- שם 09/07/2020 08:07הגב לתגובה זואם ירצה לממש אפילו 10% מה חזקות מחיר המניה ירד כל כך שלא ישתלם לו
- שי 09/07/2020 07:57הגב לתגובה זויא דבע
- רן 08/07/2020 19:52הגב לתגובה זו:-)
- וכשאפל יורדת אחוז קטנטונת? בקרוב היא תרד 90%. (ל"ת)היי 08/07/2020 16:40הגב לתגובה זו
- שי 09/07/2020 07:58אנליזה מטורפת הבאת לנו פה היום
- 3.מביו עניין 08/07/2020 15:06הגב לתגובה זוהוא באמת תותח.אבל זה כלל לא נכון לצערי.גם אם אתה מבין ומכיר לעומק כלל הפיזור הוא כלל ברזל.יש סיכון שאינו נראה לכל ענף ולכל חברה .יום אחד הוא יגיע גם לאפל ואז ניראה.
- 2.הוא הפך ממשיקע למהמר? (ל"ת)רם 08/07/2020 13:58הגב לתגובה זו
- 1.ואני הקטן יחד איתו (ל"ת)דוד הגנן 08/07/2020 13:36הגב לתגובה זו
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
מייסד ברידג'ווטר מזהיר מ"משבר פיננסי" בתוך 3 שנים: "12 טריליון דולר חוב חדש בשנה - והעולם לא רוצה לקנות"
ריי דאליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר אסושייטס ואחד המשקיעים המשפיעים בעולם, מזהיר כי ארה"ב עומדת בפני סיכון חמור ליציבות הסדר המוניטרי הגלובלי. לדבריו, החוב הפדרלי שמגיע כיום ל-37.5 טריליון דולר, מתנפח בקצב שאינו בר-שליטה, והמערכת הפיננסית מתקשה לעכל את גיוסי החוב בהיקפים חסרי תקדים. בנוסף, תשלומי הריבית על החוב צפויים להגיע ל-1.13 טריליון דולר בשנת הכספים 2025, מה שמגביר את הלחץ על התקציב הפדרלי.
ריי
דאליו מזהיר: "משבר חוב חמור בארה"ב עשוי לפרוץ תוך שלוש שנים"
ריי דאליו משנה גישה: "אני מתרחק מאגרות חוב, ורוכש זהב וביטקוין"
בפאנל בפורום Future China הגלובלי בסינגפור, אמר דליו: "אתם רואים את האיום על הסדר המוניטרי. מכלול הגורמים הללו יחד יקבע האם אנחנו עדים לסוף של האימפריה האמריקאית". הציטוט הזה משקף את חששותיו העמוקים, שמבוססים על ניתוח היסטורי של אימפריות קודמות, כמו האימפריה הבריטית, שקרסו תחת עול חוב כבד ומאבקי כוח פנימיים.
- מועדון הזהב: הבנק הסיני ממשיך לרכוש זהב; האם המטרה היא להפיל את הדולר?
- המיליארדר שחזה את 2008 מזהיר: "ארה"ב חוזרת לשנות ה-30 - והפעם זה גרוע יותר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גירעון מתמשך, חוב מתנפח: נתונים מדאיגים
דאליו הסביר כי קיים פער קבוע ומתמשך בין ההכנסות וההוצאות בתקציב האמריקאי. הפער הזה מחייב את ארה"ב לגייס חוב חדש בהיקף כולל של 12 טריליון דולר - שילוב של מימון הגירעון, תשלומי ריבית וגלגול חוב קיים. "לשוק העולמי אין את אותה רמת ביקוש לאג"ח אמריקאי, וזה יוצר חוסר איזון חריף בין היצע לביקוש," הדגיש דאליו.
