ארמקו תונפק לפי שווי של 1.6-1.7 טריליון דולר "בלבד"

ההנפקה של חברת הנפט הממשלתית של סעודיה צפויה להיות ההנפקה הגדולה בהיסטוריה, אך היא נמוכה מהתחזיות המוקדמות של הממשל הסעודי. כמעט כל הבנקים בוול סטריט נשכרו במטרה להצליח בהנפקה
|
קידוח נפט, צילום: בלומברג

ההנפקה של ענקית הנפט הסעודית בבורסה המקומית יצאה לדרך, והיא צפויה להיות הגדולה בהיסטוריה. הממשל הסעודי דיווח הערב על סיום השלב המוסדי בהנפקה – שווי החברה בהנפקה עמד בטווח של 1.6-1.7 טריליון דולר או 32 ריאל למניה. 

ההפרטה החלקית של ארמקו היא השינוי הגדול ביותר שעוברת תעשיית הנפט הסעודית מאז הלאמתה של החברה בשנות ה-70, כאשר בשוק ממתינים להנפקה זו מאז 2016. המחיר הנקוב הערב נמוך מהמחיר של 2 טריליון דולר לו ציפו תחילה בבית המלוכה הסעודי.

סעודיה צפויה למכור כ-1.5% מהבעלות על החברה (כ-3 מיליארד מניות), כאשר 0.5% בלבד מיועדים למשקיעים הקטנים, והשאר לגופים המוסדיים. בשלב המוסדי, זכתה החברה בביקושים הגדולים פי שלושה מההיצע - 5.9 מיליארד מניות מול היצע של שני מיליארד.   

במטרה להצליח בהנפקה הגדולה, הממשל הסעודי שכר את שירותיהם של כמעט את כל הבנקים הגדולים בוול סטריט. ע"פ חלק מהדיווחים, סעודיה העדיפה להנפיק במחיר נמוך יותר מהתחזיות המוקדמות, במטרה להבטיח סחירות גבוהה של המניה ביום ההנפקה. 

בנוסף, בניסיון להפוך את המניה לאטרקטיבית יותר, מתכננת ארמקו לשלם 75 מיליארד דולר בדיווידנדים בשנה הבאה. למשקיעים שיקנו מניות בהנפקה הובטח כי הדיווידנד לא יירד עד 2024 לפחות, ללא קשר למה שיקרה למחירי הנפט. 

ההודעה הערב מגיעה על רקע פגישת ארגון אופ"ק ביומיים הקרובים (לכתבה המלאה).

תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות