למרות הפשלה הגדולה - המניה שוברת שיאים
קראודסטרייק
ביולי האחרון מערכות של אלפי חברות בעולם קרסו. בהתחלה חשבו שמדובר בהתקפת סייבר, אבל מהר מאוד הבינו שמדובר בתקלה במערכות של חברת הסייבר CrowdStrike שבמקום להגן על המערכות בעצם השביתה אותן. פשלה גדולה שטופלה אחרי שעות רבות או ימים. הנזקים היו עצומים, המניה ירדה, אבל החברה יצאה מהמשבר.
אתמול היא שברה שיא נוסף וזינקה ב-9.5% ל-409 דולר - 85% מעל המחיר שאליו ירדה אחרי התקלה הקשה. הזינוק אתמול מיוחס להצלחה בזיהוי מתקפות כופר
כופר - איום גובר
מתקפות כופר, שבהן האקרים מקפיאים מערכות מחשוב ודורשים תשלום כדי לשחרר אותן, הפכו לאיום מרכזי על חברות בעולם. בשנת 2023 בלבד, חברות שילמו כ-1.1 מיליארד דולר לתוקפים – פי חמישה מהסכום ששולם בשנת 2019, כך עולה מדו"ח של חברת המחקר Chainalysis.
מה שמגביר את התופעה הוא מודל חדש של "כופר כשירות" (Ransomware as a Service), שבו האקרים מספקים כלי תקיפה לאחרים בתמורה לחלק מהרווחים. שיטה זו מורידה את רף הכניסה לפשעי סייבר ומאפשרת גם לתוקפים פחות מנוסים להוציא לפועל מתקפות כופר מוצלחות.
- קראודסטרייק מעלה תחזית: צמיחה בהכנסות ורווח מתואם מעל הציפיות
- לקראת דוחות קראודסטרייק - בוול סטריט צופים צמיחה של 20% בהכנסות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שיקום מהנפילה של יולי
מניית CrowdStrike נמצאת במגמת עלייה של יותר מ-30% ב-12 החודשים האחרונים. זאת לאחר התאוששות מקריסה של 39% ביולי האחרון, שנגרמה בשל עדכון תוכנה פגום שגרם להשבתות נרחבות בבנקים, חברות תעופה ועסקים נוספים. המניה אף צורפה למדד S&P 500 ביוני האחרון, מה שחיזק את מעמדה בשוק.
שאלות ותשובות
למה CrowdStrike עלתה?
החברה הודיעה כי קיבלה ציון מושלם בבדיקת זיהוי והגנה מפני מתקפות כופר. ההצלחה הזו חיזקה את מעמדה כשחקנית מובילה בתחום אבטחת
הסייבר והעלתה את אמון המשקיעים.
מה כל כך מסוכן במתקפות כופר?
מתקפות כופר יכולות להשבית מערכות קריטיות בעסקים ובממשלות, מה שמוביל
להפסדים כספיים עצומים. בשנת 2023 לבדה, חברות ברחבי העולם שילמו מעל מיליארד דולר להאקרים כדי לשחרר את המערכות שלהן.
- שבוע של הורדת ריבית - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול-סטריט
- אורקל תפרסם דוחות השבוע: מהזינוק מעל 305 דולר לנפילה של 37%
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- המעשה הטוב של השבוע - חברה נתנה לה לפני 40 שנה הלוואה כדי...
איך המניה של CrowdStrike
התאוששה מהנפילה ביולי?
החברה הצליחה לשקם את אמון המשקיעים אחרי התקלה שהובילה לקריסת המניה בקיץ. היא המשיכה להציג חדשנות בתחום הסייבר, מה שהוביל לביצועים טובים יותר בשוק המניות.
מה הקשר בין CrowdStrike לבין הנפילה של השווקים בעקבות DeepSeek?
אין קשר ישיר, אבל השווקים הגיבו בירידות חדות לחדשות על DeepSeek, מה שיצר סביבה של חוסר ודאות עבור משקיעים בטכנולוגיה. עם זאת, חברות כמו CrowdStrike
שמספקות שירותי סייבר, לא נפגעו מהשינויים בשוק ה-AI, ולכן מניותיהן דווקא התחזקו.
- 2.מצחיק לחשוב שסנטינל וואן נחשבה מתחרה שלה (ל"ת)Bill Hwang 29/01/2025 11:57הגב לתגובה זו
- 1.אכלתי אותה בפוטים ממשיך לקנות פוטים מנופחת (ל"ת)גל 29/01/2025 08:29הגב לתגובה זו
שבבי AI (AI)המתחרה הסינית של אנבידיה מזנקת 500% ביום המסחר הראשון
גייסה בבורסה בסין 1.1 לפי 7.2 מיליארד והשווי קפץ ל-43 מיליארד דולר
אנבידיה מור ת'רדס של יוצאי אנבידיה היא חברת שבבי AI סינית שנהנית מתנופה עצומה על רקע הגבלות הסחר בין ארה"ב לסין. כשכור ארה"ב אוסרת על משלוח שבבי AI מתקמדים לסין. אנבידיה פיתחה שב מיוחד שלא עוקף את ההגבלות האלו. הממשל הסיני רתח - הוא רואה בכך השפלה אמריקאית, והוא דרש מהחברות הסיניות שלא לקנות שבבי אנבידיה שמהווים תחליף לשבב הבלקוול.
אנבידיה ציפתה למכור במיל 50 מיליארד דולר בשנה בסין וזה בעצם נעלם. את הוואקום הזה ממלאות כמה חברות שבבים סיניות מור ת'רדס וקמבריקון הן הבולטות -
מור ת'רדס המכונה "אנבידיה של סין", פתחה את יום המסחר הראשון שלה בבורסת שנגחאי בזינוק של 502% - קפיצה שהפכה אותה לאחת ההנפקות החזקות ביותר מאז רפורמות 2019. החברה, שהוקמה ב-2020 על ידי ג'יאנג'ונג ז'אנג, בכיר לשעבר באנבידיה, גייסה 8 מיליארד יואן (כ-1.13 מיליארד דולר) - ההנפקה השנייה בגודלה השנה בסין, אחרי Huadian New Energy. מניית החברה נפתחה ב-650 יואן, לעומת מחיר IPO של 114.28 יואן, והגיעה לשווי שוק זמני של 305 מיליארד יואן - 43 מיליארד דולר (לעומת גיוס לפי שווי של 7.2 מיליארד דולר).
הביקושים למניה חרגו מציפיות: החלק הקמעונאי נרשם פי 2,750 מההיצע, וההנפקה כולה משקפת אופטימיות גוברת ביכולת סין להשיג עצמאות טכנולוגית.מור ת'רדס מתמחה בשבבים לגרפיקה ולבינה מלאכותית (AI), ומשמשת חלופה מרכזית למעבדי אנבידיה, שמוגבלים כאמור על ידי סנקציות אמריקאיות.
- אנבידיה עולה על הגל - ומה שקורה עכשיו בשוק שבבי‑AI
- פלאנטיר משיקה פלטפורמת AI חדשה בשיתוף אנבידיה וסנטרפוינט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה פיתחה את ארכיטקטורת MUSA, התואמת CUDA של אנבידיה ומקלה על מעבר, ויצרה ארבעה דורות של שבבים מאז הקמתה. ההנפקה, לוותה בתמיכה ממשלתית, כולל אישור מהיר של 122 ימים מרגע הגשת הבקשה. זהו סמל נוסף למירוץ סין נגד ההגבלות, כאשר בייג'ין מקדמת חדשנות מקומית כחלק ממדיניות "עצמאות טכנולוגית".
משקיעים עובדים AIשבוע של הורדת ריבית - האנליסטים נערכים לפתיחת המסחר בוול-סטריט
כולם סבורים שהפד' יוריד ריבית השאלה היא מה הסיבות למהלך הזה וגם איך יראה התוואי קדימה - 3 כלכלנים, 3 הסתכלויות; מלבד הריבית נקבל גם תוצאות כספיות מאורקל, אדובי, סינופסיס ואחרות - הנה כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת פתיחת שבוע המסחר
וול סטריט "שבוע המסחר הקרוב צפוי להיות אחד המשמעותיים של הרבעון", תודו ששמעתם את זה לא מעט השנה, אבל גם הפעם כנראה שלהצהרה כזאת יש בסיס גדול על מה לשבת. גובה הריבית של הפד' זה נתון שמשפיע מאוד על השווקים, המשקיעים ממתינים עכשיו בדריכות לראות אם הפד' יעשה את הצעד שהשוק כבר תימחר כמעט לגמרי.
קשה לפרש את תמונת המצב במשק האמריקאי. הוא משדר אמביוולנטיות. מצד אחד יש רצף של נתונים שמרמזים על האטה. נתוני ה-ADP האחרונים הראו ירידה במספר המשרות, ממש צניחה במספר העובדים. גם מדדי ה-ISM בשירותים ובתעשייה מצביעים על התכווצות ברכיבי התעסוקה, מה שמראה שהמעסיקים מהססים יותר בגיוסים. גם נתוני הצריכה הריאלית מראים מגמה של התמתנות, וההוצאה הפרטית גדלה בקצב איטי יותר חודש אחר חודש.
אבל מהצד השני, יש נתונים שלא מתיישרים עם התמונה הזאת שכאילו משדרת
לנו שהכלכלה האמריקאית מאבדת גובה. התחום השירותי עדיין מתרחב, ורכיב הפעילות ב-ISM נשאר מעל 50, כלומר אין עדיין נסיגה בפעילות עצמה. מספר דורשי העבודה החדשים ירד לשפל של 191 אלף בלבד, רמה שבדרך כלל משויכת לשוק עבודה הדוק. האינפלציה, למרות הירידה בקצב, עדיין נעה
סביב 2.8 אחוז בליבה של ה-PCE, שזה רחוק ממצב שבו הפד' ירגיש דחיפות להפחית ריבית בגלל הלחץ של המחירים.
זה מה שגורם לאנליסטים לחלוק בהסתכלות שלהם על השוק, כולם עדיין סבורים שהפד' יוריד ריבית, אבל הסיבות שמאחורי הקלעים כמו גם התוואי קדימה - בכלל לא אחיד אצל כולם.
- אינטל עלתה 2.2%, נטפליקס איבדה 3%; המדדים נסגרו בעליות עד 0.3%
- נעילה מעורבת בוול-סטריט; מניות הקוונטים זינקו, אינטל נפלה ב-7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הלוח הכלכלי של השבוע: הפד', נתוני תעסוקה ואינדיקציות ראשוניות למצב הצרכן
ביום שלישי יתפרסמו נתוני ה-ADP השבועיים, אחרי ירידה של 13.5 אלף משרות בקריאה האחרונה. בהמשך אותו יום ייצאו נתוני ה-JOLTS, עם צפי ל-7.14 מיליון משרות פנויות, מספר שנשאר יציב יחסית בחודשים האחרונים.
