ביקושי יתר לאלקטרה נדל"ן: החברה גייסה כ-125 מיליון שקל באמצעות אג"ח

חברת אלקטרה נדל"ן השלימה היום גיוס של כ-125 מיליון שקל באמצעות אגרות חוב. החברה הרחיבה את סדרה ג' ונתקלה בביקושי יתר שהביאו לסגירה מעל למחיר המינימום. תשקיף המדף, שפורסם כבר אשתקד ושימש גם להנפקה הנוכחית, הניב לחברה כ-325 מיליון שקל בחצי השנה האחרונה.

בהנפקה נרשמו כאמור ביקושי יתר בהיקף כספי של כ-180 מיליון שקל, פי 1.5 מכמות ניירות הערך שהציעה החברה לציבור. סדרה ג' של אגרות החוב הינה צמודה למדד ועומדת לפדיון בין השנים 2013 עד 2016.

האג"ח הוצעו למשקיעים במחיר מינימלי של 100.6 שקלים, אך הביקושים הגבוהים הביאו למחיר סגירה של 101 שקלים בתשואה של 5%. ריבית המקסימום שהציעה החברה עמדה בתחילה על 5.2%. את ההנפקה הובילו החתמים לידר, לאומי פרטנרס, אי.בי.אי ודיסקונט חיתום.

לדברי שלמה שרף, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, "אנו רואים בהצלחת ההנפקה ובביקושי היתר שנרשמו בה הישג חשוב לחברה, וצעד של הבעת אמון משמעותית מצד שוק ההון."