חפציבה ג'רוזלם גולד מקב' חפציבה גייסה 196 מ' ש'

לאחר שהנפיקה בהצלחה את פרויקט חופים, קבוצת חפציבה מנפיקה גם את חברת "חפציבה ג'רוזלם גולד" חברת הנכסים המניבים של הקבוצה.

חברת חפציבה ג'רוזלם גולד מחזיקה בנכסים מניבים ועתודות קרקע במיקומים אטרקטיביים בכל רחבי הארץ. הנכסים העיקריים כוללים את בניין משרדים שממוקם בכניסה לירושלים המושכר לחברת בזק עד שנת 2017 והמניב NOI של 11 מיליון שקל, 2 מקבצי דיור בראשל"צ שבנייתם ואכלוסם הסתיימו בשנת 2006 הכוללים 200 יח"ד כ"א (50% בכל מקבץ) וכן זכויות בנייה למקבץ דיור נוסף בירושלים.

החברה סיימה אתמול (שני, 4 בדצמבר ) בהצלחה את שלב המכרז הציבורי ובכך השלימה את ההנפקה לציבור וגייסה 196 מיליון שקל. מבנה ההנפקה כלל: 3 מיליון מניות רגילות במחיר של 6.7 שקל כל אחת, כלומר, 20.1 מיליון שקל במניות, 90 מיליון שקל אג"ח סדרה א' המגובות בשעבוד מדרגה ראשונה על בניין בזק, 36 מיליון שקל אג"ח להמרה סדרה ב', 50 מיליון שקל אג"ח סדרה ג' המגובה בשעבוד מדרגה שנייה על בניין בזק ו- 700,000 כתבי אופציה סדרה 1 הניתנות למימוש לאג"ח סדרה ב'.

יו"ר הקבוצה, בועז יונה, ציין היום עם היוודע תוצאות ההנפקה כי הוא מרוצה מאוד מתוצאות ההנפקה הנחשבת לאחת מההנפקות הגדולות ביותר שבוצעו השנה. כמו-כן הוא הוסיף ואמר כי בכוונת החברה להשתמש בתמורת הגיוס להרחבה משמעותית של היקפי הפעילות בתחום הנכסים המניבים בארץ ובחו"ל.

את ההנפקה הובילו משרד עוה"ד שמעונוב רוזנבוך, משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר – ארנסט אנד יאנג וקונסורציום חתמים שכלל את פועלים אי.בי.אי., איפקס חיתום ואנליסט חיתום. חברת הנאמניות של BDO זיו האפט שימשו כנאמנים.