2005 - השנה הטובה ביותר בתולדות ההיי-טק

בשנת 2005 חל גידול של כ-35 מיליארד שקל, כ-16%, בהכנסות של 150 חברות התעשייה הגדולות בישראל לכ-257 מיליארד שקל. ההכנסות של 150 חברות המסחר והשירותים הגדולות צמחו בכ-34 מיליארד שקל, כ-20%, לכ-207 מיליארד שקל. כך עולה מנתוני חברת D&B – דן אנד ברדסטריט ישראל המפרסמת את דרוג דנס 100 של 150 חברות התעשייה הגדולות בישראל ואת דרוג דנס 100 של 150 החברות הגדולות בתחום המסחר והשירותים.

מנכ"ל דן אנד ברדסטריט, ראובן קובנט מסר היום, כי המגמה החיובית במשק הישראלי נמשכה ב- 2005. בדירוג התעשייה ובדרוג המסחר והשירותים ניכרת דומיננטיות של חברות ההי- טק ושל החברות בתחום האנרגיה הדלק והכימיקלים.

לדבריו, "2005 הייתה השנה הטובה ביותר בתולדות ההיי-טק הישראלי. חל גידול של כ-20% בהכנסות חברות הטכנולוגיה המובילות שנכללות בדרוג של דן אנד ברדסטריט זאת ביחס לדרוג של שנת 2000, שנת השיא הקודמת. מספרן של חברות ההי טק (לרבות שבבים ומוליכים למחצה, פיתוח תוכנה, תעשיות ביטחוניות, מערכות רפואיות, יצרניות ציוד ומערכות אלקטרוניות אזרחיות, יצרניות ציוד ומערכות תקשורת) מהוות כ-40% מחברות התעשייה המדורגות, והכנסותיהן המצרפיות הגיעו ב- 2005 לכ-20 מיליארד דולר המהוות כ-37% מההכנסות של 150 החברות התעשייתיות הגדולות".

המשק הישראלי קיבל רוח גבית חזקה מהכלכלה העולמית, לכך תרמה גם העלייה החריגה במחירי האנרגיה, שסייעה לחברות כגון חברות הדלק, יצרניות הכימיקלים ובתי הזיקוק, ליהנות משיעורי צמיחה פנטסטיים.

יצויין, כי הסקטור העסקי צמח בשנת 2005 בשיעור של כ-6.7%, והייצור התעשייתי גדל בכ-3.8%, כאשר 150 חברות התעשייה בישראל הציגו גידולים דו-ספרתיים בהיקף ההכנסות. כמו כן ניתן לציין כי שיעור הבלתי מועסקים במשק קטן ב-2005 לכ-8.9% והצמיחה הכוללת במשק הסתכמה בשיעור מרשים של כ-5.2% הגבוהה מבין מדינות המערב.

צמרת דרוג תעשייה: בז"ן והתעשייה האוויריות הן שתי החברות היחידות שדורגו בעשירייה הראשונה במשך כל 26 שנות הדרוג שעורכת דן אנד ברדסטריט

חברת בתי זיקוק לנפט (בז"ן) היא חברת התעשייה הגדולה בישראל . בז"ן נהנתה מהעלייה הכלל עולמית החדה שנרשמה במחירי הנפט והדלק, שהייתה בין הגורמים העיקריים לעלייה בשיעור של כ-44% בהכנסותיה לרמה של כ-5.9 מיליארד דולר.

במקום השני ניצבת חברת טבע עם היקף הכנסות של 5.25 מיליארד דולר עם שיעור המייצג צמיחה בשיעור של כ-9.4% לעומת היקף ההכנסות בשנת 2004. יצויין, כי טבע שמרה על מעמדה המוביל הן בקריטריון הרווח הנקי הן בקריטריון ההון העצמי ורכשה במהלך שנת 2005 את חברת איווקס האמריקנית, צעד העשוי להביא לגידול משמעותי של הכנסות טבע בשנת 2006.

חברת טבע היא האחראית העיקרית לכך שענף הפרמצבטיקה והקוסמטיקה הוא השני בגודלו בדירוג חברות התעשייה, עם הכנסות מצרפיות של כ-6.08 מיליארד דולר (כאמור, תרומת טבע מהווה כ- 5.25 מיליארד דולר). לענף עצמו 4 נציגות בלבד ברשימת 150 החברות הגדולות.

במקום השלישי מדורגת חברת החשמל עם הכנסות של 3.6 מיליארד דולר, גידול של כ-12.2% לעומת הכנסותיה ב-2004.במקום הרביעי מדורגת כימיקלים לישראל עם הכנסות של 2.98 מיליארד דולר, ובמקום החמישי מדורגת התעשייה האווירית עם 2.34 מיליארד דולר. כלכלני דרוג דנס 100 מדגישים, כי בז"ן והתעשייה האוויריות הן שתי החברות היחידות שדורגו בעשירייה הראשונה במשך כל שנות הדרוג.

העלייה העולמית במחירי הדלקים והאנרגיה תרמה להתעצמותן של חברות הדלק והתשתיות בדירוג . החברות המשתייכות לענף הכימיקלים, המינרלים והזיקוק הציגו בשנת 2005 הכנסות מצרפיות בסך של כ-11.7 מיליארד דולר, והענף הוא הגדול ביותר מבין כלל הענפים המרכיבים את הדירוג. הענף הוא בעל נציגות של 9 חברות בדירוג 150 החברות המובילות בתעשייה, כשלצד בז"ן יש לציין את כימיקלים לישראל במקום הרביעי ומכתשים-אגן במקום השישי. במקום השביעי מדורגת חברת ווישיי, יצרנית מובילה בענף השבבים או מוליכים למחצה עם מכירות של כ-1.3 מיליארד דולר.

סקטור בולט נוסף הוא תעשיית המזון אותו מובילה קבוצת תנובה המדורגת במקום השמיני עם צמיחה של כ-13% לרמת הכנסות של כ-1.16 מיליארד דולר. קבוצת שטראוס-עלית המדורגת במקום ה-12, עם הכנסות בסך של כ-908 מיליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית של כ-23%.

ריבוי חברות ההי-טק בולט בקרב שלושים החברות המובילות בתעשייה הישראלית.

במקום התשיעי מדורגת אלקו אחזקות עם מכירות של כ- 1.12 מיליארד דולר המובילה בסקטור של יצרניות מערכות אלקטרוניות אזרחיות.

ענף נוסף עם נציגות בולטת בעשירייה הפותחת הוא ענף התעשיות הבטחוניות, שהכנסותיו המצרפיות בשנת 2005 צמחו בכ-10% לרמה של כ-4.8 מיליארד דולר. התעשייה האווירית מדורגת כאמור במקום החמישי,מזה 26 שנה ברציפות. חברת אלביט מערכות מדורגת במקום ה-10 עם הכנסות בסך של כ-1.07 מיליארד דולר. מוטורלה ישראל, שניצבת במקום ה-15, עם הכנסות של כ-820 מיליון דולר, מדורגת שלב אחד לפני חברת קומברס ישראל, שסיימה את שנת 2005 עם הכנסות מוערך של כ-700 מיליון דולר.

חברת ישקר, אותה רכש המיליארדר האמריקני וורן באפט הודיע על רכישת 80% ממנה בסוף השבוע האחרון בסכום של 4 מיליארד דולר, מדורגת במקום ה-11 בדרוג התעשייה עם הכנסות מוערכות של למעלה ממיליארד דולר בשנת 2005. ישקר העוסקת בפיתוח וייצור כלי חיתוך תעשייתיים מדורגת ראשונה בתת הדרוג של החברות בתחום תעשיית המתכת.

אלון בצמרת המסחר והשירותים

בראייה שנתית, 2005 הייתה שנה מצויינת עבור סקטור המסחר והשירותים. בין הסיבות להמשך הצמיחה במשק ניתן למנות את השיפור היחסי במצב הביטחוני, הצמיחה בכלכלה העולמית, המשך הגידול בסקטור ההיי-טק, הרפורמה והגאות בשוק ההון וכן את המדיניות הכלכלית האחראית של ממשלת ישראל, שסייעה לשמור על גרעון תקציבי שבגבולות היעדים שהוצבו ועל יציבות המחירים במשק.

את דרוג 150 חברות המסחר והשירותים הגדולות בישראל מובילה , כמו אשתקד חברת דלק אלון, עם הכנסות בסך של כ-4.28 מיליארד דולר בשנת 2005, המייצגות צמיחה מרשימה של כ-38% לעומת היקף ההכנסות בשנת 2004. בדירוג זה בלטה יותר מאי פעם עוצמתן של חברות הדלק והתשתיות, וזאת בגלל נסיקת מחירי האנרגיה בכלל והנפט בפרט בשווקים העולמיים. בנוסף לחברת אלון, ראוי להזכיר חברות נוספות בתחום הדלק והתשתיות הנכללות ברשימת 20 חברות המסחר והשירותים הגדולות בדרוג, כשהבולטות הן חברת דלק פטרוליום התופסת את המקום ה-2, אליו טיפסה מהמקום ה-4 אשתקד (עם היקף הכנסות של 3.3 מיליארד דולר ושיעור צמיחה של כ-84%).

חברת פז, מקבוצת בינו הולדינגס, בולטת עם עלייה של שני שלבים אל המקום ה-5 עם הכנסות של כ-1.8 מיליארד דולר. כמו כן, מדורגת במקום העשירי חברת סונול עם הכנסות בסך 863 מיליון דולר, המייצגות צמיחה של כ-41%.

ההכנסות של ענף הדלק והתשתיות הסתכמו, על פי דירוגי דן אנד ברדסטריט, בכ-11.9 מיליארד דולר, נתון ששיקף צמיחה של כ-46% לעומת הדירוג אשתקד. עוצמתו של ענף זה בולטת בזכות העובדה שרק 7 חברות מייצגות אותו בדירוג 150 חברות המסחר והשירותים הגדולות, ובכל זאת הוא המוביל מבחינת היקף ההכנסות המצרפי בדרוג מסחר ושירותים.

חברת צים המדורגת במקום השלישי עם הכנסות מצרפיות בסך 2.88 מיליארד דולר, המשקפות צמיחה בשיעור של 14.1%. החברה מייצגת את ענף התובלה שאף הוא נהנה מההתאוששות במשק.

חברות תובלה נוספות שבלטו בדירוג הן אל-על המשתפרת (מקום 6 עם הכנסות בסך של כ-1.6 מיליארד דולר) ואגד (מקום 19 עם הכנסות בסך כ-456 מיליון דולר).

בזק החברה הישראלית לתקשורת מדורגת במקום הרביעי עם שיעור צמיחה של כ-20% ועם היקף מכירות שהגיע לכ-2.4 מיליארד דולר. עם זאת, צים ובזק רשמו שתיהן ירידה של שלב אחד בדרוג בשל הצמיחה של חברות הדלק.

ראוי לציין כי באופן מסורתי, בולטות בדירוג גם יבואניות הרכב והמובילה שבהן היא קבוצת כלמוביל, התופסת את המקום ה-15 בדירוג עם הכנסות של כ-602 מיליון דולר. ניתן לציין את מאיר חברה למכוניות במקום ה-16 בדרוג ודלק מוטורס במקום ה-18.

ענף נוסף שנהנה מצמיחה נאה בשיעור של כ-10% הוא ענף שירותים ומסחר ב מחשבים ותוכנה. המובילות בסקטור הינן חברת HP ישראל ו-IBM ישראל, שתופסות את המקומות ה-20 וה-21 עם הכנסות מוערכות של כ- 435 וכ-430 מיליון דולר בהתאמה. לענף 12 נציגות ברשימת חברות המסחר והשירותים המובילות.

לסיכום כדאי להפנות תשומת לב לחברות חדשות שעברו הפרטה או נמצאות בעיצומו של התהליך והצטרפו השנה לראשונה לדרוג מסחר ושירותים. בין הבולטות נמנות דואר ישראל, שבמקום ה-23 עם הכנסות של כ-365 מיליון דולר וכן נמל אשדוד ונמל חיפה שעברו הליכי הפרטה.

חברות שבלטו בקפיצה משמעותית שביצעו בדירוג הן סוכנות הרכב יפנאוטו (מהמקום ה-116 אשתקד אל המקום ה-61) וחברת כלל תיירות (מהמקום ה-129 אל המקום ה-86) שהייתה מהנהנות העיקריות מפריחתו המחודשת של ענף התיירות.

המעסיקות הגדולות

החברות המעסיקות את מספר העובדים הגדול ביותר מקרב 150 חברות התעשייה הגדולות ו- 150 חברות המסחר והשירותים הגדולות הינן בזק החברה הישראלית לתקשורת המעסיקה 16,458 עובדים, אחריה, התעשייה האווירית עם 14,890 עובדים, טבע עם 14,700 עובדים, קבוצת השמירה עם 14,000 עובדים.

אחריהן, חברת החשמל - עם 13,042 עובדים ודלתא גליל עם 13,000 עובדים. המעסיקות הגדולות אינן כוללות חברות מתחומי הביטוח, הפיננסים והסקטור הציבורי שאינן מדורגות בדירוגים שהוזכרו.