בעלי המניות של אלביט הדמיה ואלסינט אישרו את המיזוג
אלביט הדמיה הודיעה היום (חמישי), כי באסיפות בעלי מניות של החברה ושל חברת אלסינט, שנערכו היום, אושר מיזוג החברה הבת, אלסינט.
על פי תנאי ההסכם שאושר, אלביט הדמיה תחזיק בכל מניות חברת אלסינט, ואלו ימחקו ממסחר בבורסת ניו יורק. המרת המניות אושרה זה מכבר על ידי הועדות המבקרות וחברי הדירקטוריון של חברות אלביט הדמיה ואלסינט ולוותה על ידי מעריכי שווי בינלאומיים.
המיזוג אושר ברוב מוחץ על ידי אסיפות בעלי המניות של שתי החברות, כ-99% מבעלי המניות, בכל אחת מהחברות, הצביעו בעד המיזוג.
בהתאם לתנאי הסכם המיזוג כל מניה רגילה של חברת אלסינט (למעט מניות אלסינט אשר בבעלות אלביט הדמיה) תומר ל-0.53 מניות רגילות של אלביט הדמיה.
בהתאם לסעיפים 350 ו-351 לחוק החברות הישראלי, נדרש אישור בית המשפט המחוזי למיזוג החברות. חברות אלסינט ואלביט הדמיה מתכוונות להגיש בימים הקרובים את בקשתן לאישור המיזוג לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
לאחר שאסיפות בעלי המניות של שתי החברות נתנו הסכמתן למיזוג על כל תנאיו, המיזוג עדיין מותנה במספר תנאים: 1. אישור על ידי בית המשפט המחוזי 2. אישור על ידי ה-SEC האמריקאי על סמך טופס ההצהרה 4-F, בהתייחס להנפקת המניות החדשות של אלביט הדמיה כחלק מהמיזוג 3. קבלת הסכמת צדדים שלישיים למיזוג.
שווי השוק של אלביט הדמיה לאחר המיזוג ועסקת קלייפר (על בסיס מחיר המניה הנוכחי) יעמוד על כחצי מיליארד דולר לפחות וההון העצמי הכולל את רווחי ההון מעסקת קליפר יעמוד על כ-310 מיליון דולר. לחברה המאוחדת יהיו יתרות מזומנים בשווי של כ-140 מיליון דולר וחוב "סולו" של כ-130 מיליון דולר בלבד.
מוטי זיסר, הוא יו"ר חברת אלביט הדמיה מסר היום, כי "המיזוג מגדיל את כוחה ואיתנותה של אלביט ומעמידה אותה כיזם הגדול ביותר בתחום המרכזים המסחריים והמלונאות באירופה. המיזוג מגדיל את הפוטנציאל הגלום בחברה בד בבד עם ביסוס מעמדה כמובילה בעולם הטכנולוגיה לניתוחים לא פולשניים כולל ניתוחים בתחום מחלות סופניות. המיזוג יאפשר לאלביט הדמיה להתמודד ולבצע פרוייקטים בהיקף של למעלה ממיליארד דולר. יכולות אלו מלמדות על איתנותה של אלביט לאחר המיזוג והפוטנציאל הגלום בה".
שמעון יצחקי, נשיא אלביט הדמיה מסר, כי "המיזוג מתווסף לעסקה עם קלפייר, אשר נחתמה זה מכבר ויחדיו מגדילים את כוחה של אלביט ואת הפוטנציאל הגלום בה. המיזוג יאפשר לאלביט הדמיה ולאלסינט לנצל הזדמנויות שלא היו פתוחות בפניהן כחברות עצמאיות ויהווה גורם נוסף בביסוס מעמדה של אלביט כמובילה בתחומה באירופה. המיזוג צפוי להקטין את עלויות המטה ועלויות התפעול בחו"ל. ברשות החברה מספר חברות שעדיין לא מיצו את הפוטנציאל הגלום בהם כדוגמת חברת "גמידה" שהיא החברה המובילה והיחידה בעולם היודעת לשכפל "תאי גזע".
