2019 בקרנות הנאמנות - 10 הקרנות הטובות והגרועות ביותר

הקרנות האקטיביות רשמו תשואה ממוצעת של 11%; קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו תשואה ממוצעת של 30.4%; קרנות אג"ח כללי היו המגייסות הגדולות ביותר, ורשמו תשואה ממוצעת של כ-8%; קרנות אג"ח מדינה פיגרו מאחור

|
(8)
משקיעים, צילום: Istock

מסיכום שנת 2019 בתעשיית קרנות הנאמנות אשר נערך על ידי כלכלני מיטב דש עולה כי, קרנות אג"ח כללי היו המגייסות הגדולות ביותר, ורשמו תשואה ממוצעת של כ-8%. קרנות אג"ח מדינה פיגרו מאחור ורשמו בסיכום שנתי תשואה של כ-5%.

הקרנות האקטיביות רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 11.4%, כאשר הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה השנתית הגבוהה ביותר היא הקרן "איילון (D6) אקסטרים 500 S&P פי 3", שזינקה בכ-91.5%. מנגד, הקרן האקטיבית עם התשואה הגרועה ביותר השנה הייתה: "איילון 4D קנאביס" שירדה בכ-31.2%. 
 


מניות בישראל: מניות עם חשיפה גבוהה למדד ת"א נדל"ן בראש
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו בשנת 2019 תשואה חיובית גבוהה מאוד של 30.4%. מדדי המניות סיימו בתשואות חיוביות, מדד ת"א 35 עלה בשיעור של כ-15%, מדד ת"א 125 עלה בשיעור של 21.3%, מדד ת"א 90 רשם עלייה ניכרת של כ-40.3%, מדד ת"א נדל"ן זינק בכ-73.2%. 

כתוצאה מכך, קרנות מניות בארץ שהיו עם חשיפה גבוהה למניות למדד ת"א נדל"ן רשמו את התשואות החיוביות הגבוהות ביותר השנה, הנאמדות בכ-53.5%, (עדיין פחות ממדד היחס שלהן). קרנות עם חשיפה למניות על מדד ת"א 35 רשמו השנה תשואה של 20.6%, טוב יותר ממדד היחס.

מניות חו"ל: קרנות מוגנות מט"ח בלטו
קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו בסיכום 2019 תשואה חיובית של 18.8%, כאשר שוקי המניות בעולם הציגו תשואות מרהיבות של 22.4% (דאו) 28.9% (S&P500),  35.3% (נאסדק), הדאקס הגרמני רשם עלייה של 25.5% והניקיי היפני ננעל בעלייה של כ-18.2%.

הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות כללי בחו"ל - מוגנות מט"ח שלא סבלו מהתחזקות השקל ועלו בממוצע מתחילת השנה ב-26%. קרנות אירופה מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-23.9%, זאת לאחר שבשנת 2018 הן סיימו את השנה כקבוצת הקרנות שירדו בשיעור הגבוה ביותר (כ-18.4%). לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה בחו"ל – היו קרנות מניות אסיה עם תשואה חיובית "נמוכה" של כ-7%. 

קרנות אג"ח חו"ל רשמו השנה תשואה חיובית הנאמדת בכ-1.6% בהובלת קרנות אג"ח חו"ל מוגנות מט"ח שעלו ב-6.7%. זאת, הודות לכך שעל פי המדיניות שלהן, הן מגדרות את הסיכון המטבעי.

קרנות האג"ח בראש טבלת המגייסות 
לאחר שהיו לקבוצת הקרנות הפודות ביותר, קרנות אג"ח כללי, סיימו את שנת 2019 כמגייסות ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות. הקרנות, השיגו למשקיעים תשואה חיובית ממוצעת של 7.9%, בסיכום שנתי.


בתוך כך, אלו שבחרו שלא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-4.85%. מנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 10.4%.

קרנות אג"ח קונצרני רשמו השנה עלייה של 6.6%. קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-6.2% בממוצע, קרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה ((H.Y רשמו את התשואה החיובית הגבוהה ביותר, אשר נאמדת בכ-10.8%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-8.2%. 

איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את השנה בעליות שערים. מדד ממשלתי כללי עלה השנה ב-9.1%. קרנות אג"ח מדינה פיגרו מאוד ורשמו בסיכום שנתי תשואה של כ-4.95%, פיגור שנובע בעיקר מכך שהמח"מ הממוצע של קרנות אג"ח מדינה קצר בהרבה מהמח"מ של מדד הבנצ'מארק. קרנות אג"ח מדינה ללא מניות רשמו תשואה חיובית נמוכה יותר של כ-4.15%.

משקיעים בקרנות עם חשיפה מנייתית של עד כ-10% השיגו תשואה חיובית ממוצעת העומדת על כ-4.7%. משקיעים אשר השקיעו בקרנות אג"ח מדינה כללי עם חשיפה מרבית של יותר מ-10% מניות השיגו את התשואה החיובית השנתית הממוצעת הגבוהה ביותר בקטגוריה, הנאמדת בכ-7%.

תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    דירה=קורת גג,היא צורך בסיסי של האדם
    דירה=קורת גג 24/01/2020 10:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    דירה=קורת גג,היא צורך בסיסי של האדם
    סגור
  • 6.
    מניות
    יהודה 15/01/2020 16:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שומר נפשו וכספו ירחק ממה שנקרא מניות עדיף כסף בעו" ש ממניות
    סגור
  • 5.
    קסם נסדאק פי 3 עשתה 110 אחוזים
    מנה 05/01/2020 15:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא כפי שצינתם קסם נסדאק פי 3 השיגה תשואת שיא
    סגור
  • 4.
    השוואה שאינה השוואה
    לרון 05/01/2020 14:28
    הגב לתגובה זו
    3 0
    ממונפות לעומת קנאביס לעומת אחרות?נו באמת! עליכם לקחת קרנות "נורמליות" כמו מנייתיות ללא מינוף ואותן להשוות! תמיד יהיה סקטור איזוטרי ולא בר השוואה!
    סגור
  • 3.
    בקרנות
    גלעל 05/01/2020 14:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המקבילה שלה בקרנות היא איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3
    סגור
  • 2.
    מה עם קסם ETF ממונפת NASDAQ 100 פי 3 חודשי
    גלעל 05/01/2020 14:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עשתה 114% ב2019
    סגור
  • 1.
    וואו מודלים
    הממדל 05/01/2020 13:17
    הגב לתגובה זו
    2 0
    איך אפילו הקרן אג"ח מדינה שלכם כזאת גרועה יחסית לאחרים איך
    סגור
  • היתה תמיד
    מודלים 05/01/2020 14:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    גרועה למרות שני הדוקטורים לכלכלה!
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות