תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את חודש יולי עם שיא גיוסים של כ-2.64 מיליארד שקל בקרנות המסורתיות, ובסך הכל מדובר בגיוסים של כ-3.62 מיליארד לתעשייה כולה. כך לפי הערכות כלכלני מיטב דש. זאת ברקע למגמה חיובית בשוקי המניות ובעליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. 

המשקיעים חוזרים לקרנות הנאמנות: הראל וקסם הובילו את הגיוסים ביולי, מי פיספסו?

נתוני הגיוסים בקרנות המסורתיות מבטאים גיוס של כ-1.21 מיליארד שקל בקרנות האקטיביות המנוהלות וגיוס בסכום של כ-1.43 מיליארד שקל לקרנות הפאסיביות: כ-990 מיליון בקרנות המחקות וכ-440 מיליון בקרנות הסל. הקרנות הכספיות גייסו כ-985 מיליון שקל - למרות היחלשות הדולר מול השקל, עיקר הגיוס של כ-680 מיליון נרשם דווקא בקרנות הכספיות הדולריות כאשר הקרנות הכספיות השקליות גייסו כ-300 מיליון.

נכון ליום חמישי האחרון, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 336 מיליארד שקל: 207.9 מיליארד שקל ב​תעשייה האקטיבית, מהם 180.4 מיליארד בקרנות מסורתיות ו-27.5 מיליארד בקרנות כספיות. בתעשייה בפאסיבית מדובר בסכום של 128.1 מיליארד שקל, מהם 93.3 מיליארד בקרנות סל ו-34.8 בקרנות מחקות.

• קרנות אג"ח כללי ללא מניות - המקום שבו נמדדים מנהלי קרנות האג"ח
• הרפורמה בקרנות הנאמנות: יימחקו יותר מ-150 קרנות אג"ח. האם התופעה תיעלם?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מה עשו הקטגוריות השונות?

ברמת התעשייה האקטיבית, קרנות אג"ח כללי עומדות בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות עם גיוס של כ-890 מיליון שקל. קרנות אג"ח מדינה מסכמות את יולי עם גיוס של כ-475 מיליון שקל. כמו כן, קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות מכפילות את הקצב הגיוסים מהחודש הקודם לסכום של כ-310 מיליון שקל. 

מנגד, הקרנות האג"חיות השקליות פדו ביולי כ-110 מיליון שקל. פדיונות נרשמו גם בקרב קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ולמרות המגמה החיובית בשווקים החודש, הן אף עולות בקצב הפדיונות, לסכום של כ-105 מיליון שקל. קרנות אג"ח חו"ל סיימו את חודש יולי עם פדיונות של כ-190 מיליון שקל.

בהסתכלות על הגיוסים מאז תחילת השנה, קרנות אג"ח מדינה הן המובילות את טבלת הקרנות האקטיביות עם גיוסים בסכום של כ-1.6 מיליארד שקל. קרנות אג"ח כללי רשמו גיוסים בסכום הנאמד ב-1.22 מיליארד וקרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-470 מיליון. לעומת זאת, הקרנות השקליות רשמו פדיון של כ-1.45 מיליארד שקל מתחילת השנה, הקרנות המנייתיות פדו כ-1.045 מיליארד וקרנות אג"ח חו"ל פדו כמעט 600 מיליון.

• הבנק מול בית ההשקעות, מי מנצח בקרב על הסוחר הישראלי?
• האינפלציה תישאר, כך תקחו אותה בחשבון בתכנון הכלכלי
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• תקרות ההפקדה ל-2025: השינויים רבים

ברמת התעשייה הפסיבית, הקרנות המתמחות במניות - הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את חודש יולי בגיוסים של כ-680 מיליון שקל. הקרנות המחקות רשמו גיוסים של כ-535 מיליון שקל בעוד קרנות הסל סיכמו את החודש בגיוסים של כ-145 מיליון שקל.

קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם החודש עם סכום הנאמד ב-50 מיליון שקל. קרנות אג"ח כללי עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-25 מיליון וקרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה, ועולות גם הן בקצב הגיוסים לסכום של כ-750 מיליון שקל (מחקות + קרנות סל).