אקסל סולושנס השלימה עסקה לרכישת 70% מחברת יבוא בתחום התקשורת – התמורה: 14 מיליון שקל
חברת הטכנולוגיה אקסל סולושנס אקסל -1.99% השלימה אתמול עסקה לרכישת 70% מחברת יבוא בתחום המולטימדיה והתקשורת. תמורת העסקה עומדת בסך הכל על 14.1 מיליון שקל, בשלושה תשלומים ותשלום מותנה בעמידה בתנאי רווח גולמי. החברה נרכשת לפי שווי של כ–20 מיליון שקל.
גיל דויטש
אקסל, בעזרת חברה מוחזקת בשיעור של 50.1% בשם אי בי אי אקטיב בע״מ השלימה רכישה של 70% חברת יבוא, איתה התקשרה בהסכם מכירה לפני כחודש, ב–4 באוקטובר. במועד השלמת העסקה בראשון לנובמבר שולם למוכר 7.8 מיליון שקל במזומן.
בעוד שישה חודשים צפוי להתבצע התשלום השני על סך 700 אלף שקל, ובעוד 24 חודשים צפוי להתבצע תשלום שלישי על סך 3.9 מיליון שקל. בנוסף לכך, בכפוף לעמידה של החברה הנרכשת בתנאי רווח גולמי בשנים 2025 – 2028 תשלם החברה תשלום רביעי ומותנה בסך 1.6 מיליון שקל.
- אקסל: עליה של 14% בהכנסות, עוברת להפסד רבעוני
- משקיעים רכשו מניות של אקסל ב-22 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ערב השלמת העסקה, וכתנאי להשלמת העסקה, היה המוכר זכאי לדיבידנד מהחברה הנרכשת בהיקף של 15 מיליון שקל. בנוסף, היה עליו לשנות את תקנון החברה כך שמדיניות הדיבידנד שלה תהיה חלוקה של 75% לפחות מהרווחים. כך שהמוכר כך שהתמורה הכוללת למוכר מהעסקה היא קצת פחות מ–30 מיליון שקל, ובידיו נשארו 30% ממניות החברה.
הקצאה פרטית לגיל דויטש ורוני בירם
הרכישה של אקסל מתבצעת במקביל להסכם השקעה עם גיל דויטש ורוני בירם. הללו סיכמו בראשון באקוטובר עם החברה כי ישקיעו סכום של 20.6 מיליון שקל בחברה בתמורה למניות. הגיוס נעשה לפי מחיר של 110 אגורות למניה. המניות שיוקצו לדויטש ובירם יהוו כ–17% מהון המניות של אקסל בדילול מלא.
רוני בירם (צילום: בועז אופנהיים)
נוסף למניות, יקבלו גיל דויטש ורוני בירם אופציות לא סחירות בכמות שווה לכמות המניות שיקבלו, ללא תמורה. מחיר הפקיעה של אופציות אלו הינו 145 אגורות, ותקופת המימוש עומדת על 48 חודשים.
- פתאל מעמיקה את ההתרחבות באירופה
- שיפור חד ברווחיות ובהון: מניית ווישור גלובלטק מטפסת
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה,...
מחיר המניה של אקסל עומד כיום על כ–136 אגורות, כך שגיוס תמורת מניות לפי שווי נמוך מהשוק (110 אגורות), אך עם אופציות שמחיר מימושן הוא למעלה ממחיר השוק (145 אגורות) מסמן את אמונם של דויטש ובירם בחברה, תוך גידור הסיכונים הפוטנציאליים.
אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"
אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"
שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.
דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.
אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?
"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."
התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.
- אלרוב מסכמת רבעון טוב, אבל עד כמה הוא בר־קיימא?
- אקירוב חושב שכלל מעניינת למרות שזינקה יותר מפי שניים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."
פתאל מעמיקה את ההתרחבות באירופה
צמיחה בהכנסות וברווח מנכסים זהים, רבעון חזק ברווחיות התפעולית והמשך בניית צנרת של עשרות מלונות וקרן השקעה חדשה לשנים הקרובות
בחודש האחרון ירדה המניה ב-0.34%, בעוד שב-12 החודשים האחרונים ומתחילת השנה היא רשמה עלייה באזור ה-12%.
צמיחה בהכנסות ושיא ב-EBITDAR וב-EBITDA
הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו לכ-2.3 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.2 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד. החברה מדגישה כי על אף שבשנה שעברה הרשת אירחה מפונים שהעלו את אחוזי התפוסה בישראל, ועל אף השפעת מבצע "עם כלביא" על הכנסות חודשי הקיץ השנה, מסיימת פתאל את הרבעון עם עלייה של 5% בהכנסות, בעיקר בזכות עלייה ממוצעת במחיר לחדר. בנוסף, ההכנסות מנכסים זהים צמחו בכ-5%, חרף התחזקות השקל.
ה-ADR, ההכנסה היומית הממוצעת לחדר, עמד ברבעון השלישי על כ-635 שקל, לעומת 627 שקל ברבעון המקביל. הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות ברבעון רשם שיא נוסף ועלה לכ-903 מיליון שקל, בהשוואה לכ-883 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ה-EBITDA ברבעון הגיע ל-495 מיליון שקל.
ברמת השורה התחתונה, הרווח הנקי ברבעון השלישי 2025 לאחר יישום תקן IFRS 16 הסתכם בכ-182.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-345.7 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת שעברה. לפי נתוני החברה, הרווח ברבעון המקביל אשתקד הושפע מהכנסה חד-פעמית בהיקף של 266 מיליון שקל בעקבות רכישת השליטה בחברת פרותאל, ובנטרול רווח חד-פעמי זה מציינת פתאל כי הרווח הנקי ברבעון צמח ב-125%. הרווח הנקי בנטרול תקן IFRS 16 עמד ברבעון על כ-242.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-332.5 מיליון שקל ברבעון המקביל, והרווח הכולל ברבעון השלישי הסתכם בכ-418.6 מיליון שקל, לעומת כ-633.3 מיליון שקל (כולל הרווח החד-פעמי).
- אלה המנכ"לים החדשים של פעילות פתאל בישראל
- פתאל מעדכנת מטה את התחזית השנתית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לקריאה מעניינת נוספת: פתאל מעדכנת מטה את התחזית השנתית, שיעור התפוסה בישראל ירד; המניה נופלת
