אקסל סולושנס השלימה עסקה לרכישת 70% מחברת יבוא בתחום התקשורת – התמורה: 14 מיליון שקל
חברת הטכנולוגיה אקסל סולושנס אקסל 6.71% השלימה אתמול עסקה לרכישת 70% מחברת יבוא בתחום המולטימדיה והתקשורת. תמורת העסקה עומדת בסך הכל על 14.1 מיליון שקל, בשלושה תשלומים ותשלום מותנה בעמידה בתנאי רווח גולמי. החברה נרכשת לפי שווי של כ–20 מיליון שקל.
גיל דויטש
אקסל, בעזרת חברה מוחזקת בשיעור של 50.1% בשם אי בי אי אקטיב בע״מ השלימה רכישה של 70% חברת יבוא, איתה התקשרה בהסכם מכירה לפני כחודש, ב–4 באוקטובר. במועד השלמת העסקה בראשון לנובמבר שולם למוכר 7.8 מיליון שקל במזומן.
בעוד שישה חודשים צפוי להתבצע התשלום השני על סך 700 אלף שקל, ובעוד 24 חודשים צפוי להתבצע תשלום שלישי על סך 3.9 מיליון שקל. בנוסף לכך, בכפוף לעמידה של החברה הנרכשת בתנאי רווח גולמי בשנים 2025 – 2028 תשלם החברה תשלום רביעי ומותנה בסך 1.6 מיליון שקל.
- אקסל: עליה של 14% בהכנסות, עוברת להפסד רבעוני
- משקיעים רכשו מניות של אקסל ב-22 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ערב השלמת העסקה, וכתנאי להשלמת העסקה, היה המוכר זכאי לדיבידנד מהחברה הנרכשת בהיקף של 15 מיליון שקל. בנוסף, היה עליו לשנות את תקנון החברה כך שמדיניות הדיבידנד שלה תהיה חלוקה של 75% לפחות מהרווחים. כך שהמוכר כך שהתמורה הכוללת למוכר מהעסקה היא קצת פחות מ–30 מיליון שקל, ובידיו נשארו 30% ממניות החברה.
הקצאה פרטית לגיל דויטש ורוני בירם
הרכישה של אקסל מתבצעת במקביל להסכם השקעה עם גיל דויטש ורוני בירם. הללו סיכמו בראשון באקוטובר עם החברה כי ישקיעו סכום של 20.6 מיליון שקל בחברה בתמורה למניות. הגיוס נעשה לפי מחיר של 110 אגורות למניה. המניות שיוקצו לדויטש ובירם יהוו כ–17% מהון המניות של אקסל בדילול מלא.
רוני בירם (צילום: בועז אופנהיים)
נוסף למניות, יקבלו גיל דויטש ורוני בירם אופציות לא סחירות בכמות שווה לכמות המניות שיקבלו, ללא תמורה. מחיר הפקיעה של אופציות אלו הינו 145 אגורות, ותקופת המימוש עומדת על 48 חודשים.
- ברוב מוחץ: בעלי המניות אישרו את מיזוג מטריקס ומג'יק
- פינרג'י מזנקת - האם הפעם זה שונה?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מחקר: הטעויות הגדולות של משקיעים - וכמה זמן לוקח למשקיע לקבל...
מחיר המניה של אקסל עומד כיום על כ–136 אגורות, כך שגיוס תמורת מניות לפי שווי נמוך מהשוק (110 אגורות), אך עם אופציות שמחיר מימושן הוא למעלה ממחיר השוק (145 אגורות) מסמן את אמונם של דויטש ובירם בחברה, תוך גידור הסיכונים הפוטנציאליים.
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
