חברת משק אנרגיה -0.08%  צפויה להשלים גיוס אג"ח באופן ייחודי למימון של פרויקטים בהקמה (חלף חוב בכיר) בתחום האנרגיות המתחדשות. החברה דיווחה כי השלימה את המכרז המוסדי להנפקת אג"ח למימון והקמת פרויקטים סולאריים. מדובר בפעם הראשונה בה גיוס אג"ח ייעודי יחליף את מתכונת המימון המקובלת במימון פרויקטים סולאריים.

במסגרת הנפקת האג"ח סדרה א' (סדרה חדשה), אותה ליוו IBI חיתום, אפסילון חיתום, גיזה ומשרד הרצוג פוקס נאמן, נרשמו ביקושים של למעלה מ-420 מיליון שקל מתוכם צפויה לגייס החברה כ-220 מיליון שקל. לאור זאת, הריבית שנקבעה בסופו של המכרז נסגרה על 1.65% צמודת מדד, לעומת הריבית המקסימלית שעמדה על 2.6%. בחברה מציינים כי הגיוס הנוכחי, יאפשר חיסכון משמעותי בעלויות המימון.

כספי גיוס האג"ח מיועדים למימון הקמת 4 פרויקטים של החברה בקיבוץ לוטן, כפר עזה, בית קמה ויכיני, להחזר עלויות ההקמה אשר הושקעו בפרויקט כפר בלום אשר צפוי להתחבר לרשת החשמל בשבועות הקרובים ולמימון עסקת מיתרים. בהמשך השבוע ולאחר קבלת היתר רשות ניירות ערך להנפקה, צפוי להתקיים השלב הציבורי.

חן מלמד, מנכ"ל משק אנרגיה: "בהנפקה זו הוכחנו שניתן לחשוב מחוץ לקופסה והצלחנו לפתוח מסלול מימוני חדש שיאפשר התייעלות משמעותית בהקמת פרויקטים בתחום הסולארי. הביקושים הגבוהים שנרשמו כבר בשלב המוסדי, מעידים על הצלחת המודל שיביא ערך רב לחברה ולבעלי המניות ועל האמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה".

• קבוצת רפק רוצה להנפיק את 'רפק אנרגיות מתחדשות'; מה השווי הצפוי?
• חברת DSIT רוצה להנפיק בבורסה בת"א; רפאל היא המחזיקה הגדולה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

משק אנרגיה מתמחה בפיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מגוון מיזמי אנרגיה מתחדשת, בדגש על שדות סולאריים. לאחרונה, נכנסה החברה גם לעולם התחבורה החשמלית עם רכישת 50% מחברת סונול EVI והפכה לחברת האנרגיה המתחדשת הראשונה בישראל שמשלבת ייצור חשמל ירוק עם מהפכת הרכב החשמלי. עסקה זו מצטרפת לרצף העסקאות שביצעה החברה מאז הונפקה לפני כחודשיים לפי שווי חברה של כ-376 מיליון שקל (אחרי הכסף). המניה זינקה מאז בכ-30% והחברה נסחרת כעת בשווי שוק של כ-490 מיליון שקל.