מיכאל גולן שהקים את גולן טלקום יצא...פראייר; אלקטרה צריכה ברווח של 100% בשלוש שנים
גולן טלקום אלקטרה צריכה 0% שיחקה אותה. מיכאל גולן, היזם ובעל השליטה המקורי בגולן טלקום...יצא פראייר. גולן הקים את גולן טלקום כנראה בידיעה שהיא תהיה גוף מפסיד, אבל עם ערך גדול - הכתובת היתה על הקיר כבר ביום הקמת גולן טלקום. התחרות "תאכל" את הרווחים, ואין מקום לשחקניות רבות. אז למה גולן הקים את גולן? כי הוא האמין שבסופו של דבר השוק יתכנס לנקודת שיווי משקל, עם מספר שחקניות מצומצם כשבדרך הגדולות "אוכלות" את הקטנות, ומשלמות עבורן מחירים גבוהים.
התוכנית שלו היתה נכונה, אבל העיתוי רע. גולן לא הצליח למכור את גולן טלקום לסלקום, השותפה הטבעית, ובכלל - לפני שלוש שנים, שוק התקשורת לא אפשר רכישות ומיזוגים, והוא נאלץ להסתפק ברוכשת לא אסטרטגיות. ההבדל הוא גדול - רוכשת אסטרטגית רואה ערך גדול בעסקה שכזו, היא מיד מצמצמת בהוצאות ומגדילה את הרווח. רוכשת שלא בתחום, לא רואה סינרגיה וחיסכון בהוצאות.
ובכל זאת - גולן מכר את גולן לאלקטרה צריכה. האחרונה עשתה עסקה נהדרת. היא מוכרת כעת את חברת הסלולר ב-700 מיליון שקל, כפול מהסכום שהשקיעה, ומרוויחה כ-300-330 מיליון שקל, כשבדרך עוד היו לה רווחים חשבונאיים (בשל הפחתה של התחייבויות).
כן, זה יום חגג לאלקטרה צריכה. ההימור שלה הצליח. "אנחנו מדווחים היום על מכירת אחזקות בגולן טלקום לסלקום בעסקה שנחתמה תוך פרק זמן קצר ושמציפה יצירת ערך משמעותי תוך פחות מ-3 שנים ממועד ההשקעה", אומר צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה - "העסקה תניב לאלקטרה רווח של למעלה מ-300 מיליון שקל ותזרים משמעותי של מאות מיליוני שקלים, שיאפשר לה למקד את המשך התפתחותה בתחומי הליבה של מיזוג אוויר, מוצרי צריכה חשמליים וקמעונאות חשמל״.
- שר התקשורת העניק רישיון הפעלת תדרים בטכנולוגיית דור 5 לסלקום
- המודל של גולן: האם סלקום בעצם בדרך למדף?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אלקטרה שמחזיקה 90% בחברת גולן טלקום תקבל על חלקה 600-630 מיליון שקל, המשקפים לגולן שווי של 666-700 מיליון שקל.
על פי ההסכם, הכפוף למספר תנאים, סלקום תשלם תמורת מלוא הונה המונפק של גולן (בדילול מלא) כ-413 מיליון שקל במזומן במועד השלמת העסקה וכ-177 מיליון שקל באמצעות הלוואת מוכר שתועמד על ידי החברה, לתקופה של שלוש שנים, אשר תישא ריבית שנתית בשיעור של 3%.
בנוסף, תשלם סלקום תמורות נוספות, אשר ישולמו במזומן במועד השלמת העסקה: יתרת המזומנים שתהיה בקופת גולן במועד השלמת העסקה בניכוי חוב פיננסי ואשר אינו כולל את ההלוואה מסלקום שהוענקה לגולן ערב רכישתה ע"י החברה (נכון ליום 31 בדצמבר 2019 נצברו בקופת גולן כ-67 מיליון שקל), סכום נוסף המתקבל ממכפלת מספר החודשים שיחולו ממועד השלמת העסקה ועד לתום שנת 2020 בסך של כ-7.6 מיליון שקל וכן סכומים אשר השקיעה גולן בתשתיות דור 5 במסגרת הרשת המשותפת החל ממועד חתימת מזכר ההבנות ועד מועד השלמת העסקה.
סך התמורה אשר החברה צפויה לקבל מהעסקה (ללא התמורה לגיל שרון ולאחר דילול מלא, הנובע מאופציות שהוענקו לעובדי גולן ואשר בגינם הם זכאים לחלק מהתמורה) יעמוד על כ-600-630 מיליון שקל.
- ברוב מוחץ: בעלי המניות אישרו את מיזוג מטריקס ומג'יק
- פינרג'י מזנקת - האם הפעם זה שונה?
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מחקר: הטעויות הגדולות של משקיעים - וכמה זמן לוקח למשקיע לקבל...
בכפןף להשלמת העסקה, החברה צפויה לרשום רווח הון לפני מס של כ-300-330 מיליון שקל.בכוונת הצדדים להשלים את העסקה עד ל-31.12.2020, כאשר במידה ולא יתקבלו כל האישורים שנקבעו במסגרת התנאים המתלים, תתבטל העסקה.
- 12.א.א 20/02/2020 13:18הגב לתגובה זולמה פריאר ? מה רע ב 300 מיליון שח ?
- 11.שי 20/02/2020 05:19הגב לתגובה זולקוחות גולן תלקום צריך לעשות עזבת אמונים לחברת אחרת
- 10.ובדרך כבר מעלה מחירי מוצרים שלה מראש (ל"ת)אני 20/02/2020 03:39הגב לתגובה זו
- 9.יוני 19/02/2020 13:44הגב לתגובה זונראה לי מגוחך להכפיש
- 8.ניתוח מדוייק (ל"ת)וטו 19/02/2020 12:10הגב לתגובה זו
- 7.יגאל 19/02/2020 10:48הגב לתגובה זוהשקיע מינימום,כי לא הלך על בניתחברה,רק על הגדלת כמות הלקוחותעם תשתית אפס.הכין למכירה.חכם.
- הוא השקיע סכום דומה למה שקיבל. לא יצא טוב (ל"ת)טןט 19/02/2020 12:11הגב לתגובה זו
- 6.אין שכל יש כותרות 19/02/2020 10:40הגב לתגובה זואלה אם תראו שהוא מפסיד כסף אז הוא מכר אותה בתקופה חלשה בשוק ב 350 מיליון ...לא ברור איפה פה הפראייר .....מה שכן , התמזל מזלם של אלקטרה זה ברור ...כי השוק השתנה לטובתה .
- 5.מני 19/02/2020 10:24הגב לתגובה זומשרד התקשורת ואינטרסנטיים אחרים הרגו את מיכאל גולן. הציבור פאסיבי. גיל שרון עם הכנסות חזיריות אישיות ורצון להעלות מחירים כפי שהתבטא זאת בנוסף לעברו וכו' זוכה פעם אחר פעם. עם רגע כניסתו לגולן טלקום החל להעלות מחירים ולעבוד בשיטת של סלקום ופלאפון - אני מיד עזבתי, אך מנויים שנשארו הם אלה שמאפשרים לחברות ותאגידים לדפוק את כולנו. ישנם מקומות בעולם שתאגידים ופרסונות משלמים מחיר והשוק והציבור לא שוכח - אני מתקנא במקומות כאלה.
- 4.וכל הכבוד לממשלת מר כלכלה, הציבור ישלם בגדול (ל"ת)ארציאלי 19/02/2020 00:30הגב לתגובה זו
- 3.ברכה לבטלה 18/02/2020 21:31הגב לתגובה זווהנקמה היא שהיא קונה את היריב במחיר מוגזם.הצרכנים הפסידו.
- 2.גיל שרון יצא ענק 18/02/2020 20:59הגב לתגובה זונראה עכשיו דוחות בלי גולן טלקום, יהיה מעניין לראות האם גיל שרון יקבל את הניהול על אלקטרה צריכה, או יעבור לקבוצת סלקום
- 1.עדו 18/02/2020 20:58הגב לתגובה זואלקטרה השקיע רק 200 מליון שקל, השאר הלוואה מסלקום שפקעה בעסקה, הרווח קרוב יותר ל 200 אחוז...
פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 0% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניג
