אחרי הדו"חות והראלי במניה: צ'רדן מעדכן המלצה לטאואר - תראו את מחיר היעד

"אנו רואים בתחזית של החברה להכנסות של 244 מיליון דולר ברבעון השלישי, אבן דרך משמעותית"
 | 
(26)
ראסל אלוונגר, צילום: יח"צ
חברת טאואר -1.07% טאואר 6,840 -1.07% טאואר בסיס:6,914 פתיחה:6,833 גבוה:6,895 נמוך:6,789 תמורה:12,656,353 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ממגדל העמק פרסמה אתמול דו"חות חזקים, והמניה הגיבה בזינוק של מעל 7% במחזור גדול. בבית ההשקעות צ'רדן לא נותרו אדישים. האנליסט ג'יי סריווטסה העלה את מחיר היעד למניית טאואר מ-20 דולר ל-23 דולר למניה ונותר על המלצת 'קניה'. טאואר סגרה אתמול את המסחר בארה"ב ב-13.9 דולר, כלומר מדובר באפסייד של 65%.

צ'רדן העלה את תחזית הרווח וההכנסות לחברה לשנתיים הקרובות, וצופה רווח נקי של 2.09 דולר למניה ב-2015, לעומת תחזית קודמת לרווח של 1.93 דולר למניה. לשנת 2016 תחזית הרווח הועלתה ל-2.3 דולר למניה, לעומת תחזית של 2 דולר למניה שניתן בתחזית האחרונה. צפי ההכנסות הועלה ל-956 מיליון דולר ב-2015 כולה, קרוב לתחזית של מנכ"ל החברה ראסל אלוונגר להכנסות של 1 מיליארד דולר. לשנת 2016 בית ההשקעות העלה את הצפי להכנסות של 1.1 מיליארד דולר.

?בצ'רדן מסבירים כי החזרה של טאואר לרווח נקי על בסיס GAAP ותחזית החברה לגידול בהכנסות ולגידול של 40% בשיעור הרווח הגולמי הם אלו שהביאו את בית ההשקעות להעלות את תחזיות הרווח לשנים 2015 ו-2016 ואת מחיר היעד.

"אנו רואים בתחזית של החברה להכנסות של 244 מיליון דולר ברבעון השלישי (עם סטייה של 5%), כאבן דרך משמעותית לחברה כאשר לפני 7 שנים ב-2008 ההכנסות של טאואר לשנה כולה עמדו על 251 מיליון דולר", כתבו בבית ההשקעות. 

בית ההשקעות ציין לטובה את הביקוש בשוק הסמארטפונים ואת המהלך של החברה להעברת פסי הייצור ממגדל העמק וקרליפורניה למפעל שרכשה ב-2013 ביפן. "בהתבסס על צינור המוצרים של החברה בשילוב מפעל FAB2, יחד עם הביקוש הגובר לסמארטפונים בשוק, אנו צופים כי מחצית השנה השניה של 2015 צפויה להיות חזקה".
תגובות לכתבה(26):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 16.
    שהם ממליצים זה הזמן למכור !!! (ל"ת)
    עשר 06/08/2015 21:40
    הגב לתגובה זו
    6 17
    סגור
  • 15.
    אין ספק מנייה מומלצת אבל לטווח קצר שזה אומר
    אחת שמבינה א 06/08/2015 18:36
    הגב לתגובה זו
    0 11
    10%- 20% רווח ולמכור. עם כל הכבוד לדוחות המצוינים שלה ולהמלצות שהיא מקבלת שמעלים את מחיר היעד למנייה, טאואר תמשיך להתנהג בצורה דומה והירידות לא יאחרו לבוא. אני מאוד מקווה שאני טועה הפעם ושגל העליות ימשך עד לפחות שער 7000, אבל קשה לי להאמין. שיהיה סופ שבוע של עליות חדות בטואר.
    סגור
  • 14.
    איפה נעלמת ימאפ אפ אפ אפן ? (ל"ת)
    אילן למיכה 06/08/2015 16:54
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 13.
    הגוף הענק שמכר מניות כבר חודש
    ליאור 06/08/2015 16:45
    הגב לתגובה זו
    1 1
    כבר יצא מהשוק.לדעתי יחזור בוודאות לשער 6000
    סגור
  • 12.
    ל-7 (אריק), ועל זה נאמר - הפוגם במומו פוגם
    אילן 06/08/2015 16:41
    הגב לתגובה זו
    0 1
    דיווח הרווח של טאואר על בסיס נון גאפ מעוות ביחס לדיווחים של חברות ישראליות ולא היה עובר פה את הרגולטור. ממתי פחת על ציוד (מכונות) לא מופחת כהוצאה לאורך זמן? אין חיה בציוד לייצור פרוסות סיליקון, המכונות בפאב 1 הופחתו לאורך שנים וזה הדין גם לגבי הפחת הציוד בפאב 2 ( גם אם מחירי הרכישה היו מופרזים). אני לא מכיר את הבלוגר שצויין אבל למדתי באתה פקולטה...
    סגור
  • 11.
    לא רוצה לעבור 811500 שח מחזור. שביבי וחבריו יחפשו
    לא קונה כלום 06/08/2015 16:36
    הגב לתגובה זו
    0 1
    ממי לקחת ולמי להתנכל . איתי הם גמרו
    סגור
  • 10.
    חבל על הכסף שלכם !
    קוקי 06/08/2015 16:18
    הגב לתגובה זו
    4 9
    טאוור לא תעבור את ה 15$ תזכרו את אשר כבתתי כאן בהצלחה !
    סגור
  • בלי קוקי בלי שמוקי , אל תהיה נביא (ל"ת)
    דודי 06/08/2015 17:47
    הגב לתגובה זו
    7 1
    סגור
  • 9.
    כל כולנו על 2 האופציות!!!!..משתינים כסף!!!!!
    תחנת מוניות מצדה 06/08/2015 16:04
    הגב לתגובה זו
    2 2
    כל התחנה מהמרת על האופציות!!!!...ראסל אוהבים אותך
    סגור
  • 8.
    טאואר 9' במכה אדירה קדימה!!!!!..יששששששששששש
    אני המלך!!!! 06/08/2015 16:03
    הגב לתגובה זו
    2 2
    אני גמור טוטאלית!!!!!!!....שמתי חצי דירה על האופצייה לפני חודש!!!!!!!!!!!...
    סגור
  • לאני המלך!!!
    אל שו 06/08/2015 21:48
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני לא מבין באופציות. מישהו יכול להסביר לי על כמה כסף מדובר בהנחה שהשקיע 500K?
    סגור
  • 7.
    על איזה רווח הוא מדבר?
    בוחן 06/08/2015 15:58
    הגב לתגובה זו
    1 4
    דורון צור פרסם היום בבלוג שלו איך טאואר מציגה דוחות לעיתונות שמראים כאילו היא מרוויחה הרבה, בעוד שבפועל, על פי נתונים רשמיים, היא בקושי מרוויחה. שווה לכל המתלהבים לקרוא ולחשוב מה בדיוק הם קונים.
    סגור
  • השנים הקשות.
    משה. 07/08/2015 09:15
    הגב לתגובה זו
    1 0
    הרי גם בשנים הקשות אם היא הייתה מסוגלת להציג את הדוחות בצורה חיובית יותר היא הייתה עושה זאת. היכולת שלה להציג את הדוחות בצורה כזו היא חלק מהשיפור המדהים בתוצאות. מעבר לכך, להצגת הדוחות באור חיובי, חשיבות גדולה במשך השיפור בתוצאות החברה - ללכת עם מנצחים. (אין לראות בדבריי משום המלצה).
    סגור
  • רווח
    אריק 06/08/2015 16:07
    הגב לתגובה זו
    4 0
    אם היית יודע לקרוא דוחו"ת כספיים לא היית שואל שאלות מפגרות
    סגור
  • 8 מ' דולר ברבעון
    קורא דוחות 06/08/2015 16:39
    הגב לתגובה זו
    0 3
    9 סנט למניה. זה מה שטאואר הרוויחה אמיתית. כל השאר זה מסך עשן. תלמד לקרוא נכון.
    סגור
  • תתפלא, אני קורא מצויין
    בוחן 06/08/2015 16:16
    הגב לתגובה זו
    3 0
    תקרא את הבלוג של צור, ותקרא טוב את הדוחות של טאואר. הם מנטרלים את הוצאות הפחת השוטפות ומציגים את זה כרווח תפעולי. אף חברה אחרת לא עושה ככה, כי זה לא מה שמקובל בחשבונאות. תקרא ותלמד לפני שאתה מגיב סתם, ובטח לא בגסות.
    סגור
  • טען עוד
  • המשך
    המשך 07/08/2015 16:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זה לא נכון,הרבה חברות בנסדק מדווחות non gaap ומבטלות הוצ פחת זה בגלל שפחת אינו הוצאה במזומן של החברה. ( נכון שרכישת הנכס כללה הוצ מזומן). ובסופו של יום הדוחות המפורסמים הם לפי gaap ככה שאתה לא יכול לומר שהם מרמים וכו, פתח את הדוח הכספי והכל נגלה לעייניך....כמו שאמרתי מדובר בחברה שלאורך זמן מראה צמיחה אורגנית שאינה כרוכה ברכישות ומיזוגים אלה בעיקר בהרחבת הפעילות שלה ומשיכת לקוחות חדשים. כמובן כל זה לא מבטיח כלום מבחינת מחיר המניה, אבל זה יופישל נקודת פתיחה, לדעתי לפחות.
    סגור
  • אענה בצורה יפה
    הבחנה 06/08/2015 21:31
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בוא הענה בצורה קצרה, מאוד נפוץ בחברות הנסחרות בנדסק להראות נתונים non gaap שזה לא לפי כללי חשבונאות מקובלים ושם באמת מתעלמים מהפחת וכו, וכל חברה עושה את זה! בנוסף כמובן שהדוחות מפורסמים לפי gaap ואלה הנתונים לפי כללי חשבונאות מקובלים במקרה של טאואר זה us gaap. הדוחות שמפורסמים זה דוחות על בסיס כללי חשבונאות וזה שהם נתנו נתונים לפי non gaap לא שונה משום חברה אחרת בנדסק...החברה עצמה מראה צמיחנ אורגנית שאי אפשר להתעלם ממנה.. לגבי לכמה המניה תגיע, אף אחד לא יודע, אבל לפחות תדייק בדברים שאתה אומר
    סגור
  • חזירות ועסקים
    דוד 09/08/2015 12:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    טאאור חברה נפלאה - עם תחום עיסוק לוהט , הם יעשו עוד ועוד כסף - אך הבעלים ידאג לכך שהכסף יגיע רק אליו והמשקיעים יקבלו אויר. ללא הבעלים שמייצר תרגילים חשבונאים שמעשירים את המנכלים והבעלים גומר את ערך המניה... יצר חזירות מטורף של מנכל ובעלים שנראים כמו מיס פיגי.
    סגור
  • אף אחד לא עושה כמו טאואר
    בוחן 07/08/2015 07:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אתה צודק שהרבה חברות בנסדאק מפרסמות גם נתוני נון גאפ. אפשר לדון האם זה הגיוני או לא, אבל זה דיון אחר. רובן מנטרלות הפחתות חד פעמיות בגין רכישות או דברים כאלו, ואת עלות האופציות לעובדים. אבל - אף אחת לא מנטרלת את כל הוצאות הפחת השוטפות, שהן מרכיב אדיר בהוצאות, שחוזר על עצמו כל רבעון וכל שנה. חברות מכובדות כמו אינטל או אפלייד מטיראלס, לא היו מעלות על דעתן להציג דוחות כמו שטאואר עושה. ואם טאואר לא היתה דואלית, רשות ניירות ערך כאן הייתה אוסרת עליה להציג ככה. הסיפור הזה די מדהים אותי. החברה מבלבלת את המשקיעים בדוחות משונים, ובמקום להתרגז, הם עוד מגינים עליה. ובלי קשר, אני שמח שהדיון תרבותי וענייני.
    סגור
  • 6.
    טאואר תגיע למחיר השיא שהיתה לפני שנפלה והתרסקה? (ל"ת)
    אז? 06/08/2015 15:58
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 5.
    כאן רואים את המוסדיים בטאואר:
    משקיע 06/08/2015 15:47
    הגב לתגובה זו
    1 0
    https://stocker.co.il/profile/1489-comp251
    סגור
  • 4.
    טאואר-רכשתי 2 מנות חדשות...תעלה ל8000 עוד החודש (ל"ת)
    אנליסיט 06/08/2015 15:32
    הגב לתגובה זו
    8 4
    סגור
  • 3.
    כל הכבוד!
    האדמירל 06/08/2015 15:31
    הגב לתגובה זו
    6 4
    ראסל,תאמין בעצמך!!
    סגור
  • 2.
    יאללה טאואר עוד החודש תעלה לשער 8000 (ל"ת)
    אחד שיודע 06/08/2015 15:31
    הגב לתגובה זו
    5 4
    סגור
  • 1.
    בדיחה של המלצה
    חחחח 06/08/2015 15:29
    הגב לתגובה זו
    7 9
    טאואר משלמת להם כסף אז ממליצים
    סגור