הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

דנקנר משפר את ההצעה: יזרים 240 מיליון ש' וייתן 15% מ-IDB אחזקות

חן דרסינובר | (13)

קבוצת IDB בשליטת איש העסקים נוחי דנקנר נמצאת במגעים קדחתניים מול שתי חזיתות: החזית אחת, מול מחזיקי אג"ח אידיבי אחזקות לה הגישה החברה מתווה משופר להסדר חוב וחייבת למחזיקי האג"ח 1.8 מיליארד שקל והחזית השנייה מול מחזיקי אג"ח חברת הבת, אידיבי פיתוח, לה חייבת 4.1 מיליארד שקל.

לפי ההצעה האחרונה שהועברה אתמול למחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות, דנקנר יבצע הזרמה מיידית של 240 מיליון שקלים (מתוכם 40 מיליון שקלים כבר הוזרמו), זאת לעומת ההצעה הקודמת בה עמדה ההזרמה של 180 מיליון שקלים בלבד. בנוסף, מחזיקי האג"ח יקבלו לידיהם 15% ממניות החברה (בשווי כ-78 מיליון שקלים), זאת לעומת 10% בהצעה הקודמת. בתוך כך, בשנה השלישית יקבלו מחזיקי האג"ח עוד 55 מיליון שקלים ובשנה הרביעית עוד 55 מיליון שקלים כך שבסה"כ מדובר על הזרמה בהיקף של 350 מיליון שקלים. בהצעה החדשה ישנה גם העלאה מסוימת של הריבית בסידרת האג"ח.

תגובות לכתבה(13):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 11.
    אבי 16/02/2013 22:06
    הגב לתגובה זו
    ומה תעשה עם החברה בתור בעל אג"ח, תיפרד מכל הכסף שלך?
  • 10.
    משקיע ותיק 16/02/2013 18:19
    הגב לתגובה זו
    קחו לדנקנר את כל המניות ותשלחו אותו הביתה. זה החוק, וזה גם הדבר הנכון לעשות.
  • 9.
    גינו 16/02/2013 08:47
    הגב לתגובה זו
    נראה לי סביר, קשה לי לראות הסכם יותר חיובי עבור בעלי האגח
  • 8.
    אבי 15/02/2013 20:35
    הגב לתגובה זו
    עם בעלי האג"חים.ברגע שמביאים סכום כסף כזה מהבית לטובת האג"חים יש על מה לדבר.אם מישהו אחר מוכן לשים יותר- אפשר גם לדבר איתו(אבל אין אף אחד כזה). צריך להביא בחשבון שאלשטיין ישים כ100 מיליון דולר עבור 30 אחוזים ממניות אידיבי אחזקות (אין אף אחד אחר שמוכן לשים כסף), כך ש15 אחוז שוים עוד כ50 מיליון דולר. בכל מיקרה בתור בעל אג"ח אני רוצה לקבל את התמורה המקסימלית לכספי וכרגע זה הרבה יותר טוב מפירוק או לקיחת החברה.
  • 7.
    פירוקי ראווה של נוחי+זיסר ימנעו/יצמצמו בעתיד מצבים כאלה (ל"ת)
    פירוקי ראווה 15/02/2013 08:39
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    דנקנר לא יזרים אגורה! כמו בן דב! פתי מאמין לכל דבר! (ל"ת)
    הנביא 14/02/2013 22:22
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    השפנים בכובע של נוחי נגמרו. להעביר החברה לנושים (ל"ת)
    נוחי - the end 14/02/2013 20:29
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    אהרון 14/02/2013 18:36
    הגב לתגובה זו
    אידיבי אחזקותלא שווה שקל . לא להסכים לשום הסדר ללא קבלתלפחות 30 אחוז מערך האגח במזומן .כי אגח אחר ופריסות למניהם זה למשוך זמן שאול .
  • 3.
    דיווחים והנפקת זכויו 14/02/2013 18:15
    הגב לתגובה זו
    דיווחים והנפקת זכויות שבדרך פראייר משהו מכר היום אפריקה תעלה מיום ראשון ל 1400
  • 2.
    אני 14/02/2013 18:10
    הגב לתגובה זו
    ההצעה בלתי מספקת אבל דנקנר בדרך הנכונה ואפשר לגשר על הפערים. בכל מקרה ההצעה של ג'רמי לא תתקרב לזה אלא יותר לקרחת של בדש.
  • 1.
    ר 14/02/2013 17:52
    הגב לתגובה זו
    אין זמן. צריך לסדר את פיתוח ולעשות את עסקת כור כלל ולהעיף את ג'רמי הבייתה
  • איילי 14/02/2013 18:19
    הגב לתגובה זו
    הם נוכלי נבלות ומי שיפסיד אם הם ישתלטו על החברה , הם בעלי אג"חי אחזקות ופיתוח שגם להם הקרן הזו תעשה תספורת. עדיף להגיע להסדר עם החברה בלבד. כמובן שגם ההצעה הזו שלהם לא מספקת ויצטרכו לתת יותר ממה שהציעו.
  • מבין עניין 14/02/2013 18:16
    הגב לתגובה זו
    נכון להעיף את ג'רמי (ובדש באותה הזדמנות) אבל לא למהר מדי עם ההסדר ולשאוף שהתספורת תהייה רק תסרוקת
עופר ינאי נופר אנרגיה
צילום: ראובן קופצ'ינסקי

המוסדיים אמרו "עד כאן": חבילת השכר של עמי לנדאו לא אושרה

בעלי המניות של נופר אנרג'י דחו את הצעת הדירקטוריון לאשר חבילת שכר למנכ"ל המיועד עמי לנדאו, הכוללת שכר חודשי של כ-208 אלף שקל, מענק חתימה, בונוסים ומניות חסומות בשווי של כ-12 מיליון שקל בשנה

תמיר חכמוף |
נושאים בכתבה נופר אנרגיה עופר ינאי

נופר אנרג'י נופר אנרג'י -2.65%   מדווחת כי הצעת הדירקטוריון לאשר את תנאי העסקתו של המנכ"ל המיועד עמי לנדאו, לא עברה באסיפה המיוחדת של בעלי המניות שהתקיימה היום.

לתזכורת על חבילת השכר המוצעת - 30 אלף שקל ביום - האם השכר של עמי לנדאו מוצדק ולמה המוסדיים צריכים להגיד לעופר ינאי - עד כאן!

לפי הדוח המיידי, כ-63% מבעלי המניות שהצביעו תמכו בהצעה, אך בקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי (קרי בנטרול עופר ינאי) נרשם רוב למתנגדים, עם 52.1% לעומת 47.9% בעד. מאחר שנדרש רוב מבין בעלי המניות ללא עניין אישי, ההצעה נדחתה.

הצעת השכר כללה שכר חודשי של כ-208 אלף שקל, מענק חתימה של 2 מיליון שקל, בונוס שנתי של עד שבע משכורות והקצאת מניות חסומות בשווי של כ-10.5 מיליון שקל, חבילה שמוערכת בכ-12 מיליון שקל בשנה, או כ-30 אלף שקל לכל יום עבודה. מדובר בתגמול חריג בהיקפו גם ביחס לחברות רווחיות ומבוססות בהרבה. מעבר להיקף החריג, הביקורת התמקדו גם בכך שחלק ניכר מהתגמול אינו מותנה כלל בעמידה ביעדים כמותיים מדידים, לא פיננסיים, לא תפעוליים ולא אסטרטגיים, בניגוד למקובל בחברות ציבוריות, ובמיוחד בתקופה של חוסר ודאות ניהולית.

על פי טבלת ההצבעות שצורפה לדוח, בין התומכים נמנו הפניקס (קסם), איביאי ומנורה, בעוד שמגדל, מיטב, ילין לפידות, מור ואיילון היו מבין אלו הצביעו נגד, והכריעו את הכף.

להמשך הכתבה לחץ כאן